美聯儲週一公佈的對信貸人員的調查數據顯示，銀行業收緊大中型企業貸款條件的比例從2022年第四季度的44.8%上升至46%。美國四家地區性銀行自3月以來的倒閉引發金融行業動盪，並加劇了對銀行將限制信貸渠道的擔憂，可能會使美國經濟陷入衰退。同時，第一季度報吿大中型公司商業和工業貸款需求減弱的銀行所佔比例升至55.6%，創2009年全球金融危機期間的最高水平。

同日，美國芝加哥聯儲主席古爾斯比也表示，美國正開始出現信貸緊縮，可能發生經濟衰退，要避免美國經濟硬着陸。美聯儲在制定貨幣政策時需要考慮近期的銀行壓力和信貸狀況，而美國國會必須提高債務上限，沒有其他選擇。

樓市也有大消息！住房和城鄉建設部、市場監管總局近日聯合印發《關於規範房地產經紀服務的意見》，提出房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則，實行分檔定價。業內人士分析指出，此次新政能夠降低二手房交易過程中各種非必要成本，促進房地產市場良性循環。

美股方面，投資者等待4月美國CPI、PPI通脹數據以尋找美聯儲貨幣政策動向的線索。同時美財長耶倫反覆預警債務上限僵局造成的“經濟災難”，美聯儲報吿顯示一季度銀行信貸收緊。美股全天小幅震盪收盤升跌互現，道指跌0.17%報33618點，標普500升0.03%報4137點，納指升0.18%報12256點。

大型科技股多數收升，蘋果跌0.04%，蘋果申請發行五種不同期限的債券，分別在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。谷歌升2.08%，母公司Alphabet計劃宣佈一系列生成式人工智能更新，包括推出通用大型語言模型。微軟跌0.64%，亞馬遜升0.17%，英偉達升1.64%，Meta升0.21%，特斯拉升1.02%。

熱門中概股升跌不一，納斯達克金龍指數跌0.13%。台積電升0.67%，阿里升0.1%，拼多多跌1.74%，京東升0.06%。理想升3.43%，蔚來升1.47%，小鵬升1.44%。華住跌2.35%，新東方升1.52%，瑞幸咖啡跌4.73%，名創優品跌2.81%。

全球資產表現上，兩年期美債收益率升超9個基點升破4%，美元指數下逼101後轉升。英鎊兑美元也小幅轉跌，仍站穩1.26上方，盤初一度創去年4月以來的逾一年新高。布倫特原油7月合約收升2.35%，報77.01美元/桶。花旗認為多種跡象表明油價觸底，OPEC+額外減產開始生效且進入更高的需求季節。

昨日，A股三大指數全日走高，滬指升1.81%，深成指升0.4%，創業板指升0.25%，兩市成交額1.14萬億，北上淨買入20.49億元。銀行、軍工、石油等“中特估”全天強勢，人工智能概念股回升，科大訊飛發佈認知大模型升停；白酒、酒店、旅遊、航空等等消費股持續回落。

港股主要指數震盪走高，恒指升1.24%，國指升1.47%，恒生科技指數升0.48%。大金融股、中字頭股升幅十分搶眼，煤炭、鋼鐵、燃氣等能源消費股上升明顯，餐飲股全天維持下跌行情，濠賭股、航空股、半導體股表現低迷。南下資金淨流入36.28億港元，大市成交額為1080億港元。

歐股主要指數多數收升，法國CAC40指數升0.11%，歐洲斯托克50指數升0.15%，德國DAX30指數跌0.05%，英國股市休市一日。

北上資金昨日淨買入20.49億元，淨買入額位居前三的是興業銀行、北方華創、工商銀行。南下資金淨買入港股18.21億港元，建設銀行淨賣出額居首，金額為11.09億港元。此外，南下資金淨賣出美團2.89億港元，結束此前連續14日加倉的態勢。

昨日，共有45只個股上榜龍虎榜，科大訊飛龍虎榜單日淨買入額最多，達2.9億元。涉及機構專用席位的個股有33只，淨買入額前三的是中國銀行、科大訊飛、南方傳媒。

兩市融資餘額：截至5月5日，上交所融資餘額報7938.79億元，深交所融資餘額報7266.67億元，兩市合計15205.46億元，較前一交易日減少38.24億元。

1. 上交所將舉辦“發現央企投資價值 促進央企估值迴歸”交流會

上交所擬於5月11日舉辦“發現央企投資價值促進央企估值迴歸”業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。會議主旨為進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值迴歸合理水平。上交所、中國國新相關領導將出席會議。

2. 監管部門十方面舉措加強房地產經紀行業管理

住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局聯合印發《關於規範房地產經紀服務的意見》，從十方面明確監管措施，加強房地產經紀行業管理，保護交易當事人合法權益。

