01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走高。截至收盤，道指漲 0.08%，納指漲 0.95%，標普漲 0.25%。美國十年國債收益率漲 0.143%，收報3.507%，相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX跌 1.17%，布倫特原油收跌 1.41%，現貨黃金持續走高，收跌 0.08%，報1927.73美元/盎司。瑞銀上調金價預測，特別是到2023年底，其目標價位為2100美元/盎司（此前預測為1850美元/盎司）。美元指數高位持續回落，收報101.92。

美國12月核心PCE物價指數年率錄得4.4%，基本符合預期，為2021年10月以來最小增幅。據機構分析：美國12月核心PCE物價指數放緩至一年多來最慢的年度增速，同時消費者支出下降，確認了政策制定者將進一步放慢加息步伐的預期。美國12月PCE物價指數年率錄得5%，仍遠高於美聯儲2%的目標，但都是自2021年底以來最慢增速。與美聯儲政策利率掛鈎的期貨交易員週五繼續押注，美聯儲將在下週普遍預期的加息25個基點之後再加息一次25個基點，然後停止加息。

美國1月密歇根大學消費者信心指數終值 64.9，預期64.6，前值64.6。據機構分析：消費者信心指數從歷史角度來看仍處於低位，但為連續第二個月繼續上升，較去年12月上升9%，較去年同期下降約3%。儘管短期經濟前景與上月相比基本持平，但該指數的所有其他組成部分在1月份都出現了增長。當前狀況指數較去年12月飆升15%，對個人財務狀況和耐用品購買狀況的評估都有所改善，這受到強勁收入和價格壓力緩解的支撐。儘管如此，消費者情緒仍存在相當大的下行風險，三分之二的消費者預計明年經濟將出現低迷。值得注意的是，債務上限危機迫在眉睫，可能逆轉過去幾個月的漲勢，此前2011年和2013年的債務上限危機均導致消費者信心大幅下降。

歐盟將對俄羅斯的經濟制裁延長至7月31日。日本政府表示將對俄羅斯實體和個人實施額外製裁，新的制裁中禁止向俄羅斯出口機器人和半導體零件，禁令將於2月3日生效。高盛稱，計劃中的對俄羅斯石油產品設定價格上限和歐盟進口禁令可能比上一輪針對俄羅斯海上原油流動的制裁更具破壞性。俄羅斯總統普京命令政府在3月1日前提交提案，確定石油或石油產品價格的徵税方法。自2月1日起，白俄羅斯將把“友誼”管道石油運輸關税提高9%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌2.02%、醫療、半導體收跌0.68%和0.64%、原料和日常消費收跌0.32%和0.29%、金融和公用事業平收0%外，標普其他4大板塊悉數收漲：工業、高科技、通訊和房地產分別收漲0.42%、0.42%、0.69%和0.9%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.68%，旅行服務板塊漲1.88%，高端酒店萬豪跌0.14%，愛彼迎漲5.96%，挪威郵輪跌1.25%。太陽能板塊漲1.98%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.26%，巴菲特概念股NU漲3.31%。網絡安全板塊漲0.62%，SQ收漲3.25%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.89%。台積電跌 0.16%，據業內人士反饋，韓國主要半導體廠商的利用率勉強維持在70%，部分廠商已經下滑到了50%—60%，而三星電子12英寸代工廠的利用率在80%。阿里跌 1.82%，否認將在新加坡建全球總部，全球總部“始終在杭州”。拼多多漲 0.02%。京東漲 1%。滴滴跌 0.7%。理想跌 0.99%，蔚來漲 4.44%，小鵬漲 4.39%。華住跌 1.45%，亞朵漲 1.38%。B站跌 0.86%。富途跌 0.59%，瑞幸咖啡跌 0.38%。名創優品跌 0.26%。新東方跌1.57%，好未來跌1.72%，高途漲8.53%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.37%，暫停自研Wi-Fi芯片 iPhone15/Pro系列採用博通Wi-Fi6E；蘋果將開發AR APPS軟件幫助構建AR應用，以推動頭顯銷售。微軟漲 0.06%，谷歌漲 1.56%，亞馬遜漲 3.04%，取消特定Prime會員在Amazon Fresh購物35美元以上的免單配送優惠，實施分層收費配送；亞馬遜已在多種工作職能中使用ChatGPT，包括編寫代碼等。特斯拉漲 11%，擬更新軟件和設計以降低維修成本；LG新能源正與特斯拉談判從亞利桑那州工廠供應電池；特斯拉和墨西哥東北部新萊昂州尚未就建設新的電動汽車裝配廠達成協議；馬斯克在社交平台上表示，路透關於他在華盛頓與美國高級官員就電動汽車進行會晤的報道是“真實的”。Meta漲 3.01%。

英特爾跌6.41%，22Q4營收同比下降32%，創2016年以來最低季度營收，錄得淨虧損7億美元，同比由盈轉虧且遜於預期；預計23Q1營收在105-115億美元之間，大幅低於市場預期的140億美元。美國三大芯片製造設備供應商之一泛林集團（Lam Research）跌2.99%，計劃裁減約7%的員工，以在不斷下滑的市場中減少開支。

