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隔夜美股全覆盤(2.24)| 英偉達盤後暴漲14%!FY23Q4遊戲業務反彈,實現環比增長16%,遊戲顯卡庫存危機已基本結束,下季營收指引優於預期;三大股指V型收漲,市場關注週五PCE數據

01 大盤

昨夜美股三大股指V型收漲,能源、半導體板塊領漲。截至收盤,道指漲 0.33%,納指漲 0.72%,標普漲 0.53%。美國十年國債收益率跌 1.02%,收報3.883%,相較兩年期國債收益率差-82個基點。恐慌指數VIX跌 5.16%,布倫特原油收漲 2.43%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收跌 0.16%,報1822.3美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報104.61。

七國集團把對烏克蘭的援助提高至390億美元。歐元區核心通脹升至創紀錄的5.3%,或將支撐歐洲央行的鷹派立場。土耳其央行降息50個基點至8.5%,符合市場預期。越南房地產債務危機加劇,第二大開發商尋求債券展期。

美國上週首次申領失業救濟人數為19.2萬人,意外降至三週最低最低水平,表明勞動力市場持續緊張。儘管最近科技行業和利率敏感行業高調裁員,但失業率一直很低。經濟學家長期以來一直認為,Twitter、微軟、亞馬遜和Meta等企業的大規模裁員,並不能代表整體經濟。美聯儲的政策制定者也認同這一觀點。週三公佈的美聯儲會議紀要顯示,幾名與會者指出,一些大型科技企業在過去幾年大幅增加勞動力之後,最近又出現了裁員,他們認為,這些裁員似乎並未反映出勞動力需求的普遍疲軟。

02 行業&個股

行業板塊方面,除日常消費、通訊、公用事業分別收跌0.12%、0.46%和0.52%外,標普其他8大板塊悉數收漲:金融、原料、醫療收漲0.3%以內,工業、房地產收漲0.47%和0.96%,能源、高科技和半導體分別收漲1.51%、1.66%和3.29%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.3%,旅行服務板塊跌0.6%,高端酒店萬豪漲1.03%,愛彼迎跌1.33%,挪威郵輪跌0.53%。太陽能板塊漲1%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.38%,巴菲特概念股NU漲1.24%。網絡安全板塊漲0.17%,SQ收漲1.66%。

中概股漲跌不一,KWEB跌0.66%。台積電漲 3.74%,拜登政府本週啟動規模530億美元的《芯片法案》,其中大約390億美元用於晶圓廠以及材料和設備工廠的製造補貼。阿里跌 0.65%,FY23Q3淨利潤同比增長69%,經調整EBITDA同比增長15%,季內菜鳥外部收入同比增長27%;張勇表示公司已準備好抓住市場機會,為各種人工智能模型提供計算能力;殼牌中國與阿里雲簽署戰略合作意向書,成為長期戰略合作伙伴。拼多多漲 3.22%,京東漲 0.26%。滴滴漲 0.45%,理想漲 2.03%,蔚來跌 3.83%,小鵬跌 1.74%。華住跌 0.08%,亞朵漲 13.96%。B站漲 0.73%,瑞幸咖啡漲 6.02%,富途跌 3.14%,名創優品漲 2.11%。

網易有道漲3.23%,22Q4營收同比增長38.6%並創新高,經營利潤首次實現單季經營利潤為正,歸屬股東淨利潤錄得同比扭虧為盈。唯品會漲0.37%,22Q4營收同比減少約7%,季內商品交易總額同比減少約4.5%但好於預期,淨利潤同比增長57.9%。網易跌3.67%,22Q4營收同比增長4%,淨利潤同比下滑約30%,季內遊戲及相關增值收入同比增長1.6%,研發投入41億元,創下新高。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.33%,蘋果據悉已取得台積電3納米全部產能,為即將在今年下半年推出的iPhone15 Pro系列及新款MacBook做準備;知情人士表示立訊精密已經接手了位於上海的和碩AR開發團隊,將為蘋果生產AR(增強現實)設備。微軟收漲 1.3%,谷歌收跌 0.8%,谷歌CEO表示,使用具有大型語言模型的聊天機器人的成本可能是普通搜索的10倍。亞馬遜漲 0.03%。特斯拉漲 0.6%,馬斯克週三會見了加州州長Gavin Newsom,並宣佈特斯拉工程總部位於加州帕洛阿託正式成立。Meta漲 0.54%,因涉嫌逃税達8.7億歐元,意大利米蘭檢察院目前對Meta立案調查。

