各位早上好呀~早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美國1月零售銷售數據遠超預期，發出經濟過熱信號，引發投資者擔憂美聯儲有更大的加息空間，美股寬幅震盪微幅收漲，納指漲逾百點再度站上12000點。截止收盤，道指漲0.11％報34128點；標普500指數漲0.28％報4147點；納指漲0.92％報12070點。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲1.39%，擬通過“先買後付”服務進軍借貸金融業務，將對交易審批制定相關要求，其中關鍵是評估客户過去的交易支出記錄是否良好。微軟收跌0.8%，面向企業用户的 OpenAI ChatGPT 即將在全球版 Azure 上線。谷歌收漲2.39%，谷歌CEO吿訴員工：谷歌的某些“頂級”產品“不會優先推向市場”，因為AI壓力與日俱增的緣故。亞馬遜漲1.46%，美國眾議院要求科技公司就言論自由問題提供文件和資料。特斯拉漲2.38%，特斯拉中國工廠將再次停產，以進行進一步升級。

中概股多數收跌，納斯達克金龍指數漲0.3％。台積電跌5.31%，巴菲特Q4賣出86%的台積電持倉；晶圓代工廠商表示，近期確實因客户砍單，導致產能利用率大跌，不過對應價格策略也大不同。阿里跌1.06%，拼多多跌1.49%，京東跌0.17%，高瓴HHLR Q4加倉阿里巴巴、京東、拼多多等中概股，中概股持倉比例已接近70%。理想跌0.98%，蔚來漲1.79%，已申請註冊“NIO PHONE”商標，還申請註冊“NIO BUDS”“NIO WATCH”等商標。小鵬跌0.11%，拜登政府發佈最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週三，指數全天弱勢震盪，滬指收跌0.39%報3280點，深成指、創業板指分別跌0.25%、0.7%。除科技題材大漲外，其餘基本全軍覆滅，ChatGPT概念大漲居前，三六零延續近期強勢，股價漲停，月內累計漲幅60%，初靈信息亦漲停，月內累計漲幅翻倍，大數據、人工智能概念股現漲停潮，信息安全、信創、國產軟件、雲計算等概念漲幅靠前；高壓快充表現突出，通合科技漲約18%。倉儲物流板塊領跌，圓通速遞跌5%；地產、家居、醫療、保險板塊跌幅靠前。

港股方面，週三，主要指數全線收跌，恒指跌1.43%下挫300點，國指跌1.3%，恒生科技指數跌0.97%，三者均創回調新低。大型科技股多數下跌，快手跌2.3%，網易、阿里巴巴、美團跌超1%，百度逆勢漲近4%；紙業股全天領跌，理文造紙重挫13%，乳製品股、生物科技股、內險股、家電股、餐飲股、內房股與物管股齊跌。農產品股午後拉昇領漲，銅業股、半導體股、燃氣股部分上漲，華虹半導體績後漲超4%。

全球資產方面 ，油價週三小跌，投資者擔心利率上升將使經濟放緩並打擊燃料需求。市場考慮到是數據調整導致美國原油庫存大增，且國際能源署(IEA)上調全球石油需求增長預測。WTI 3月原油期貨收跌0.47美元，跌幅0.59%，報78.59美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.20美元，跌幅0.23%，報85.38美元/桶。經濟數據改善令歐美長債收益率增幅居前，美國和德國基債收益率創六週新高，美元時隔五週重上104，黃金跌超20美元至五週新低。英國通脹超預期降温，英債收益率一度跌10個基點，英鎊一週來首次跌穿1.2。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 證監會迴應“境外持牌機構非法跨境展業規範整改情況”

問：近日，市場對境外持牌機構非法跨境展業規範整改情況較為關注，請問證監會有何評論？

答：我們關注到，部分媒體報道不客觀、不屬實。據瞭解，絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開户。下一步，我會將督促有關證券公司及其子公司落實好相關法律法規要求，穩步推進規範整改工作，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。同時，將繼續加強與境內外監管部門的監管合作，確保整改工作順利推進，維護市場平穩運行。

