01 大盤

昨夜美股三大股指低開高走，WSB概念股、太陽能股漲幅居前，疫苗股、石油股多數走低。截至收盤，道指漲 0.11%，納指漲 0.92%，標普漲 0.28%。美國十年國債收益率漲 1.548%，收報3.805%，相較兩年期國債收益率差-83個基點。恐慌指數VIX跌 3.6%，布倫特原油收跌 0.11%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.98%，報1836.31美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報103.85。

據IEA月報：國際能源署提高全球石油需求預測。2023年全球石油需求料將增長200萬桶/日，達到1.019億桶/日。IEA預計在2023年最糟糕的情況下，歐洲天然氣短缺將達到400億立方米。當地時間15日，歐盟宣佈第十輪對俄製裁方案。俄羅斯將從3月1日將石油出口税提高至14.2美元/噸。

美國1月零售銷售月率錄得3%，為2021年3月以來最大增幅，顯示出強勁的消費需求，這可能會增強美聯儲在持續通脹的情況下繼續加息的決心。該報吿顯示，美國消費在2023年有了一個良好的開端，從去年底的支出放緩中反彈。美國勞動力市場具有彈性，失業率處於歷史低位，工資增長強勁，這使得許多美國人在借貸成本上升、通脹居高不下的情況下仍能繼續購買商品和服務。歐洲央行行長拉加德打算在3月加息50個基點；高通脹繼續產生巨大影響；在3月加息後評估其後的利率路徑。

美國總統拜登表示：即將提出的預算提案將在10年內把美國的赤字削減2萬億美元。據美國國會預算辦公室（CBO）預測：2023年美國平均失業率為4.7%，2024年為4.9%，2025年為4.7%。美國財政部最早將在7月面臨支付違約的風險。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、醫療分別收跌1.7%和0.5%外，標普其他9大板塊悉數收漲：金融、日常消費、房地產收漲0.3%以內，半導體、原料、高科技、收漲0.5%以內，工業、公用事業和通訊分別收漲0.62%、0.65%和0.91%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.3%，旅行服務板塊漲2.71%，高端酒店萬豪跌0.38%，愛彼迎漲13.35%，挪威郵輪漲3.78%。太陽能板塊漲5.76%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.84%，巴菲特概念股NU漲4.8%。網絡安全板塊漲2.54%，SQ收漲4.94%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.59%。台積電跌 5.31%，伯克希爾Q4增持蘋果33.3萬股至8.95億股，賣出86%的台積電持倉；晶圓代工廠商表示，近期確實因客户砍單，導致產能利用率大跌，不過對應價格策略也大不同。台積電代工牌價並未變化，但私下按客户與訂單規模不同，給予優惠。阿里跌 1.09%，拼多多跌 1.49%，京東跌 0.17%，高瓴HHLR Q4加倉阿里巴巴、京東、拼多多等中概股，中概股持倉比例已接近70%。理想跌 0.98%，蔚來漲 1.84%，已申請註冊“NIO PHONE”商標，還申請註冊“NIO BUDS”“NIO WATCH”等商標。小鵬跌 0.11%，拜登政府發佈最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產。華住漲 0.02%，亞朵跌 3.49%。B站漲 0.8%，瑞幸咖啡漲 0.11%，富途漲 4.87%，證監會表示不會無故限制存量客户交易，仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外賬户轉入增量資金時應當嚴格遵守我國外匯管理的有關規定。名創優品跌 0.12%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲 1.39%，擬通過“先買後付”服務進軍借貸金融業務，將對交易審批制定相關要求，其中關鍵是評估客户過去的交易支出記錄是否良好；蘋果再度跳票，新XR頭顯上市推遲至6月。微軟收跌 0.8%，面向企業用户的 OpenAI ChatGPT 即將在全球版 Azure 上線。谷歌收漲 2.26%，谷歌CEO吿訴員工：谷歌的某些“頂級”產品“不會優先推向市場”，因為AI壓力與日俱增的緣故。亞馬遜漲 1.46%，美國眾議院要求科技公司就言論自由問題提供文件和資料。特斯拉漲 2.38%，特斯拉中國工廠將再次停產，以進行進一步升級；馬斯克表示：將在“今年年底前”為推特聘請首席執行官；據美國證券交易委員會文件顯示，馬斯克去年向慈善機構捐贈了約1160萬股特斯拉股票，總價值約19.5億美元，但未披露接受捐贈的機構名字。Meta跌 1.29%，今年計劃將資源集中在AI，並將有限發展AI推薦引擎。

