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隔夜美股全覆盤(3.4)| 三大股指高開高走,均升超1%,中國經濟數據助推市場風偏升温;C3.ai暴升34%,FY23Q3營收同比減少4%仍超預期,Q4指引樂觀

01 大盤

昨夜美股三大股指高開走高,均升超1%,熱門中概股震盪收升。截至收盤,道指升 1.17%,納指升 1.97%,標普升 1.61%。美國十年國債收益率跌 2.56%,收報3.958%,相較兩年期國債收益率差-90個基點。恐慌指數VIX跌 5.62%,布倫特原油收升 1.81%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收升 1.06%,報1855.4美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報104.54。

國際油價跳水後反彈,消息稱,阿聯酋官員私下表示,阿聯酋沒有退出歐佩克的計劃,而後阿聯酋官員表示,阿聯酋沒有退出歐佩克的計劃。

德國1月季調後貿易帳錄得167億歐元,為2021年2月以來最大貿易順差。英國2月服務業PMI錄得53.5,為2022年6月以來新高。英國金融行為監管局(FCA)對倫敦金屬交易所(LME)在鎳交易上的行為展開執法調查。據英國泰晤士報:英國財政大臣亨特勢將延長2500英鎊的能源價格上限。

週五公佈的2月中國財新服務業PMI創五個月新高,與此前2月財新制造業PMI以及中國官方PMI一樣,站穩擴張區間門檻50上方,體現強勁復甦勢頭,投資者市場風險偏好升温。

美國2月Markit服務業PMI終值 50.6,預期50.5,前值50.5。美國服務業商業活動在2月份恢復增長,這是8個月來的首次,抵消了製造業產出的下降,有助於穩定經濟,並有望避免第一季度的衰退。這一好轉是由消費者服務支出的復甦和科技行業活動的改善引領的,但也得益於最近金融服務業低迷的明顯降温。並且服務業和製造業的就業增長均升至五個月高點,對未來一年的商業信心也從去年10月的低點進一步回升,升至去年5月以來的最高水平。然而,這種不斷改善的局面增強了企業的定價權。商品和服務通脹率在1月份跌至27個月低點後,在2月份再次加速,升至去年10月以來的最高水平。

美國2月ISM非製造業PMI錄得55.1,高於預期,這也表明原材料供應和交貨時間有所改善,但仍構成挑戰。展望未來,消費者信心正在恢復,人們目前也更願意花錢購買奢侈品。但美國目前新住宅市場仍受到抵押貸款利率上升的影響。儘管成本趨於平穩,入門級價格點的銷售額仍急劇下降。能源方面,由於存在對供應連續性的持續擔憂,美國這個冬季的能源供應成本非常高。

據美聯儲半年度貨幣政策報吿:持續提高聯邦基金利率目標是必要的;如有必要,將調整縮表進程。美國前財長薩默斯呼籲美聯儲主席鮑威爾為美聯儲在3月份加息50個基點敞開大門。美國國務卿布林肯表示:美國宣佈向烏克蘭提供新的價值4億美元的軍事援助。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收升:日常消費微升0.08%,工業、醫療、能源、原料均收升1.5%以內,半導體、金融、房地產和公用事業均收升1,7%以內,高科技和通訊分別收升2.15%和2.18%。

概念板塊方面,航空ETF升1.16%,旅行服務板塊升2.59%,高端酒店萬豪升1.27%,愛彼迎升2.74%,挪威郵輪升4.37%。太陽能板塊升3.56%。金融科技板塊方面,PayPal收升2.96%,巴菲特概念股NU升0.21%。網絡安全板塊升1.26%,SQ收升3.64%。

中概股升跌互現,KWEB升0.51%。台積電升 0.85%。阿里跌 0.06%,拼多多跌 0.07%,京東升 0.83%。網易升 0.36%,。百度升 2.15%,。嗶哩嗶哩升 4.82%,。理想跌 0.87%,。蔚來升 5.28%,據悉正為電池項目招募人才,蘋果和松下前高管均已加入蔚來。小鵬升 3.11%,據乘聯會:綜合預估2月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量50萬輛,環比1月增30%,同比去年2月增60%;預計2月新能源車市開門紅基本實現,實現同比和環比較大幅度增長。華住升 0.89%,亞朵升 0.69%。瑞幸咖啡跌 3.14%,富途跌 2.5%,名創優品升 4.21%。中通快遞升2.02%,公司迴應Grizzly Research賣空報吿:正在審查相關指控,並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。

大型科技股多數收升。蘋果收升 3.51%,蘋果公司的雲產品負責人將離職;報道稱蘋果計劃為即將推出的VR/AR頭顯帶來Continuity(連續互通)功能,專利顯示未來頭顯和其它蘋果設備進行聯動的構想。微軟收升 1.66%,谷歌收升 1.85%,亞馬遜升 3.01%。特斯拉升 3.61%,墨西哥官員表示,特斯拉計劃在墨西哥開設的新工廠佔地數千英畝,約為得州超級工廠的兩倍,計劃在三個月內開工。Meta升 6.14%,創近三週以來最高水平,扎克伯格稱將下調VR頭顯的價格,Quest Pro售價約999美元,Quest 2 256GB版本售價約429美元。

