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期權大單 | 空頭報告來襲,美股最火AI股重挫!才安靜沒幾天,美國又一區域銀行大跌

一、市場概覽

美東時間週三(4月5日),美股收盤漲跌不一,納指連續第三日下跌。美債收益率走低,美國3月ADP就業數據不及預期、3月ISM非製造業指數意外大跌,顯示出美國經濟增長正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。道指漲80.34點,漲幅爲0.24%,報33482.72點;納指跌129.47點,跌幅爲1.07%,報11996.86點;標普500指數跌10.22點,跌幅爲0.25%,報4090.38點。

週三,期權市場總成交量達35,378,919張合約,其中,看漲期權佔比54%。

標普指數ETF-SPY期權成交728.2萬張合約,其中,看跌期權佔比61%。

二、期權成交總量TOP10

美國電車股繼續全線下跌,特斯拉本週已跌10%

特斯拉週三跌超3%,報185.52美元。期權合約成交200.8萬張,看漲期權佔全部期權交易的60%。2023年4月6日到期行權價爲190美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲139,636張。

對未來前景的擔憂,疊加“琢磨不透”的退稅政策及衰退預期,4月的美股電車股正被逐步壓垮。

媒體分析認爲,隔夜電動車股的走勢不能完全歸咎於市場,更重要的是,多位汽車公司高管在本週美國銀行汽車會議上的發言,讓投資者大失所望,未來對電動汽車銷量的悲觀預期,與一再生變的稅收抵免讓投資者們 “選擇離開”。

美國電動車退稅政策再生變:上週五,美國財政部和國稅局公佈了新的電動汽車稅收抵免細則,各家車企發現,除非找到變通方法,否則結果很可能是:從4月18日新制度生效起,電動汽車享受的稅收抵免將大幅減少。

三、異動觀察

美股最火AI股重挫

C3.ai週三跌超15%,報21.09美元。2023年4月6日到期行權價爲20美元看跌期權的成交量特別高,成交量爲15,776張。報21.09美元。2023年4月6日到期行權價爲20美元看跌期權的成交量特別高,成交量爲15,776張。

消息方面:令市場始料未及,一份關於C3.ai的空頭報告打破了“一切美好”,令市場始料未及。

Kerrisdale Capital上個月發佈了一份關於該公司的空頭報告,並在4月致函該公司的審計師——德勤,強調其對C3.ai涉嫌財務造假問題的擔憂。

Sahm Adrangi稱:該公司使用高度激進的會計手段來誇大其損益表指標,以滿足賣方分析師對收入和某些利潤指標的估計,並掩蓋其基礎業務的顯著惡化趨勢。

Kerrisdale在其網站上發佈稱,該公司將與定製軟件生產相關的成本計入研發而非收入成本,以提高利潤率。根據這一判斷,這是C3.ai用來將自己展示爲高利潤的軟件即服務業務而不是基於低利潤諮詢的會計手段之一。

各國政府針對AI的禁令

禍不單行,各國政府接連頒佈AI禁令,重挫整個AI賽道,也使C3.ai的處境“雪上加霜”。

歐洲率先發布禁令。

上週意大利對ChatGPT的禁令,掀起了一輪針對OpenAI的監管風暴,德國監管機構跟進,表示正在考慮暫時禁用ChatGPT,法國、愛爾蘭、西班牙等歐洲國家也緊隨其後,開始考慮對AI聊天機器人採取更嚴格的監管。

4月3日週一,德國聯邦數據保護專員發言人稱,出於數據保護方面的考慮,可能會暫時禁止在德國使用ChatGPT。該發言人稱,是否決定禁止將由德國聯邦數據保護機構研判後決定。

國白宮官員表示,美國總統拜登將於週二在白宮與科技顧問舉行會議,討論人工智能(AI)給人類、社會和國家安全帶來的“風險和機遇”。

有媒體報道稱,白宮官員表示,拜登將討論保護權利和安全的重要性,以確保負責任的創新和適當的保障措施。白宮將呼籲國會通過隱私法,以保護孩子,並限制科技公司收集所有人的個人數據。

媒體報道策劃加拿大隱私專員辦公室(OPC)4月4日宣佈開始就涉及“指控OpenAI未經同意收集、使用和披露個人信息”的投訴進行調查。

才安靜沒幾天,美國又一區域銀行大跌

阿萊恩斯西部銀行週三跌超12%,報29.37美元。2023年4月6日到期行權價爲30美元看漲期權的成交量特別高,成交量爲7,147張。

促使該銀行股價大跌的是原因是,4月4日週二盤後,這家區域性銀行更新了其財務披露信息,但未透露更多有關其存款餘額的信息。

Jefferies的分析師Casey Haire認爲:投資者可能會認爲,該銀行在存款餘額方面的數據不盡人意,所以才選擇不披露相關數據。這是該銀行自3月10日以來的第四次更新財務數據,也是唯一一次沒有明確披露存款數據的更新。

在上個月美國發生區域性銀行危機之後,投資者一直關注各家銀行的存款餘額指標。

美聯儲數據顯示,截至3月15日當週,美國小型銀行的存款減少了1200億美元,而25家大銀行的存款餘額增加了近670億美元。之後的一週,存款從銀行流出的速度加快,全美有1257億美元存款流出,不過小銀行的存款略有增加。

許多客戶將存款取出後投資到其他更高收益的金融理財產品上,這對區域性銀行來說,增加了更多的壓力。

總部位於鳳凰城的阿萊恩斯西部銀行在週二美股盤後發佈的一份聲明中稱,截至3月31日,該銀行受保存款約佔該銀行總存款的68%,高於該銀行截至3月16日披露的55%;此外,該銀行的流動性水平足以覆蓋140%的“健康”未投保存款。

Wedbush Securities的分析師David Chiaverini估計阿萊恩斯西部銀行的存款和2018年時相比,今年一季度已經減少了15%,此前他估計的降幅時9%。

市場擔憂的是,如果銀行擠兌再次出現,將不排除再次發生類似硅谷銀行危機的可能,屆時是否會蔓延至全美的金融系統,也是投資者擔憂的問題。

更可怕的是,即便在每次擠兌風潮發生之前,當事的銀行都會宣稱自己的流動性沒問題,因此,實時的存款動態就成爲了外界觀察銀行是否真的出現問題的一個窗口。而阿萊恩斯西部銀行不公佈最新的存款餘額,難免讓市場心生疑竇。

儘管如此,由於該銀行沒有明確給出明確的存款餘額,這令投資者“感到沮喪”。

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