2. 中辦、國辦：加強對國有企業、上市公司、金融企業等的財務、會計行為的監督

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步加強財會監督工作的意見》提出，加強對國有企業、上市公司、金融企業等的財務、會計行為的監督，嚴肅查處財務數據造假、出具“陰陽報吿”、內部監督失效等突出問題。加強對會計信息質量的監督，依法嚴厲打擊偽造會計賬簿、虛構經濟業務、濫用會計準則等會計違法違規行為，持續提升會計信息質量。

3. 央行、銀保監會：按照合同約定做好客户提前還款服務工作

針對近期反映較多的房貸提前還款難、預約時間長等問題，央行、銀保監會2月9日召開部分商業銀行座談會，要求商業銀行強化以客户為中心的理念，保障客户合法權益，改進提升服務質量，按照合同約定做好客户提前還款服務工作。針對部分借款人違規使用經營貸、消費貸提前還款的情況，要求商業銀行持續做好貸前貸後管理，加強風險警示；監管部門將加大檢查處罰力度，及時查處違規中介並披露典型案例。

4. 國家醫保局：進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理

國家醫療保障局辦公室發佈關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知，明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策。其中包括：加強藥品價格協同。定點零售藥店應當遵循公平合法、誠實信用和質價相符的原則，為參保人員提供價格適宜的藥品，既要尊重市場機制又要堅持好承擔好定點屬性，加強自律。支持定點零售藥店通過省級醫藥採購平台採購藥品，鼓勵自願參與藥品集中帶量採購。倡導參考省級醫藥採購平台價格銷售醫保藥品。

5. 中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片製造設備發表嚴正聲明

中國半導體行業協會發布聲明，據海外媒體報道，美國、荷蘭、日本三國政府達成協議，將對中國芯片製造施加新的設備出口管制和限制。此舉如果成為現實，在對中國半導體產業造成巨大傷害的同時，也將對全球產業及經濟造成難以估量的傷害，對全球最終消費者的利益造成長期傷害。

中國半導體行業協會反對這一破壞現有全球半導體產業生態的行為。反對這一干涉全球貿易自由化、扭曲供需關係和供需平衡的行為。反對這一試圖將中國半導體產業排除在全球產業體系及市場自由競爭之外的行為。

6. 馬斯克評人工智能：威脅程度超過核技術 需要加強安全監管

埃隆·馬斯克在阿聯酋迪拜的2023年世界政府峯會上表示，ChatGPT證實了人工智能（AI）已經獲得了令人難以置信的發展，但這已成為人類應該擔心的一件事。馬斯克在視頻發言中強調，人工智能是未來人類文明最大的風險之一。他補充稱，“它有積極的一面，也有消極的一面，有巨大的前景也有巨大的能力，但隨之而來的危險也是巨大的。”

7. 芒格稱比亞迪是其最喜歡的股票 ：比亞迪在中國遙遙領先特斯拉

巴菲特的老搭檔查理·芒格週三在《每日期刊》年會上狂贊比亞迪，稱這是他迄今為止最喜歡的股票。“以目前的股價來看，小小比亞迪的市值超過了整個奔馳公司。這不是一隻便宜的股票，但另一方面，這是一家非常出色的公司。”芒格還説比亞迪CEO王傳福與眾不同，是個天才和工作狂。當被問及他更願意投資特斯拉還是比亞迪時，芒格説答案很簡單，“特斯拉去年在中國兩次降價。比亞迪提高了價格。我們是直接競爭對手。比亞迪在中國遙遙領先特斯拉……這幾乎是荒謬的。”芒格也稱讚馬斯克才華橫溢，而且與眾不同，“我不買他（的股票），但也不做空他。”

