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隔夜美股全覆盤(2.20)| 特斯拉逆勢收漲3%!特斯拉中國Model Y高性能版與長續航版均上調起售價2000元;納指兩連跌,市場消化更高利率前景

01 大盤

昨夜美股三大股指分化,熱門中概股普跌。截至收盤,道指漲 0.39%,納指跌 0.58%,標普跌 0.28%。美國十年國債收益率跌 1.138%,收報3.821%,相較兩年期國債收益率差-80個基點。恐慌指數VIX跌 0.74%,布倫特原油收跌 1.91%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收漲 0.33%,報1842.57美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報103.88。

美聯儲理事鮑曼表示:最近的數據表明,我們的行動尚未產生有效的影響,我們需要提高利率,直到達到一個足夠嚴格的水平,現在的利率水平還不夠高。美聯儲掉期市場完全定價在3月和5月各加息25個基點的預期。據美聯儲巴爾金:控制通貨膨脹將需要更多的加息,至於要加多少,我們將需要後續評估,支持上次25個基點的加息決定。高盛預計2023年3月、5月和6月美聯儲還將加息3次25個基點,聯邦基金利率峯值將達到5.25-5.5%。

歐洲央行管委維勒魯瓦:歐洲央行將在9月份之前達到終端利率,終端利率可能在3%以上歐洲央行3月會議後的行動將不會那麼緊迫。交易員首次充分消化了歐洲央行3.75%的利率峯值。歐元區12月季調後經常帳錄得158.96億歐元,為2021年9月以來最大順差。歐洲天然氣價格17個月來首次跌破50歐元/兆瓦時。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源、半導體、高科技分別收跌3.56%、1.56%和1.25%,原料、房地產、通訊分別收跌0.94%、0.5%和0.11%外,其他標普5大板塊悉數收漲:金融微漲0.03%,工業、醫療、公用事業和日常消費分別收漲0.65%、0.89%、1.08%和1.29%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.3%,旅行服務板塊跌3.07%,高端酒店萬豪跌1.86%,愛彼迎跌5.61%,挪威郵輪跌0.96%。太陽能板塊跌0.49%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.7%,巴菲特概念股NU跌6.55%。網絡安全板塊跌1.09%,SQ收跌4.59%。

中概股多數收跌,KWEB跌3.46%。台積電跌 0.79%,日本熊本縣欲藉台積電建廠大幅增加晶片業產值。阿里跌 3.01%,拼多多跌 3.48%,京東跌 2%。滴滴跌 1.74%,理想跌 2.83%,蔚來平收 0%,小鵬跌 1.75%。華住跌 5%,亞朵跌 4.34%。B站跌 3.08%,瑞幸咖啡漲 0.3%,富途跌 5.53%,名創優品跌 5.43%。百度跌4.9%,智能雲宣佈“文心一言”將通過百度智能雲對外提供服務,率先在內容和信息相關的行業和場景落地。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.75%,過去幾天,蘋果已開始切斷與數百名外包員工的聯繫。微軟收跌 1.56%,微軟必應計劃在AI搜索中引入廣吿,正向廣吿商做早期推銷。谷歌收跌 1.24%,廣吿收入持續下滑,谷歌旗下YouTube首席執行官宣佈辭職。亞馬遜跌 0.97%,日本兩大流媒體平台U-Next和Paravi將合併,應對奈飛與亞馬遜等海外巨頭競爭。特斯拉漲 3.1%,警方通報特斯拉瑞安交通事故,特斯拉稱將全力配合警方調查;據特斯拉中國官網,Model Y高性能版與長續航版分別上調起售價2000元至36.19萬元和31.19萬元;紐約布法羅工廠自動駕駛系統團隊中約有4%的員工因績效評估週期的結果(不合格)而離職;這是在2023年2月3日確定的,即工會運動之前。Meta漲 0.26%,Meta推出類似Telegram的廣播頻道,扎克伯格親自下場;谷歌與Meta等科技巨頭面臨歐盟更嚴格在線內容規則。

DraftKings漲15.33%,Q4營收同比增長81%;上調FY23營收指引至28.5-30.5億美元。迪爾股份漲7.53%,FY23Q1營收同比增長32%;預計本財年淨利潤為87.5億-92.5億美元,此前預期為80億-85億美元。應用材料漲0.04%,FY23Q1營收同比增長7%,預計Q2將實現銷售額約64億美元,超出市場預期。DoorDash跌7.59%,Q4營收同比增長40%,超預期,淨虧損同比擴大至6.4億美元;宣佈7.5億美元的股票回購計劃。

