1. 3月9日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.03%，標普500指數期貨跌0.22%，納指期貨跌0.49%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.37%，英國富時100指數跌0.56%，法國CAC40指數跌0.31%，歐洲斯託克50指數跌0.35%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.01%，報76.67美元/桶。布倫特原油漲0.08%，報82.73美元/桶。

市場消息

非農週五來襲!美聯儲已備大幅加息，僅待一點“通脹火星”。美聯儲主席鮑威爾表示，恢復大幅加息不僅取決於週五的就業報告，但經濟學家認爲，只要就業市場稍微走強就足夠了。政策制定者將仔細研究2月份就業報告的三個關鍵指標:就業人數、工資增長和失業率。如果他們都指向強勁的勞動力市場，甚至可能只是比預期略強，這都將爲更大幅度的加息開了綠燈，可能會減少下週通脹報告的懸念。據經濟學家預計，美國2月份非農就業人數將增加22.5萬人。雖然這將是1月份驚人增長速度的一半左右，但處於該水平附近或更高的數據將證實，美國經濟仍然強勁，就業機會仍在強勁增長。

傳拜登將提議徵收最低25%億萬富豪稅，並提高企業和富人所得稅。據報道，美國總統拜登將在最新預算提案中提出一系列針對億萬富翁、富有投資者和企業的新增稅方案。拜登向國會提交的預算提案定於美東時間週四公佈。一位熟悉該提案的白宮官員稱，該提案要求對億萬富翁徵收25%的最低稅率，投資資本利得稅率從20%提高近一倍至39.6%，並提高企業和美國富人的所得稅。這項提案基本上是拜登提出的數萬億美元“重建美好未來”法案的翻版，在國會獲得通過的可能性很小，特別是現在共和黨人控制了衆議院。但白宮的提議預示了民主黨在今年晚些時候就債務上限和政府開支進行高風險談判之前的策略，以及支持拜登競選連任的經濟綱領。

美國共和黨人醞釀加密監管改革，對鮑威爾的提問暗示了方向。據報道，美國國會衆議院共和黨人正在加緊制定一項全面的計劃，以改革加密貨幣監管。衆議院金融服務委員會的共和黨成員已經開始提出規模較小、更有針對性的加密貨幣提案，這些提案可能會在本月晚些時候進行投票。領導該委員會的議員French Hill表示，長期計劃是擴大監管規模。在美聯儲主席鮑威爾的聽證會上，他通過提問來暗示法案的方向。他問鮑威爾，一個數字資產框架是否會幫助銀行、經紀人和託管人瞭解如何安全地參與市場，以及是否應該保留國家監管機構對該行業的監管作用。

El-Erian狠批美聯儲“反覆無常”，稱過度依賴數據致市場波動。知名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian週三指責美聯儲政策制定者發佈“反覆無常”的政策指引，稱美聯儲“過度依賴數據”導致了市場波動。El-Erian表示，美聯儲上個月將加息速度降至25個基點，這是一個錯誤，並認爲，美聯儲未能通過提高央行前景的透明度來緩解市場對貨幣政策的反應。他還表達了對美聯儲可信度的擔憂。他認爲，美聯儲的“反通脹敘事”現在已經變成了“我們離價格穩定還很遠”，導致市場混亂。這位分析師總結道:“這不是貨幣政策的運行方式，他們需要更好的戰略和結構錨定他們正在做的事情。”

小摩：標普500指數若跌破3900點，拋壓將一發不可收拾。摩根大通表示，美聯儲主席鮑威爾在週二的鷹派言論將迫使標普500指數向下逼近3900點，技術因素也表明，標普500指數可能挑戰這一關鍵水平。週三美股收盤，標普500指數報3992.01點。摩根大通在給客戶的一份報告中表示：“我們認爲，標普500指數跌破3900點這一水平可能會導致拋售壓力的加劇，因爲該區域自2022年5月以來一直是該指數的一個分水嶺。我們認爲，若標普500指數跌破3900點，可能會進一步跌至3760-3764點區域。”此外，標普500指數的技術走勢圖顯示，3900點附近有着該指數的200日移動均線和100日移動均線，因此該點位同時也是支撐位。

日本央行利率決議週五出爐，黑田東彥會再度“突襲”市場嗎?日本央行將於週五公佈利率決議，這也是日本央行行長黑田東彥任內的最後一次利率決議。與此同時，全球投資者對此次會議保持高度警惕，有日本央行觀察人士提示意外風險，即黑田東彥可能會在此次會議上給出出人意料的政策變化，從而衝擊全球金融市場。不過，調查顯示，黑田東彥在任內最後一次會議“突襲”市場的可能性不大。若日本央行再度擴大乃至放棄其十年期國債收益率目標區間的情況發生，這將表明是黑田東彥在大力推動，因爲一些日本央行董事會成員已經表示，他們更願意花更多時間來監控債券市場運作的發展。

個股消息

達達集團(DADA.US)Q4營收同比增長31.9%，淨虧損1.8億元。達達集團第四季度總營收達人民幣26.8億元，同比增長31.9%;非美國通用會計準則下(Non-GAAP)歸屬於達達集團普通股股東的淨虧損爲人民幣1.8億元，上年同期爲人民幣4.9億元;Non-GAAP基本及攤薄後每股淨虧損爲人民幣0.18元，去年同期爲人民幣0.51元。數據顯示，2022年總營收爲人民幣93.7億元，同比增長36.4%;Non-GAAP歸屬於達達集團普通股股東的淨虧損爲人民幣13.3億元，2021年爲人民幣21.0億元;Non-GAAP基本及攤薄後每股淨虧損爲人民幣1.31元，2021年爲人民幣2.21元。