8. 蘋果再度跳票 新XR頭顯上市推遲至6月

據市場消息，蘋果公司已將其首款混合現實頭顯（XR）的推出計劃從4月左右推遲到6月份，因產品測試顯示硬件和軟件仍需存在需要解決的問題，這標誌着這家科技巨頭的下一個重大舉措遭遇了最新挫折。蘋果現在計劃在年度全球開發者大會上發佈這款產品。蘋果從2015年左右開始研究這項技術，該公司一度計劃在去年6月推出該產品，但後來推遲到2023年1月左右，接着又被推遲至春季發佈。據悉蘋果對該產品定價約3000美元。

9. 美國加大對蘋果的調查力度，反壟斷主管或將參與

據知情人士透露，美國司法部最近幾個月加大了起草針對蘋果的潛在反壟斷申訴的工作力度，現在有更多的訴訟律師被分配到對蘋果的調查中，並要求相關公司提供文件和諮詢。該調查部分涉及蘋果在其設備上管理移動第三方軟件的政策，據悉還在調查蘋果iOS是否以反競爭的方式運營，是否偏袒自己的產品。圍繞該案的一個問題是反壟斷部門助理檢察長Jonathan Kanter是否參與該調查，據悉該機構最初讓Kanter不參與調查，因為他之前曾代表客户指控蘋果的反競爭行為。但司法部隨後研究了Kanter監督該調查及任何針對蘋果的訴訟的可行性，這一過程的進展尚不清楚，但知情人士稱，他很可能會參與針對蘋果的行動。

10. 拜登政府：要求聯邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產

市場消息稱，拜登政府發佈最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產，電動汽車法規還要求，從2024年7月開始，55%的充電器成本需要來自美國零部件，同時特斯拉公司將向其他汽車型號開放充電服務。

11. 印度航空訂購470架波音和空中客車飛機 為商用航空史上最大一筆採購

印度航空宣佈向空中客車和波音公司訂購470架飛機，這代表了商用航空史上的最大一筆採購。根據週二的公吿，該航空公司將向空中客車購買250架飛機，其中包括210架A320neo系列飛機以及40架A350，同時向波音公司購買220架飛機，其中包括190架737 Max，20架787和10架波音最大機型777X。空中客車不再發布目錄價，波音稱訂單按目錄價計算價值340億美元。

12. 四大行：加快處理提前還貸積壓申請，按照合同約定做好提前還款服務

近期，受投資理財收益率下行、新發放房貸與存量房貸利差拉大等多重因素影響，居民提前還貸情況有所增多。針對羣眾反映較多的房貸提前還款難、預約排隊時間較長等問題，工農中建等多家銀行近日已向分支機構下發通知，要求強化以客户為中心的理念，高度重視消費者權益保護，及時響應客户還款訴求，改進提升服務質量，加快處理積壓申請，按照合同約定做好提前還款服務。

13. 香港旅發局：1月訪港旅客約50萬人次

香港旅發局公佈的數據顯示，今年1月訪港旅客錄得約50萬人次，較去年12月的逾16萬人次增加超過兩倍。相比起疫情前、即2019年全年日均旅客數字恢復約一成。旅發局數字顯示，在約50萬人次當中，近28萬是內地旅客，佔56%；而非內地旅客有近22萬人次，已經接近去年全年數字。

14. 外商獨資公募排隊申報新產品

隨着摩根士丹利華鑫基金、上投摩根基金等多家外商獨資公募獲批，外資新發產品的籌備工作也在緊鑼密鼓地進行着。目前貝萊德基金、路博邁基金、富達基金等多家外商獨資基金已上報了新發產品的相關材料。業內人士表示，A股配置性價比日漸凸顯，是不少外商獨資公募加快佈局節奏的重要原因之一。

15. 微信要送外賣了？騰訊：廣深地區小程序內測“門店快送”服務

近日，有網友發現微信“發現”頁面中多了一項名為“門店快送”的新項目，開放類目包括美食、茶飲、生鮮和百貨。有媒體稱，微信正在深圳和廣州兩地測試小程序快送服務，新項目名稱為“門店快送”，入口設在微信發現頁面的小程序裏面；首批開放類目包括美食、茶飲、生鮮和百貨，入駐商家多為連鎖品牌和新鋭互聯網企業，均有線下門店或前置倉。