03 每日焦點

1.微軟必應計劃在AI搜索中引入廣吿 正向廣吿商做早期推銷

2月18日消息,微軟(MSFT.O)已經開始與廣吿公司討論如何從其接入生成性人工智能服務的必應搜索引擎中獲利。知情人士表示,在本週與一家大型廣吿公司的會議上,微軟展示了新版必應的演示,並表示計劃允許在搜索結果的回覆中提供付費鏈接。微軟預計,必應AI聊天機器人更人性化的迴應將為其搜索功能帶來更多用户,從而吸引更多廣吿商。與傳統的搜索廣吿相比,必應聊天機器人中的廣吿在頁面上的位置可能會更突出。據悉微軟已經在其早期版本的必應聊天機器人中測試廣吿,該版本只對有限數量的用户開放。據悉微軟還計劃在聊天機器人中採用另一種廣吿格式,該格式將面向特定行業的廣吿商。

2.2022年12月國內市場手機出貨量2786.0萬部,其中5G手機佔比83.4%

2月17日消息,2022年12月,國內市場手機出貨量2786.0萬部,同比下降16.6%,其中,5G手機2323.4萬部,同比下降14.4%,佔同期手機出貨量的83.4%。2022年全年,國內市場手機總體出貨量累計2.72億部,同比下降22.6%,其中,5G手機出貨量2.14億部,同比下降19.6%,佔同期手機出貨量的78.8%。

3.中荷一直就半導體問題保持密切溝通;美國商務部任命專家成立芯片團隊監管半導體制造及研究

2月17日消息,中國駐荷蘭大使談踐表示,美國出於地緣政治的需要,惡意封鎖和打壓中國的高科技企業,逼其他國家選邊站隊,人為地推動產業轉移和脱鈎,這是一種霸凌和霸道的行徑,嚴重破壞了市場規則和國際經貿秩序,損害了中國企業的合法權益,也衝擊了全球的產業鏈、供應鏈的穩定,不利於全球半導體產業的發展。我們在各個場合強調國際社會應該共同維護國際的產業鏈和供應鏈的穩定,維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。我們相信荷方可以秉持客觀公正的立場,從自身長遠利益和公平公正的市場原則出發,獨立自主地作出正確決定。

據路透社當地時間2月17日報道,美國商務部當日表示,將任命十幾名成員成立一個團隊,負責監管527億美元的政府資金,以促進半導體制造和研究。據悉,新成立的團隊成員包括具有管理大型聯邦項目經驗的官員、半導體行業的專家,以及具有金融行業經驗的高管。

4.英國天然氣公司去年利潤創紀錄 民眾淪為“暴利”犧牲品;英國能源監管局將對能源供應商的新冠補貼增加近一倍

16日,英國能源巨頭——英國天然氣公司公佈了2022年營業利潤,數據顯示,總額達到33億英鎊,約合271億元人民幣,遠超2021年。有分析認為,由於西方國家在俄烏衝突中制裁俄羅斯,進而導致全球能源價格上漲,能源公司坐收漁利,而普通民眾,尤其是弱勢羣體就成為這些“暴利”下的犧牲品。英國財經記者泰奧·萊格特認為,英國天然氣公司只是眾多受益於能源價格高漲的能源公司之一。儘管2023年度英國政府將徵收高達140億英鎊,約合1150億人民幣的“暴利税”,但在反對人士看來這遠遠不夠。

2月17日消息,英國天然氣電力市場辦公室(Ofgem)週五表示,在下一次設定價格上限時,將把向能源供應商提供的補貼額度增加近一倍,以彌補新冠疫情造成的部分壞賬成本。Ofgem表示,疫情導致英國許多客户無法全額支付能源賬單,併為企業帶來了額外的債務相關成本。這些成本比之前預期的還要高,因此Ofgem將設置額外的12.02英鎊(約合14.34美元)補貼,達到每位客户30.01英鎊。

5.三星正在開發與ChatGPT相關的超大型AI用“定製款新一代存儲器”

2月17日消息,據台灣電子時報,隨着ChatGPT等大型人工智能模型掀起全球熱潮,三星存儲事業部內的“運算新事業組”,正在開發與ChatGPT相關的超大型AI用“定製款新一代存儲器”。據悉,運算新事業組是存儲事業部中的先行事業開發組織,負責人為首席金鎮賢,此前該部門集中研發具運算能力的存儲處理器(Processing In Memory;PIM)。PIM除了能存儲數據之外,也可以在存儲器內對數據進行整合和運算,不僅可以提高數據處理效能,也可以大幅提升用電效率,非常適合用於AI領域。

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