日前，據工信部最新一批《道路機動車輛生產企業及產品公吿》變更擴展公示顯示，四款特斯拉國產Model Y車型進行了信息變更備案。

值得注意的是，變更後的新版車型中顯示“無雷達”，也就是説，特斯拉國產Model Y車型的硬件配置已改用“純視覺”系統。

業內人士認為，隨着自動駕駛等級的不斷提高，車載攝像頭的數量亦對應增長，同時座艙智能化也將帶來更多車內攝像頭需求場景，當前主流車型搭載攝像頭均在10個左右。

ICV Tank統計，2021年全球車載攝像頭前裝市場規模約為122億美元，後裝市場規模約51億美元。未來隨着智能汽車滲透率的提升，預計至2026年，全球車載攝像頭市場規模將達到355億美元。

棄坑超聲雷達

早在2021年5月，特斯拉就開始向純視覺方案過渡。隨後於2022年10月，特斯拉官方發佈關於新車硬件配置的更新説明：將採用純視覺系統（Tesla Vision）取代超聲波傳感器（USS）。此後面向北美、歐洲、中東和中國台灣製造交付的Model 3和Model Y都不再有超聲波雷達，2023年開始面向全球交付的Model S和Model X也都不再有超聲波雷達。因此這次國產版的申報也是有跡可循。

超聲波雷達主要用於泊車輔助及自動泊車，取消超聲波雷達，意味着特斯拉泊車國產已經可以完全依靠攝像頭。在更早之前，特斯拉已經移除了用感知前車速度和位置的毫米波雷達，此後其高階輔助駕駛、自動泊車、泊車距離輔助等功能，將是完全依靠攝像頭感知的100%純視覺方案。

特斯拉稱隨着超聲波雷達的移除，公司同時啟動了基於視覺的佔用網絡以取代超聲波雷達輸入。藉助軟件，這種方法為Autopilot提供了高清空間定位、更遠距離的可見性以及識別和區分對象的能力。

特斯拉自信地表示，與配備雷達的車相比，採取純視覺方案的Model 3和Model Y在美國和歐洲保持或提高了主動安全等級，並且在行人自動緊急制動(AEB)干預方面表現更好。

也就是説，特斯拉的純視覺方案完全不輸「視覺+雷達」方案。

特斯拉官網也介紹道，8個攝像頭和強大的視覺處理能力可實現360度視野範圍，對周圍環境的監測距離最遠可達250米。

最後，特斯拉指出此前海外版由於取消超聲波雷達時軟件尚未更新，因此取消雷達後新車的前後召喚、智能召喚、自動泊車、泊車距離輔助功能將受到影響，但後續會通過OTA修復。

車載攝像頭行業概覽

車載攝像頭被譽為“自動駕駛之眼”，是ADAS系統、汽車自動駕駛領域的核心傳感設備。主要通過鏡頭和圖像傳感器實現圖像信息的採集功能，可實現360°視覺感知，並彌補雷達在物體識別上的缺陷，是最接近人類視覺的傳感器。

攝像頭在車身中的應用主要分為車內和車外，車內主要為DMS，用於檢測駕駛員是否處於疲勞駕駛，而車外攝像頭主要分佈於車身四周，包括前視攝像頭、環視攝像頭和後視攝像頭等。

隨着自動駕駛的不斷迭代，整車的攝像頭數量也在不斷提升，目前L2級別車型攝像頭平均超7個，預計L3級別達到10個以上，國內推出的智能化水平較高的車型普遍整車攝像頭數量已來到了10顆以上。

美國高速公路損失數據研究所（HLDI）預測，到2030年接近50%的汽車將配備ADAS技術。

根據ICVTank，到2025年中國車載攝像頭行業規模有望達到230億，5年CAGR為30%；全球車載攝像頭市場規模將有望從2019年的112億美元增長至2025年的至270億美元，5年CAGR 達15.8%。

當前全球車載攝像頭行業CR3為41%，根據現有數據推測，到2025年中國車載攝像頭行業規模預計將達到500億，5年CAGR為50%；全球車載攝像頭市場規模將有望從2019年的739億元增長至2025年的至1800億元，5年CAGR 達15.8%。

機構指出，2022年有多款L2及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預計2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達到30%、35%和20%。車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨着汽車ADAS功能的持續升級，迎來量價齊升機遇。結合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價值量測算，預計車載攝像頭市場規模2025/2030年將分別達到922/1645億元，2021-2025年複合年均增長率達19.4%。

附概念股：

聯創電子：在車載鏡頭領域，與汽車高級輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、英偉達等建立了良好的戰略伙伴關係，2017年公司就已成為特斯拉車載鏡頭的供應商。

聯合光電：車載攝像頭包括220度視場角的車載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內檢測鏡頭、前視鏡頭等，已通過一級供應商基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌。

細分來看：

1、車載攝像頭主流企業：德賽西威、華陽、經緯恒潤、均勝電子、舜宇、聯創…

2、傳統車載廠商切入：華域汽車、保隆科技、亞太股份、索菱股份…

3、安防跨界：海康威視、大華股份…

4、代工巨頭跨界：聞泰、立訊精密…

5、光學鏡頭廠商拓展：宇瞳光學、福光股份…

6、AI算法廠商：商湯科技、中科創達、虹軟科技、格靈深瞳。

7、芯片企業（包含CIS等）：OmniVision、富瀚微…