在合理確定經紀服務收費方面，意見指出，經紀服務收費由交易各方根據服務內容、服務質量，結合市場供求關係等因素協商確定。經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。在嚴格實行明碼標價方面，意見明確，經紀機構不得混合標價和捆綁收費。收費前應當向交易當事人出具收費清單，列明收費標準、收費金額，由當事人簽字確認。意見明確，嚴禁操縱經紀服務收費。經紀機構不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用。房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準。意見提出，規範簽訂交易合同，經紀機構促成房屋交易，應當辦理房屋買賣、租賃合同網籤備案。加強個人信息保護，經紀機構及從業人員不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。同時，強調要提升管理服務水平，建立健全房屋交易管理服務平台。將規範房地產經紀服務納入房地產市場秩序整治的重要內容，曝光典型案例。對經紀機構及從業人員存在收費不規範、侵犯客户個人信息合法權益等情形的，行業組織給予自律處分。

3. 巴菲特繼續減持比亞迪，持股比例降至9.87%

港交所披露易顯示，伯克希爾2023年5月2日賣出了196.1萬股比亞迪股份，將比亞迪股份的持股比例從10.05%降至9.87%，仍持股1.08340642億股。

4. 多家豬企4月銷售數據低迷

近日，多家養豬企業公佈4月份的生豬銷售情況，整體來看豬價整體呈現下跌趨勢。此前發改委表示，五一節後消費回落，養殖端出欄節奏恢復正常，預計短期豬價或呈現震盪走低趨勢，但期間仍有短時反彈可能，均價或環比略降。

新希望4月銷售生豬157.39萬頭，環比下降6.92%，同比增長39.7%；收入23.62億元，環比下降8.56%，同比增長47.26%。唐人神4月生豬銷量26.8萬頭，同比上升61.93%，環比上升0.75%；銷售收入合計4.23億元，同比上升108.05%，環比下降2%。天邦食品4月份銷售商品豬45.68萬頭，銷售收入7.38億元，銷售均價14.63元/公斤，環比變動分別為-15.72%、-16.41%、-4.89%。羅牛山4月銷售生豬7.25萬頭，銷售收入1.25億元，環比變動分別為4.23%、-1.97%，同比變動分別為42.37%、-3.9%。金新農4月生豬銷量合計7.98萬頭，銷售收入合計1.02億元，商品豬銷售均價13.95元/公斤，環比下降7.22%。京基智農4月銷售生豬13.43萬頭，銷售收入2.01億元；商品豬銷售均價14.42元/kg。

5. 新一代試管嬰兒技術發佈

中國科學院北京基因組研究所（國家生物信息中心）聯合中國多家醫院和高校，在輔助生殖領域“十年磨一劍”，研發新一代試管嬰兒技術——使用表觀遺傳信息即DNA甲基化指標來優選胚胎的方法（PIMS），甲基化水平優良的胚胎的臨牀檢驗活產率達到72%，遠高於當前全球輔助生殖活產率不足30%的指標。相關成果於5月8號在Cell Research期刊發表。

6. 將發佈智能手機？小度：消息屬實，下週見

有消息稱百度集團旗下智能科技品牌小度將進軍手機市場，並計劃發佈首款智能手機產品。小度相關負責人確認：消息屬實，更多產品信息會在下週公佈。另有百度方面人員表示，“該消息屬實，不過下週即將公佈的信息並未透露。”

7. 馬斯克：特斯拉得州鋰冶煉廠將生產100萬輛汽車所需的鋰

當地時間週一，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在其位於得州的鋰冶煉廠的奠基儀式上表示，該工廠預計將為約100萬輛汽車生產鋰。

8. 《Nature Energy》刊發隆基硅異質結太陽能電池最新進展

近日，國際頂級能源類期刊《Nature Energy》刊發中國太陽能科技公司隆基綠能的最新研究成果：隆基首次自主開發的硅異質結太陽能電池，因其優異的鈍化接觸結構實現了硅電池世界紀錄——26.81％的電池轉化效率，這一創新成果將進一步鞏固太陽能電池在能源轉型中的關鍵作用。

9. 銀保監會：原則同意華泰汽車金融進入破產程序

銀保監會官網批覆信息顯示，銀保監會收悉《湖南三湘銀行股份有限公司關於申請華泰汽車金融有限公司破產清算的請示》，經研究，銀保監會原則同意華泰汽車金融有限公司進入破產程序。

10. 新能源汽車生產商雷丁汽車申請破產

日前，雷丁汽車集團有限公司新增一則破產審查案件。破產申請和被申請人均為雷丁汽車，經辦法院為山東省濰坊市昌樂縣人民法院。據公開信息，今年以來雷丁汽車陷入約百起民事案件且多為被吿方，涉及買賣借款等合同糾紛涉及被執行總金額4093.8397萬元。雷丁汽車成立於2008年，主營業務為電動汽車整車及關鍵零部件的研發與製造，旗下產品主要是低速三輪/四輪電動車，即“老頭樂”。

1. 香港金管局：外匯基金首季投資收入979億港元

香港金管局公佈，外匯基金首季投資收入979億港元，連續兩個季度獲利，同比扭虧為盈。期內香港股票收益33億港元，其他股票收益255億港元，債券錄得439億港元收益，外匯錄得252億港元收益。期內外匯基金支付財政儲備54億港元，支付特區政府基金及法定組織39億港元。金管局表示，首季外匯基金賺取的收入，是去年錄得2000億港元虧損的接近一半，希望今年餘下時間繼續努力。

