01 大盤

昨夜美股三大股指盤中回落，熱門中概股多數低收。截至收盤，道指升 0.12%，納指跌 0.11%，標普升 0.07%。美國十年國債收益率升 0.683%，收報3.983%，相較兩年期國債收益率差-91個基點。恐慌指數VIX升 0.65%，布倫特原油收升 0.37%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.45%，報1847.16美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報104.27。

韓國政府公佈以第三方代為賠償的形式向二戰期間被日本強徵的韓國勞工作出賠償的方案。日本政府當天宣佈，將就放寬自2019年開始的對韓出口限制與韓國政府展開磋商。

據俄羅斯《生意人報》報道稱，根據莫斯科交易所的數據，2月份將美元從第一位置擠下的人民幣首次成為俄羅斯隔日交割交易量最大的外幣。3個月期美元Libor自2007年以來首次突破5%。

歐洲債券銷售以有史以來最快的速度突破5000億歐元。歐洲央行管委霍爾茨曼預計還將有4次50個基點的加息。歐洲央行首席經濟學家連恩稱：目前的信息表明，三月之後將進一步加息。野村證券預計歐洲央行將在3月、5月、6月加息50個基點，7月加息25個基點；將歐洲央行終端利率預期上調至4.25%。土耳其主要股指已較2月7日地震後的低點上升20%。

市場聚焦週二的JOLTS職位空缺、週五的2月非農就業等重磅美國經濟數據，以及美聯儲主席鮑威爾於美東時間週二和週三出席國會半年度聽證的發言。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、半導體分別收跌1.62%和1.16%，房地產、工業和醫療收跌0.4%以內，通訊平收0%外，標普其他4大板塊悉數收升：能源、金融收升0.1%以內，日常消費、高科技和公用事業均收升0.5%以內。

概念板塊方面，航空ETF跌0.65%，旅行服務板塊升0.07%，高端酒店萬豪升1.18%，愛彼迎升0.48%，挪威郵輪升0.55%。太陽能板塊升2.31%。金融科技板塊方面，PayPal收升0.94%，巴菲特概念股NU升5.77%。網絡安全板塊跌0.19%，SQ收跌0.09%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.18%，根據證監會審批進度披露，紅杉資本中國公開市場投資基金公司的《合格境外投資者資格審批》已獲證監會受理。台積電跌 0.23%，2022年台積電近66％營收來自美國，第一大客户蘋果佔比23％，中國大陸佔比不到11％。聯電跌1.54%，2月銷售額169.3億新台幣，同比下降18.6%，為22個月新低。阿里跌 0.06%，拼多多跌 2%，跨境電商業務將於3月13日正式進入澳大利亞、新西蘭。京東升 0.97%。網易升 0.65%，百度跌 2.57%，嗶哩嗶哩跌 4.33%。理想跌 0.4%，蔚來跌 2.72%，小鵬跌 2.6%。華住跌 0.31%，亞朵升 2.93%。瑞幸咖啡跌 3.28%，富途跌 1.67%，名創優品跌 3.16%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.85%，蘋果自研5G基帶芯片研發代號為Ibiza，將採用台積電3納米制程。微軟收升 0.62%，推出全能型人工智能模型——Kosmos-1，可以像人類思維一樣來處理文本、音頻、圖像和視頻等內容。谷歌收升 1.66%，因違規收集用户信息被罰1000億韓元，谷歌、Meta不服裁決提起訴訟。亞馬遜跌 1.21%，亞馬遜暫停其在弗吉尼亞州的第二個總部建設；為進一步削減成本，亞馬遜將在美多地關閉其“無人零售店”。特斯拉跌 2.01%，下調Model S/X在美起售價，Model S現價89990美元（原價94990美元）；Model S Plaid現價109990美元（原價114990美元）；Model X現價99990美元（原價109990美元）；Model X Plaid現價109990美元（原價119990美元）；美國有望在本月發佈電動汽車電池税收抵免指南；據美國國家公路交通安全管理局：特斯拉召回3470輛美國汽車。Meta跌 0.19%。

軟銀集團旗下芯片公司ARM計劃今年在美國IPO募資至少80億美元。博通升0.03%，首席執行官陳福陽稱：公司預計將受益於日益令人信服的人工智能聊天機器人熱潮。本田汽車跌0.37%，公司表示由於半導體短缺，暫停接受日本思域車型的新客户訂單。阿斯利康跌0.98%，宣佈其抗癌藥物Enhertu在其DESTINY-PanTumor02期臨牀試驗中對多個表達HER2的晚期實體瘤中顯示出有臨牀意義和持久的療效。

03 每日焦點

1.攜程Q4出境機票訂單量同比增200%

3.7 攜程公佈財報顯示，其去年Q4營收50億元，淨利潤20.6億元，均超市場預期。Q4出境機票和酒店預訂量分別同比上升超過200%和140%，國際平台上的機票預訂量同比上升80%。美股盤後股價上升2.6%。

2.美國芝商所擬於4月份推出離岸人民幣期權

3.7 週一，美國芝加哥商業交易所（CME）表示，將於4月推出基於美元/離岸人民幣期貨的期權。此舉可能會增加交易量，並使投資者獲得更廣泛的金融產品。分析師表示，這些合約將幫助投資者在以人民幣計價的交易中建立對沖，尤其是經濟重開為在中國更多的投資鋪平道路。

3.微軟將ChatGPT整合到更多工具中：不用寫代碼就能開發應用

3.7 據報道，微軟公司今日將ChatGPT背後的技術整合到其Power Platform平台上，允許用户在幾乎不需要編碼的情況下，就能開發自己的應用程序。微軟今日表示，其Power Platform平台上的一系列商業智能和應用程序開發工具，包括Power虛擬代理（Power Virtual Agent）和AI Builder，均已更新ChatGPT功能。Power虛擬代理是一款供企業構建聊天機器人的工具，如今可以連接到公司內部資源，生成周報和客户查詢的摘要。此外，微軟還為AI Builder和Dynamic 365添加了ChatGPT技術，前者允許企業自動執行工作流程，後者是一個業務管理平台。

4.印尼發佈近23.6萬輛電動車補貼計劃，望吸引廠商投資

3.6 據印尼有線新聞網報道，3月6日，印尼高級內閣部長盧胡特和印尼工業部長阿古斯在記者會上表示，印尼政府將從3月20日起提供電動車的激勵計劃，包括20萬輛電動摩托車、3.59萬輛電動汽車，每輛電動摩托車補貼700萬印尼盾（約3165元人民幣），並享有減税措施。電動汽車的補貼金額尚不明。盧胡特説，印尼政府正與全球兩家大型汽車生產商談判，希望這項新政策將產生積極影響。

5.台積電高雄廠預估人力需求逾千人，包含內部轉職

3.6 據台灣《經濟日報》，台灣高雄經發局3月6日提及台積電建廠進度與人力需求規模等議題，台積電公關處迴應指出，公司高雄廠的總人力需求目前預估約為一千多人，職位空缺招聘進行中，按照以往做法也會有內部員工轉職的機會。台積電此前在4日宣佈，為了滿足業務成長與技術開發需求，2023年預計將招募超過6000名新進員工，其中碩士畢業新進工程師的平均整體年薪上看200萬元新台幣（約合人民幣45萬元）。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）23:00 美國1月批發銷售月率

（2）23:00 美聯儲主席鮑威爾發表貨幣政策證詞

（3）次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報吿