Visa漲2.99%，FY23Q1營收同比增長12%，好於市場預期，淨利潤同比增長6%，略低於市場預期。雪佛龍跌4.44%，22Q4營收同比增長17%，好於市場預期；淨利潤從50.55億美元增長至63.53億美元，調整後每股盈利4.09美元，但均不及市場預期。2022年全年淨利潤實現創紀錄的354.65億美元，公司表示股票回購將保持在每年50億-150億美元；雪佛龍任命分管公司戰略、政策與發展的執行副總裁Mark Nelson為副董事長兼執行副總裁，自2月1日起生效。

美國運通漲10.54%，22Q4營收同比增長17%，淨利潤同比減少9%，預計2023年每股盈利11-11.4美元，好於市場預期的10.43美元；同時計劃將季度定期股息增加15%至0.60美元/股。高露潔跌5.22%，22Q4營收同比增長5%，淨利潤從1.48億美元大幅減少至500萬美元；預計2023年全年內生性銷售增長將接近長期目標範圍（3%至5%）的高端，並預計2023年每股盈利將有兩位數的增長。

03 每日焦點

1.歐盟在禁運前從俄羅斯購買數百萬桶柴油

1月28日消息，據外媒報道，歐盟在禁運開始前已從俄羅斯購買了數百萬桶柴油。 據記者報道，幾艘運載燃料的船隻將在2月5日前，即對俄羅斯石油產品禁運生效的日期前抵達歐洲。另一艘從俄羅斯運來的柴油船Priority C，已在西班牙海岸附近停留了大約三週。能源分析公司Vortexa向該媒體表示，在今年的23天裏，歐洲國家每天從俄羅斯購買超60萬桶柴油。這遠遠高於2022年同期數字。早些時候，報道稱，在禁運前石油產品的銷售創下了紀錄。聖彼得堡國際商品原料交易所指出，1月25日，石油產品的交易量為167732噸。

2.特斯拉與墨西哥當地尚未就新電動汽車工廠達成協議

據日經新聞1月27日報道，墨西哥東北部新萊昂州經濟發展部副部長伊曼紐爾（Emmanuel Loo）表示，特斯拉和該州尚未就建設新的電動汽車裝配廠達成協議。“不，我們還沒有達成協議。”伊曼紐爾説，並補充説他不知道是否會在今年做出決定。墨西哥《改革報》去年12月報道，特斯拉將為其墨西哥新工廠投資超100億美元，該工廠將首先生產零部件，然後生產一種新的低成本車型。

3.支付巨頭Stripe據悉與投資者磋商新一輪融資，考慮一年內上市

《華爾街日報》1月27日消息，硅谷最有價值的初創公司之一、支付巨頭Stripe正向可能是近期最大IPO的目標靠近。消息人士稱，Stripe聯席創始人Patrick和John Collison週四吿訴員工，高管們設定的目標是在未來12個月內將公司上市或允許員工在私募交易中出售股份。知情人士另外透露，Stripe已經與投資者接觸，擬以550億至600億美元估值籌集至少20億美元新現金。所籌資金不會用來支持其運營，而是用來支付與一些員工持股有關的一筆鉅額年度税款。

4.亞馬遜已在多種工作職能中使用ChatGPT，包括編寫代碼等

據business insider消息，內部的Slack消息顯示，人工智能聊天機器人ChatGPT已經被亞馬遜用於許多不同的工作職能中，包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創建培訓文檔等。

一名員工在Slack上表示，亞馬遜AWS雲部門已經成立了一個小型工作組，以更好地瞭解人工智能對其業務的影響。通過測試，該團隊發現ChatGPT在回答AWS客户支持問題方面“做得非常好”。此外，人工智能工具在創建培訓文檔方面也“非常出色”，在企業戰略問題方面“非常強大”。

另外，這名員工還在Slack上稱，ChatGPT在為AWS Aurora數據庫工程師編寫故障排除指南和回答“困難的”支持問題方面也“非常出色”。它還能夠“弄清客户的公司目標”。

亞馬遜此前曾警吿員工，在工作中要“謹慎”使用這一人工智能工具。亞馬遜的一名律師吿訴員工，不要與ChatGPT分享公司機密信息，包括正在編寫的代碼。該律師稱：“這一點很重要，因為你輸入的信息可能會被用作ChatGPT的迭代訓練數據，我們不希望它的輸出中包含或類似於我們的機密信息。”

5.英國租金創新高，預計今年或有更多漲幅

據房地產在線網站Rightmove數據顯示，全英國(倫敦除外)新租户的平均月租已達到創紀錄的1172英鎊，倫敦的典型私人出租租金也創下了每月2480英鎊的歷史新高，而倫敦市中心的平均月租則首次超過了3000英鎊。該網站表示，有跡象表明，隨着越來越多的房屋可供出租，租户之間的競爭開始緩解，但需求和供應之間的不平衡仍然很大。該網站預測，到2023年，除非可供出租的房屋大幅增加，否則英國各地新房源的平均要價將進一步上漲5%。Douglas&Gordon銷售和租賃總監JamesRedington表示，他們看到了幾十年來最高的租金漲幅，並預計這種增長短期內不會放緩。