百世集團(BEST.US)Q4營收同比下降27.3%，持續經營淨虧損收窄至3.66億元。百世集團Q4總營收爲19.81億元(人民幣，下同)，上年同期爲27.25億元，同比下降27.3%。營收下滑的主要原因是優貨(UCargo)業務線的結束以及貨運量的下降。該公司繼續重點發展電商相關業務，電商相關業務佔總量的21.2%。持續經營的淨虧損爲3.66億元，上年同期淨虧損爲7.34億元。持續經營的攤薄後每份ADS虧損爲4.49元，上年同期每份ADS虧損爲9.07元。2022年全年，百世集團總營收爲77.44億元，同比下降32.2%。持續經營的淨虧損爲14.65億元，上年同期淨虧損爲12.64億元。持續經營的攤薄後每份ADS虧損爲18.17元，上年同期每份ADS虧損爲15.61元。

極光(JG.US)Q4營收同比下降14%，淨虧損縮窄至3180萬元。極光Q4營收爲8690萬元人民幣(1260萬美元)，同比下降14%;淨虧損爲3180萬元人民幣(460萬美元)，2021年同期淨虧損爲3560萬元人民幣。歸屬於極光股東的淨虧損爲3270萬元人民幣(470萬美元)，2021年同期歸屬於極光股東的淨虧損爲3560萬元人民幣。2022年全年業績方面，極光營收爲3.288億元人民幣(4770萬美元)，同比下降8%。歸屬於極光股東的淨虧損爲1.063億元人民幣(1540萬美元)，2021年歸屬於極光股東的淨虧損爲1.406億元人民幣。經調整的息稅折舊攤銷前虧損爲2230萬元人民幣(320萬美元)，2021年虧損爲4600萬元人民幣。

京東(JD.US)發佈第四季度業績，歸屬於普通股股東的淨利潤爲30億元，年收入首次突破1萬億元大關。京東第四季度總收入人民幣2954.46億元(單位下同)，同比增加7.1%;合併經營利潤48.28億元，去年同期則虧損3.92億元;歸屬於普通股股東的淨利潤30億元，去年同期爲淨損失52億元;每股美國存託股攤薄收益1.91元，擬派發現金股利爲每股普通股0.31美元，或每股美國存託股0.62美元。2022年全年，京東集團收入爲10462億元，較2021年全年增加9.9%;歸屬於普通股股東的淨利潤爲104億元，去年同期爲淨損失36億元;每股美國存託股攤薄收益爲6.42元。

傳蘋果(AAPL.US)海外管理層洗牌，印度首次成爲自主銷售地區。據知情人士透露，蘋果正在調整其國際業務的管理層，將更多注意力放在重要性日益上升的印度市場。隨着蘋果產品在印度的需求激增，這一轉變將標誌着印度首次成爲蘋果自己的銷售地區，在蘋果內部的地位更加重要。在蘋果負責印度、中東、地中海、東歐和非洲業務的副總裁Hugues Asseman於最近退休後，蘋果做出了這一改變。隨着Hugues Asseman的離職，蘋果正在提拔其印度業務主管Ashish Chowdhary。Ashish Chowdhary此前向Hugues Asseman彙報工作，現在將直接向蘋果產品銷售主管Michael Fenger彙報。

加密行業新雷爆了?Silvergate(SI.US)宣佈關閉銀行業務。Silvergate Capital週三宣佈，將逐步關閉Silvergate Bank業務，並清算Silvergate Bank。Silvergate是兩家主要的加密銀行巨頭之一。另一家是總部位於紐約的Signature銀行(SBNY.US)，總資產超過1140億美元。Silvergate擁有110億美元資產。該公司在一份聲明中表示:“鑑於最近的行業和監管發展，Silvergate認爲有序關閉銀行業務和自願清算銀行是最好的前進道路。”根據週三下午公佈的清算計劃，所有存款都將全額償還。然而，目前尚不清楚這家對加密貨幣友好的銀行計劃如何解決針對其業務的索賠。

因面臨交易荒，花旗(C.US)CFO暗示投行部門將繼續“瘦身”。花旗首席財務官Mark Mason表示，花旗將在必要時調整其投資銀行員工人數。Mason稱，花旗集團正考慮調整部分投資業務的發展步伐，因近期交易清淡。花旗多年來一直在能源和生物技術等領域招聘人才，以擴大其投行部門。據上週報道，花旗據悉將在全公司範圍內裁員數百人，其中包括投資銀行部門。知情人士透露，此次裁員人數不到花旗24萬員工總數的1%。該公司運營和技術部門以及美國抵押貸款承銷部門的員工也受到了影響。不過，上述知情人士說，此次例行裁員是花旗集團正常業務規劃的一部分。目前還沒有全面授權管理人員裁員;相反，各部門一直在努力解決裁員的不同原因。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國2月挑戰者企業裁員人數(萬)。

北京時間21:30：美國截至3月4日當週初請失業金人數(萬)。

待定 日本衆議院就日本央行領導層任命進行投票。

待定 美國白宮發佈2024財年預算提案。

業績預告

週五早間：甲骨文(ORCL.US)、360數科(QFIN.US)

週五盤前：霧芯科技(RLX.US)