騰訊官方迴應稱，“門店快送”旨在幫助消費者發現附近提供快送服務的優質小程序，目前正在廣深地區內測，用户可在“發現-小程序”內進行體驗。另外，入駐品牌和商家也在持續擴充和完善之中，官方表示：“未來將開放更多方式幫助優質商家更便捷地接入門店快送”。

16. 三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長

中國東航、中國國航和南方航空發佈的1月主要經營數據顯示，航空業客運業務強烈回暖。其中，南方航空收入客公里同比增長44.62%，中國國航收入客公里同比增長62.2%，中國東航客運人公里同比增長42.7%。展望全年，航空業除了運量增長這一利好之外，還存在着機票價格上漲及出境游回暖的預期。

17. 中國恒大：恒大物業134億元資金被佔用正式調查結果公佈 股票將繼續停牌

中國恒大港交所公吿，於2020年12月28日至2021年08月02日期間，恒大物業的六家附屬公司(分別是金碧物業、金碧恒盈、金碧華府、恒大恒康、金碧世家和金碧恒康)通過銀行1–8，為多家第三方公司(作為被擔保方)融資提供該質押，相關的資金透過部分被擔保方及多家通道公司(扣除費用後)劃轉至本集團。

總體而言，自2021年9月至12月期間，因質押擔保期限屆滿，觸發質權實現條件，被銀行強制執行的恒大物業附屬公司存單質押的總計價值為人民幣134億元。本公司正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過本集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。在有關償還方案落實後，本公司將發出進一步公吿。公司股份將繼續暫停買賣。

18. 圓通速遞迴應傳聞：“疑似45億條信息泄露”與公司無關

快遞股出現閃崩，圓通速遞跌幅近7％。消息面上，科創板上市公司安恒信息在其官方微信公眾號發文稱，2月12日晚，Telegram各大頻道突然大面積轉發某隱私查詢機器人鏈接。網傳消息稱該機器人泄了國內45億條個人信息，疑似電商或快遞物流行業數據。對此，圓通速遞證券部工作人員迴應稱：“已經注意到二級市場的波動，上述傳聞與公司無關，公司生產經營一切正常。”

19. 產業鏈人士：鴻騰精密成為蘋果新款AirPods耳機組裝廠商

從產業鏈人士處獲悉，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋果新款低價版AirPods以及新款AirPodsMax耳機組裝廠商之一。

20. 浪潮信息收關注函：要求結合公司AIGC等業務具體產品，説明互動易回覆表述的具體依據

浪潮信息收到深交所關注函，深交所對公司公司在互動易平台大量回復投資者關於“ChatGPT”及“AIGC”等相關問題情況表示關注。要求結合公司AIGC、人工智能服務器等業務相關的具體產品、應用情況、實現的收入規模、行業競爭情況、技術研發進展等，説明互動易回覆表述的具體依據，相關回復是否審慎、客觀，並充分提示相關業務技術研發、應用實踐、行業競爭等風險。

21. 海康威視：子公司擬增資引入戰投加速汽車電子業務發展

海康威視公吿，公司全資子公司石家莊森思泰克智能科技有限公司(簡稱“石家莊森思泰克”)擬新增註冊資本23.98億元。同時，石家莊森思泰克擬以公開掛牌方式引入一個或多個戰略投資者投資金額共計10.53億元，獲得石家莊森思泰克不超過43.9031%股權。增資完成後，公司仍將維持對石家莊森思泰克的控股權。此次增資擴股將加速汽車電子業務板塊的發展。