C3.ai升33.65%,FY23Q3營收同比減少4%仍超預期,淨虧損擴大至6316.2萬美元;Q4收入指引7000-7200萬美元,高於市場預期的6990萬美元。博通升5.7%,FY23Q1營收同比增長16%,淨利潤同比增長53%;Q2營收指引87億美元,好於市場預期。戴爾跌0.95%,FY23Q4營收同比下滑11%,淨利潤從上年同期的200萬美元大幅擴大至6.14億美元;預計FY24Q1營收下降17%-21%,市場預期下降17.4%。好市多跌2.15%,FY23Q2營收同比增長6.5%,淨利潤同比增長13%;公司稱消費者對高價的非必需品的需求明顯放緩。邁威爾科技跌4.74%,FY23Q4營收同比增長5.66%,淨虧損1500萬美元,同比由盈轉虧;Q1營收及經調每股盈利指引均不及預期。

本田汽車升2,34%,2月在華終端汽車累計銷量為74,142輛,同比下降30.1%。美國航空集團升1.49%,計劃削減150億美元債務,以令信貸評級由“BB-”提升至“BB”。傳軟銀旗下芯片公司Arm的估值範圍設定為300億美元到700億美元不等,2023年將專注於在紐約上市。

03 每日焦點

1.美國前財長呼籲鮑威爾為美聯儲在3月加息50個基點敞開大門

3月4日消息,美國前財長薩默斯表示,美聯儲政策制定者應強調,在一系列強勁的經濟數據公佈後,本月有可能再次加快加息步伐,美聯儲現在應該為3月加息50個基點敞開大門。薩默斯表示,美聯儲官員似乎都把3月加息50個基點的選項排除了,他對此感到失望。希望美聯儲政策制定者在觀察下週五公佈的非農就業報吿和市場反應後再作出決定。

2.沙特和阿聯酋因多個問題發生衝突 阿方或考慮退出歐佩克;阿聯酋官員:目前阿方沒有退出歐佩克的計劃

3月3日消息,據華爾街日報報道,消息人士稱,目前沙特和阿聯酋在多個方面存在劇烈分歧,包括爭奪外國投資和在全球石油市場的影響力,雙方在也門衝突的方向上也發生了分歧。知情人士説,最激烈的分歧是在也門問題上,阿聯酋目前尋求在紅海南端曼德海峽的一個島嶼上建造一個軍事基地和跑道,但沙特拒絕了。消息人士還稱,長期以來,阿聯酋一直在敦促歐佩克+允許其生產更多石油,但沙特依然表示拒絕。阿聯酋官員表示,現在阿聯酋正在就退出歐佩克進行內部辯論,這一決定將動搖歐佩克的地位,並削弱其在全球石油市場上的巨大影響力。

據華爾街日報今日早些時候報道稱,阿聯酋與沙特的分歧不斷擴大,並表示阿聯酋正在內部討論退出歐佩克的問題,此舉可以會讓阿聯酋將來自由提高產量。不過阿聯酋曾公開和私下表示,至少在今年仍將遵守目前的歐佩克協議。一位不願透露姓名的阿聯酋官員表示,目前阿方沒有退出歐佩克的計劃。隨着沙特正努力尋求將產能的擴張貨幣化,這個主要產油國多年來一直在考慮什麼樣的聯盟最符合其長期利益。

3.波羅的海乾散貨運價指數連續第二週上升

波羅的海乾散貨運價指數週五升至兩個月高位,受海岬型船和巴拿馬型船需求改善支撐。波羅的海乾散貨運價指數上升66點或5.8%,至1211點,為1月3日以來最高水平;周線錄得上升37.2%。海岬型船運價指數上升195點或19.5%,至1195點的逾六週高點;周線錄得上升88%。海岬型船日均獲利上升1614美元,至9910美元。巴拿馬型船運價指數上升9點至1565點;周線錄得上升23%。巴拿馬型船日均獲利上升81美元,至14087美元。超靈便型散貨船運價指數下跌3點,至1189點。

4.特斯拉在墨西哥的工廠將陸續投資100億美元

3月3日消息,墨西哥萊昂州長薩梅爾今日表示,特斯拉在墨西哥的工廠將陸續分階段投資100億美元,這將改變萊昂州的遊戲規則,因為目前全球公司都急於搬遷到該國北部,但特斯拉選擇了靠近德州邊境的墨西哥工業集羣中心萊昂,因為其成本較低,勞動力充足,而且有關鍵零部件供應商。薩梅爾説,特斯拉的這一決定將為本州吸引更多的外國投資。迄今為止,該公司在全球已投資約280億美元,但如果特斯拉要實現每年生產2000萬輛汽車的目標,最終可能需要其投入1500億至1750億美元左右。

5.抵押貸款利率上升 美國經濟適用房數量下降

3月3日消息,房地產經紀公司Redfin表示,2022年美國待售房屋中,約有五分之一是普通家庭負擔得起的,而2021年這一比例為五分之二。預估的每月按揭還款額不超過當地縣收入中位數的30%,這一門檻視為可負擔的水平。2022年,可負擔房源數量較上年同期減少53%。雖然減少的部分原因是房源數量總體下降,但主要原因是抵押貸款利率上升,使得房源進入市場的價格變得不太容易負擔。疫情期間的購房熱導致房價飆升,而房價的增速超過了收入的增長。雖然價格較去年5月份的峯值下跌了12%,但仍比疫情前高出32%左右。

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