《大行報告》美銀證券升交行(03328.HK)評級至「買入」 目標價上調至5.85元
美銀證券發表研報指,交通銀行(03328.HK)首季淨利潤按年增長5.6%,達到246億元人民幣,為國有銀行中最高增長率,達到美銀對交行全年盈利預測的25%。
美銀表示,交行首季核心盈利按年增長3.2%,水平是主要同業中表現最好之一,認為交行過去幾年在股本回報率、不良貸款覆蓋率和存貸比方面一直在追趕同行,因此將2023至2025年盈利預測上調1%至2%。
考慮到其資產負債表強化,美銀亦將目標價上調至5.85元,認為盈利增長前景穩健、估值便宜,加上具有吸引力的股息收益率,評級亦從「跑輸大市」上調至「買入」。
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