22. 中國能建：擬定增不超150億元 用於多能互補一體化綠電示範項目等

中國能建公吿，本次非公開發行的募集資金總額(含發行費用)不超過150億元，用於中能建哈密“光(熱)儲”多能互補一體化綠電示範項目、甘肅慶陽“東數西算”源網荷儲一體化智慧零碳大數據產業園示範項目、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應城300MW級壓縮空氣儲能電站示範項目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風電項目、補充流動資金。

23. 海天瑞聲：公司未與OpenAI開展合作 ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入

海天瑞聲發佈股票異動公吿，公司業務與從事人工智能算法及應用開發的企業有比較大的區別。截止本公吿披露日，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入，該領域對數據需求的發展趨勢有待觀察。從目前公司實際情況來看，短期內暫未看到由AIGC帶來的大幅訂單增長。

24. TCL中環：擬41億元投建年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片項目

TCL中環公吿，擬在銀川經濟技術開發區投資建設年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠及其配套項目，項目計劃總投資額約41億元。

1. 人民銀行召開2023年金融市場工作會議

央行召開2023年金融市場工作會議指出，要拓展民營企業債券融資支持工具支持範圍。動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要強化債券承銷、做市、投資者合格性等市場機制建設。推進大型平台企業金融業務全面完成整改，加強常態化監管。推動出台公司債券管理條例、修訂票據法。

2. 央行開展4990億元MLF操作

為維護銀行體系流動性合理充裕，2月15日中國人民銀行開展4990億元中期借貸便利（MLF）操作和2030億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率均與前次持平。其中，MLF操作期限為1年，中標利率2.75%；逆回購操作期限為7天，中標利率2%。

3. 外匯局：外資1月淨買入境內股票277億美元 創單月曆史新高

1月份，貨物貿易涉外收支順差387億美元，環比增長9%，處於歷史高位；外商直接投資資金淨流入保持相對穩定。隨着我國優化疫情防控措施，穩增長各項政策措施效果逐步顯現，經濟企穩回升態勢進一步鞏固，外資積極參與境內股票市場，1月淨買入境內股票277億美元，創單月曆史新高。

4. 美國1月份零售銷售創接近兩年來最大增幅

美國商務部公佈的數據顯示，美國 1 月零售銷售環比增長 3%，高於市場預期的 2%，前值為 -1.1%，為 2021 年 3 月以來最大增幅。扣除汽車和汽油後，1 月核心零售銷售環比為 2.6%，大幅高出市場預期的 0.2%，也創下近兩年來最大漲幅，前值為 -0.7%。

5. 美國國會預算辦公室發佈未來10年預算預期報吿

當地時間2月15日，美國國會預算辦公室（CBO）發佈的未來10年預算預期報吿稱，根據國會預算辦公室的預測，美國聯邦政府2023年的財政赤字總額約為1.4萬億美元，2024至2033年期間的年度財政赤字平均為2萬億美元。美國國會預算辦公室預計，由於2022年期間利率急劇上升，2023年經濟增長將停滯，通貨膨脹將放緩。

6. 歐洲央行行長拉加德：打算在3月加息50個基點

歐洲央行行長拉加德表示，高通脹仍然造成巨大影響；將採取必要措施應對通脹；將致力於將通脹率帶回2％的目標水平；打算在3月加息50個基點，並將在3月加息後評估其後的利率路徑；將逐次會議地評估未來的政策行動方式；將決定未來繼續縮減資產購買的幅度；如果上調利率至限制性水平，將壓低通脹；薪資增速加快；物價壓力仍然強勁；基礎通脹仍然偏高。

7. 馮德萊恩：歐盟將對俄羅斯發起第十輪制裁

歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發表演説時表示，歐盟計劃對俄進行第10輪經濟制裁。制裁內容包括涉及價值110億歐元的技術出口貿易禁令。馮德萊恩稱，在本輪制裁中歐盟將首次納入為俄羅斯提供無人機的伊朗實體。此前據媒體披露，此輪制裁還包括將俄羅斯四傢俬人銀行排除出環球銀行金融電信協會、實施對俄橡膠和瀝青出口管制等措施。