英偉達績後收漲超14%,FY23Q4營收同比下滑21%但好於預期,遊戲業務反彈,實現環比增長16%,遊戲顯卡庫存危機已基本結束,FY24Q1收入指引優於預期。eBay跌5.22%,22年Q4營收同比減少4%但好於市場預期,季內商品交易總額同比下滑12%,淨利潤下滑70%。Moderna跌6.7%,22Q4營收同比減少29.5%,淨利潤同比減少近70%,均不及市場預期;mRNA皮膚癌疫苗與默沙東的藥物Keytruda相結合,已獲得美國監管機構FDA的突破性治療標籤,作為治療皮膚癌的額外方法。Lucid Group跌11.92%,22Q4營收同比增長近9倍但仍低於市場預期,淨虧損同比收窄至4.7億美元;全年汽車產量僅為7180輛,遠低於最初預期的2萬,但超過了公司在去年8月下調的年度生產指引(6千至7千輛)。

03 每日焦點

1.蘋果據悉包下台積電3納米全部產能

2月23日,據台灣《經濟日報》消息,蘋果(AAPL.O)據悉已取得台積電(TSM.N)3納米全部產能,為即將在今年下半年推出的iPhone15Pro系列以及新款MacBook做準備。台積電去年底開始量產3納米(N3)芯片,預計3月產量可達4.5萬片。報道稱,根據此前預測,蘋果iPhone15Pro/ProMax所用的A17Bionic處理器會採用3納米技術。據説3納米技術的功率效率可較4納米提升35%。iPhone14Pro/ProMax所使用的A16Bionic處理器即採用4納米技術。台積電也即將由N3進階到N3E,即現有3納米技術的改良版,預定今年下半年開始商業化生產。據報道,蘋果也將是首個使用N3E的客户。

2.英偉達將AI雄心擴展到雲端 黃仁勛:生成式AI帶來“拐點”

當地時間2月22日,英偉達(NVDA.O)CEO黃仁勛在與投資者的電話會議上宣佈,英偉達將做自己的人工智能(AI)雲計算服務。該公司表示,正在更快地轉向直接向大公司和政府銷售AI服務的“新商業模式”。“生成式人工智能的多功能性和能力引發了全球企業開發和部署人工智能戰略的緊迫感。”黃仁勛在會上表示,經過10年的人工智能研究,生成系統帶來了一個“轉折點”,更多公司開始試驗該技術。

3.越南房地產債務危機加劇,第二大開發商尋求債券展期

越南的房地產債務危機正在加劇,該國第二大開發商在未能按時償還債券後加入了尋求債務延期的行列。No Va Land Investment Group本週早些時候表示,將推遲兑付原定2月12日到期的1萬億越南盾(4200萬美元)債券,並要求持有人同意展期,或將本金轉換為其房地產產品。以“Novaland”而為人知的這家開發商表示,正尋求在兩個月內找到辦法償還債務。這支債券的編號為NVLH2130009。Novaland成為最新一家不能按時償債的越南開發商,顯示行業資金緊張情況進一步蔓延。

4.Alphabet CEO:使用具有大型語言模型的聊天機器人的成本可能是普通搜索的10倍

2月23日消息,路透社近日採訪了Alphabet的CEO John Hennessy,後者表示,使用具有大型語言模型的聊天機器人的成本可能是普通搜索的10倍。摩根士丹利的一份報吿顯示,2022年在谷歌進行一次搜索時,估計谷歌的成本為五分之一美分。然而,如果像Bard這樣的聊天機器人人工智能被投入使用,谷歌的搜索成本在2024年可能會增加60億美元。成本更高的原因是,需要更多的計算力來生成所有這些來自聊天機器人AI的答案,這也意味着保持這些服務器工作的電力成本更高。

5.拜登政府本週啟動規模530億美元《芯片法案》計劃

2月23日消息,拜登政府本週啟動規模530億美元的《芯片法案》(Chips Act)計劃,這項計劃將考驗美國政府能否扭轉國內半導體行業的外流趨勢。美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)將在週四公佈拜登政府計劃如何發放芯片製造補貼,隨後將在下週公佈更多關於公司如何申請這些補貼的細節。這是美國政府的一項大手筆公共投資,其中大約390億美元用於晶圓廠以及材料和設備工廠的製造補貼,還有132億美元用於研發和勞動力培訓。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)待定 G7集團公佈對俄羅斯新一輪大規模製裁方案

(2)21:30 美國1月個人支出月率

(3)21:30 美國1月核心PCE物價指數年率及月率

(4)23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值

(5)23:00 美國2月一年期通脹率預期

(6)23:00 美國1月新屋銷售總數年化

(7)23:00 烏克蘭總統澤連斯基在聯合國發表講話

(8)23:15 美聯儲梅斯特和傑斐遜就通脹發表講話

(9)次日00:30 美聯儲布拉德就通脹發表講話

(10)次日02:30 美聯儲理事沃勒就通脹發表講話

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