TTD大漲32.81%，22Q4業績、23Q1營收指引超預期，並宣佈回購至多7億美元股票。Roblox績後大漲26.38%%，帶動美股WSB概念股上揚，Q4營收同比增長2%，預訂量超預期增長17%，調整後EBITDA遠超市場預期。愛彼迎漲13.35%，Q4營收同比增長24%，淨利潤同比暴增480%；預計23Q1營收在17.5-18.2億美元，超預期。

BIIB跌3.49%，Q4營收同比下降7%，淨利潤同比增長49%，均超出市場預期。晶圓代工大廠格芯跌2.52%，Q4營收同比增長14%，毛利率30.1%，均創下歷史新高；預計23Q1營收為18.10-18.50億美元之間。

03 每日焦點

1. 美國零售數據公佈後，美聯儲加息50BP的概率上升

2月16日消息，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為87.8%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率為12.2%；到5月累計加息25個基點的概率為20.1%，累計加息50個基點的概率為70.5%，累計加息75個基點至5.25%-5.50%區間的概率為9.4%。到6月份累計加息75個基點的概率為47%。

2.蘋果再度跳票 新XR頭顯上市推遲至6月

2月16日消息，據知情人士透露，蘋果公司已將其首款混合現實頭顯（XR）的推出計劃從4月左右推遲到6月份，因產品測試顯示硬件和軟件仍需存在需要解決的問題，這標誌着這家科技巨頭的下一個重大舉措遭遇了最新挫折。蘋果現在計劃在年度全球開發者大會上發佈這款產品。蘋果從2015年左右開始研究這項技術，該公司一度計劃在去年6月推出該產品，但後來推遲到2023年1月左右，接着又被推遲至春季發佈。據悉蘋果對該產品定價約3000美元。

3.亞特蘭大聯儲GDPNow模型上調對美國2023年第一季度GDP預期

2月16日消息，GDPNow模型對美國2023年第一季度實際GDP增長率(經季節性調整的年率)的預測為2.4%，高於2月8日的2.2%。在美國財政部財政服務局、美國勞工統計局、美國人口普查局和美聯儲理事會最近發佈的數據公佈後，第一季度實際個人消費支出增長從3.0%上升到3.6%的近期預測略有被第一季度實際私人國內投資總額增長從-5.6%下降到-6.5%所抵消。

4.韓媒：Meta與SK海力士、LG Display聯合開發Micro OLED面板 用於XR設備

2月15日消息，據韓媒報道，Meta將與韓國存儲芯片製造商SK海力士、LG Display聯手合作開發Micro OLED面板，用於XR設備。韓媒方面稱，LG Display近期與SK海力士簽署了一項合作協議，旨在共同開發和生產Micro OLED面板。此外，據消息人士透露，SK海力士也即將與Meta達成合作，而LG Display此前與Meta已簽署了合作協議。若本次三方合作達成，Meta將負責芯片設計，SK海力士負責晶圓生產，LG Display負責最後的製造工序，即將OLED沉積在晶圓上，然後切割成Micro OLED面板。

5.法國將舉行第五輪跨行業大罷工

當地時間16日，法國多個行業將舉行新一輪罷工，這也是馬克龍政府提出的退休改革草案以來，法國舉行的第五輪跨行業大罷工。受此影響，法國的公共交通、教育、能源等行業都將受到衝擊。法國各行業工會表示，此次跨行業罷工規模要小於前一次，但各工會計劃在3月7日舉行一輪“最大規模”的罷工，屆時整個法國都將陷入“停滯”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:30 美國至2月11日當週初請失業金人數

（2）21:30 美國1月PPI年率及月率

（3）21:30 美國1月新屋開工總數年化

（4）21:30 美國1月營建許可總數

（5）次日02:30 美聯儲布拉德發表講話