2月7日,港股三大指數集體上漲,恒生科技股指數一度漲至2.5%,收漲1.15%,恒指、國指分別漲0.36%和0.6%,三者均止步連跌行情。今日南下資金淨流入16.19億港元,大市成交額為1037億港元。
盤面上,大型科技股普遍上漲,將推出類ChatGPT項目,百度大漲超15%領銜科技股上揚,阿里巴巴、快手、網易漲超1%;券商指電價機制迎來改變,電力板塊全天領漲;香港與內地全面恢復通關,香港零售股走俏,影視娛樂股、家電股、手遊股、石油股、港口航運股普遍上漲。另一方面,教育股跌幅明顯,重型機械股、濠賭股、紙業股、蘋果概念股表現低迷。
具體來看:
大型科技股走強,百度大漲超15%為表現最好藍籌,快手、網易、阿里漲超1%,騰訊、嗶哩嗶哩、小米小幅收漲,小美團小幅收跌。消息面上,百度類ChatGPT項目名字確定為“文心一言”,英文名ERNIE Bot,預計3月份完成內測,面向公眾開放。
電力股走強,華電國際電力股份、偉能集團漲超6%,華潤電力、中國電力、華能國際電力股份張超4%。中電聯發佈了《2023年度全國電力供需形勢分析預測報吿》,《預測報吿》對全國電力供需形勢進行預測。在電力消費預測方面,預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時,比2022年增長6%左右。在電力供應預測方面,預計2023年全年全國新增發電裝機規模有望達到2.5億千瓦左右,其中新增非化石能源發電裝機1.8億千瓦。
手遊股集體上漲,神遊科技漲超18%,家鄉互動漲16%,友誼時光漲超6%,心動公司、網易、騰訊等跟漲。Sensor Tower商店情報平台顯示,2023年1月共41箇中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100,合計吸金近22億美元,佔本期全球TOP100手遊發行商收入40%;寒假和春節期間,中國手遊市場逐漸回暖,並在1月創下新的月收入紀錄。
影視娛樂概念股漲幅居前,數字王國漲超9%,星空華文漲超8%,稻草熊娛樂漲超6%,歡喜傳媒、檸檬影視等跟漲。
香港零售股走俏,莎莎國際漲超3%,周大福漲超2%,歐舒丹、周生生等跟漲。消息面上,2月7日,香港特區政府政務司司長陳國基表示,香港與內地首日全面通關有28萬人次出入境。美銀表示,預期香港零售銷售將於今年首季起顯著反彈,當旅遊及人流逐步恢復正常,二季度的零售銷售增長有望達雙位數。
教育股大跌靠前,博駿教育跌超11%,嘉宏教育跌超9%,天立國際控股、粉筆跌超4%,中國春來、新東方在線等跟跌。信達證券表示,關注職業教育行業的投資機會,學歷職業教育聚焦辦學質量高的民辦高教和致力於提升文化+技能的民辦中職,非學歷職業教育短期聚焦業績彈性較大的公司,中長期聚焦符合產業升級人才需求的公司。
博彩股走低,金粵控股、新濠國際發展、銀河娛樂跌超2%,美高梅中國等跟跌。不過據澳門大學澳門研究中心及經濟學系發研報,今年澳門經濟增長基線預測為20.5%,最樂觀估計可達44.1%,因疫後重新開放、去年低基數效應,以及預計下半年復甦較明顯。
個股方面,美圖公司漲超14%。日前,美圖公司旗下應用程序美圖秀秀上新AI繪畫功能。憑藉着新上線的AI繪畫功能,美圖全球下載量和使用數不斷攀升,持續佔據日本App store免費榜單第一名,且在App Store免費總榜、Google Play熱門排行榜上的排名快速持續攀升。
今日,南下資金淨流入16.19億港元,其中港股通(滬)淨流入0.97億港元,港股通(深)15.22億港元。
展望後市,中信證券指出,2月國內基本面復甦趨勢有望延續,尤其在促消費、穩地產、新基建、產業集羣等政策的支持下。而預計隨着美聯儲加息的實質性放緩,全球流動性預期將改善,短期美國衰退風險也尚未到來。結合當前港股的相對估值優勢(動態PE:10.5x)及較高的2023年盈利增速預期(13%),我們認為港股市場的配置價值仍十分顯著。2月港股建議關注三條主線:1)修復態勢有望持續的消費;2)受益外資持續迴流的新經濟板塊;3)受益政策及銷售復甦的地產產業鏈。