8. 國際能源署上調全球石油需求預測

國際能源署(IEA)表示，2023年全球石油需求料將增長200萬桶/日，達到1.019億桶/日。但隨着需求復甦、一些俄羅斯產出受限，供需平衡可能迅速轉為不足。2023年全球石油產出將增長120萬桶/日，受到非OPEC+產油國的推動。

1. 中國中小企業發展指數創兩年來最大升幅

中國中小企業協會發布，1月份，中國中小企業發展指數為88.9，比上月回升1個點，扭轉了去年初以來持續震盪下行態勢，上升幅度達到近兩年來最高。其中，分項指數和分行業指數均全面回升。隨着疫情形勢好轉，1月份8個行業指數均上升，特別是交通運輸郵政倉儲、住宿餐飲等接觸性聚集性行業上升明顯，分別比上月上升1.7和1.8點，升幅最大；房地產、信息傳輸計算機服務軟件業和住宿餐飲業指數連續兩個月上升。

2. 中國電動車市場增速放緩，1月鋰電池材料價格全線下跌

TrendForce集邦諮詢發佈報吿稱，目前鋰離子電池產業鏈以消化庫存為主，上游鋰電池材料價格均在1月出現下跌，正極材料及其原料、電解液等跌幅最明顯。中國新能源車市場增速放緩，在此影響下動力電池需求下滑，上游原材料價格出現集體下跌，使鋰離子電池成本壓力稍獲緩解。

3. 農業農村部：要持續抓好生豬產能調控，避免盲目壓欄影響價格回升

農業農村部召開畜牧獸醫統計監測工作視頻會議強調，要持續抓好生豬產能調控，加強監測預警，優化政策措施，壓實調控責任，開展好2023年度考核工作；強化統計監測數據質量，不斷提高數據的及時性、準確性、權威性；加強統計監測工作的協調協作，更好地把握與判斷市場行情，引導生產健康發展。特別是當前豬肉消費進入淡季，各地要加密信息預警，引導養殖場户順勢出欄肥豬，避免盲目壓欄影響價格回升。

4. 乘聯會：2月1-12日乘用車市場零售46.4萬輛 同比去年增長46%

乘聯會信息顯示，2月1-12日乘用車市場零售46.4萬輛，同比去年增長46%，較上月同期下降18%。今年以來累計零售175.7萬輛，同比去年下降27%。2月1-12日新能源車市場零售11.4萬輛，同比去年增長106%，較上月同期下降18%。今年以來累計零售44.5萬輛，同比去年增長9%。

5. 中國機械工業聯合會：預計2023年行業營業收入、利潤總額等指標增速在5%左右

中國機械工業聯合會執行副會長羅俊傑表示，2023年機械工業經濟運行將呈現平穩向好的態勢，主要經濟指標前低後高，預計全年工業增加值、營業收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿進出口基本穩定。當前中國機械工業運行面臨的內外部環境依然複雜嚴峻，但機械工業發展韌性強、活力足、潛力大，全年有望延續平穩向好走勢，實現量的增長與質的提升。

6. 中基協：截至1月末，存續私募基金規模20.23萬億元

截至2023年1月末，存續私募基金管理人22156家，較上月減少1511家，環比下降6.38%；管理基金數量146345只，較上月增加1297只，環比增長0.89%；管理基金規模20.23萬億元，較上月增加2050.84億元，環比增長1.02%。其中，私募證券投資基金管理人8595家，較上月減少428家，環比下降4.74%；私募股權、創業投資基金管理人13251家，較上月減少1052家，環比下降7.36%；私募資產配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人301家，較上月減少31家，環比下降9.34%。

7. IDC：2022年Q4中國平板電腦出貨量同比增長16.7%

IDC最新報吿顯示，2022年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約866萬台，同比增長約16.7%，其中消費市場同比增長25.8%，商用市場同比下降40.3%。排名前五位的廠商分別為蘋果、華為、榮耀、小米、聯想。