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《大行報告》花旗升保誠(02378.HK)目標價至148.46元 估值不高重申「買入」
阿思達克 05-05 14:17
花旗發表研究報告指,保誠(02378.HK)首季業務表現強勁,當中主要亮點是中港通關後香港銷售復甦。雖然有投資者擔憂公司香港新業務利潤率及香港以外業務的增長率較弱,但花旗預期新業務量有上行趨勢。 花旗將保誠今年全年香港業務新業務利潤(NBP)預測上調約60%,並將集團整體NBP預測提高11%,2023至2025年香港及集團NBP預測分別較市場預期高15%至30%及6%至10%。 該行又指,保誠現價水平估值不高,因此將目標價上調約3%至148.46元,並重申「買入」評級,認為保誠是業內三大首選股份之一,看好香港抵港內地人士之保險業務(MCV)前景。
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