2. 美聯儲發佈金融穩定報吿 指出存在大量流動性風險

美聯儲警吿稱，銀行業對經濟增長放緩的擔憂可能導致貸款發放減少，進而引發經濟加速下滑。倒閉潮引發銀行股數週來走勢陷入瘋狂，監管機構不得不採取一系列非常規措施，包括為硅谷銀行和簽名銀行的所有儲户提供保險。對經濟前景，信貸質量和融資流動性的擔憂可能導致銀行和其他金融機構進一步收縮對經濟的信貸供應。

3. 美國財長耶倫：美國財政部最早將於6月1日耗盡現金

美國財長耶倫表示，美國財政部最早將於6月1日耗盡現金；必須有所妥協，國會必須提高債務上限；債務違約將對美國經濟造成巨大打擊；美國債務違約可能引發金融混亂；除了提高債務上限，沒有更好的選擇；顯然，拜登與共和黨分歧嚴重；拜登的預算是一個“財政方面負責的建議”。

4. 各國央行2023年初創紀錄地購買黃金

世界黃金協會最新報吿顯示，各國央行在2023年初開始大量購買黃金：第一季度需求達到228噸，較去年同期的82.7噸增長了176%，為有記錄以來最強勁的第一季度。截至2023年第一季度的四個季度裏，各國央行黃金購買總量飆升至創紀錄的1224噸。新加坡金融管理局是一季度最大單一買家，購買了69噸黃金，為2021年6月以來首次；其次是中國央行，披露其黃金儲備增加了58噸；然後是土耳其，增加了30噸；印度緊隨其後，在第一季度增購了7噸黃金。

5. 財政部年內第二次下調儲蓄國債發行利率 三年期降至2.95%

據財政部官網，將於5月10日至5月19日發行第三期和第四期儲蓄國債（憑證式）。第三期期限三年，票面利率2.95%；第四期期限五年，票面年利率3.07%。兩期債最大發行額均為100億元人民幣。

6. 淄博一季度GDP超1000億元 同比增長4.7%

淄博市統計局近日發佈數據顯示，根據市級生產總值統一核算結果，一季度全市實現生產總值1057.70億元，按不變價格計算，同比增長4.7%。其中，限額以上批發、零售、住宿、餐飲業銷售額（營業額）分別增長9.5%、15%、16%、25.2%，分別比1-2月份提高4.7個、14.9個、7.2個、19.8個百分點。

1. 碳酸鋰價格重回20萬元大關

上海鋼聯數據顯示，5月8日電池級碳酸鋰價格上升1萬元/噸，均價升至20.6萬元/噸，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等產品也有不同程度上升。業內人士指出，目前下游詢盤詢貨力度增加，但此時鋰鹽廠看好後市需求，企業出現捂貨不出、持貨待升現象，疊加前期低價散貨已消耗完畢，致使場內貨源趨緊，碳酸鋰行情重心不斷上移。

2. 廣東全面推行清潔生產實施方案

廣東省發展改革委等部門印發《廣東省全面推行清潔生產實施方案（2023-2025年）》。其中提到，推進5G、工業互聯網、雲計算、人工智能、數字孿生等信息技術在綠色製造、清潔生產領域的應用，結合省碳排放監測智慧雲平台建設進展，探索提供清潔生產信息化公共服務。鼓勵工業企業開展資源能源碳排放信息化管控系統及污染物在線監測系統建設，推動重點用能設備、新能源設備等數字化改造。

3. WTTC：今年全球旅遊業就業人數將恢復到疫情前95%

世界旅行和旅遊理事會(WTTC)報吿稱，預計今年全球旅遊業的就業崗位將恢復到2019年水平的95%。報吿稱，2019年，全球有3.34億人在旅遊業工作，創歷史新高。但2020年約有7000萬個就業崗位流失，2021年和2022年分別有1100萬個和2160萬個就業崗位恢復。WTTC預測，到2033年，全球旅遊業就業人數將達到約4.3億人，佔全球勞動力的約12%。

4. 中消協：新能源車存在的質量問題有四個

中國消費者協會的汽車投訴情況專題報吿顯示，近年來，隨着新能源汽車和智能網聯技術的快速發展，汽車消費領域的消費者投訴呈現出多樣化、複雜化的趨勢。新能源車存在的質量問題有四個，一是新能源汽車電池故障；二是未經消費者同意單方“鎖電”；三是智能輔助系統相關問題；四是剎車失靈問題。

中國銀行：目前經營活動一切正常,不存在涉及熱點概念事項等

大金重工：與某歐洲能源開發企業簽署5.47億歐元合同

歐菲光：部分董監高擬合計不低於1020萬元增持股份

*ST雪發：實控人張勁失聯 尚無法確定失聯具體原因

贛鋒鋰業：子公司擬收購錦泰鉀肥5.49%股權

招商證券：發行不超300億元公司債券獲註冊批覆

友發集團：擬1億元-2億元回購股份

長城汽車：4月新能源車銷售14863台

金地集團：4月簽約金額150億元 同比上升20%

中金公司：發行100億元公司債券獲註冊批覆