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“罕見”未新建倉,投資組合連續三季度虧損,即使是股神也要“跑路”?
uSMART盈立智投 02-15 15:04

在美股的過山車行情中,“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司在投資組合方面變得愈發謹慎。

臺積電建倉僅一個季度就被砍掉八成,美國合衆銀行持倉只剩不到一成,而蘋果和西方石油的持倉基本沒有變化。

此外,伯克希爾在第四季度沒有進行新的大規模建倉,這對於通常每個季度至少建倉一家公司的投資機構來說是不尋常的。

臺積電失寵

當地時間週二公佈的監管文件顯示,伯克希爾去年四季度減持了86%的臺積電股票。

伯克希爾在三季度才建倉臺積電6000萬股股票,截至第三季度末,臺積電更是該公司第十大重倉股,但四季度末大幅拋售後,伯克希爾僅持有臺積電830萬股,排名在其投資組合中下滑至第32。

伯克希爾此次減持臺積電着實令人感到意外,因爲許多投資者認爲,巴菲特或者是他的兩位投資助手Todd Combs和Ted Weschler已在臺積電建立了長期持股。

受股神減持的消息影響,這家芯片製造巨頭的股價在美股盤後交易中下跌,跌幅超過4%。

鑑於臺積電股價去年第四季度上漲約10% ,截至去年年底股價爲74美元/股,伯克希爾能從中獲利,但今年以來,臺積電股價繼續快速反彈,一度漲至近100美元/股,這意味着伯克希爾可能賣早了。

蘋果和西方石油持倉幾乎沒變

伯克希爾的最大幾項持倉在第四季度基本沒有變化,其中,最引人注目的是蘋果和西方石油公司。

監管文件顯示,四季度,伯克希爾增持了其第一大持倉股蘋果33.4萬股股票,而這可能是因爲伯克希爾在第四季度收購的保險公司Alleghany,該保險公司持有蘋果公司股票。

排除掉這一因素,巴菲特對蘋果持股基本沒有做出調整。

截至第四季度,伯克希爾在西方石油公司的持股增至2.782億股,較第三季度備案文件增加了約8390萬股,不過,增加股份是以認股權證的形式存在。

這些認證股權的行權價格約爲60美元/股,作爲比較,西方石油隔夜美股收漲2.5%至66.36美元/股。這意味着若伯克希爾現在行使認證股權,可獲得不菲的回報。

減掉認股權證的部分,伯克希爾目前仍持有1.943億股西方石油股票,佔這家石油巨頭21%的股份。

股神的謹慎與伯克希爾在美股暴跌中損失慘重不無關係。

據華爾街見聞此前文章,伯克希爾投資組合去年一季度虧損近16億美元,二季度鉅虧530億美元,三季度投資組合虧損大幅收窄但仍虧損逾100億美元,去年前三季度,伯克希爾投資虧損達到639億美元。

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