01 大盤

昨夜美股三大股指持續走高，半導體和新能源車領漲大盤。截至收盤，道指漲 0.76%，納指漲 2.01%，標普漲 1.19%。美國十年國債收益率漲 1.005%，收報3.517%，相較兩年期國債收益率差-71個基點。恐慌指數VIX跌 0.2%，布倫特原油收漲 0.38%，現貨黃金持續走高，收漲 0.27%，報1931.34美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報102.03。

歐洲央行管委卡茲米爾表示，沒有理由放慢加息步伐。歐洲央行需要再進行兩次50個基點的加息。據報道，七國集團國家未能就調整俄羅斯石油價格上限達成共識。捷克常駐歐盟代表在社交媒體上發文稱，當天的歐盟外長會就進一步向烏克蘭提供5億歐元援助和4500萬歐元的軍事訓練經費達成一致。

美國12月諮商會領先指標月率 -1%，預期-0.7%，前值-1%。據機構分析，12月美國領先指標再次大幅下降，繼續表明美國經濟在短期內將陷入衰退。12月份的領先指標普遍疲軟，表明未來幾個月勞動力市場、製造業、住房建設和金融市場的狀況正在惡化。與此同時，同步經濟指標並沒有像領先指標那樣疲軟，因為勞動力市場相關指標(就業和個人收入)仍然強勁。儘管如此，工業生產連續第三個月下降。整體經濟活動可能在未來幾個季度轉為負值，然後在2023年最後一個季度再次回升。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：公用事業、能源、房地產、日常消費、原料、醫療均收漲0.35%以內，工業、金融、收漲1.2%以內，通訊、高科技和半導體分別收漲1.75%、2.28%和5.02%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.05%，旅行服務板塊漲2.12%，高端酒店萬豪漲1.26%，愛彼迎漲3.89%，挪威郵輪漲0.45%。太陽能板塊漲3.93%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.52%，巴菲特概念股NU漲2.89%。網絡安全板塊漲2.21%，SQ收漲7.22%。

中概股漲跌不一，KWEB漲0.95%。台積電漲 5.09%，據瑞穗：2023年芯片股首選博通、英偉達和高通。阿里跌 0.28%，拼多多漲 2.65%，京東漲 1.04%。滴滴跌 4.76%，理想漲 6.84%，蔚來漲 8.94%，小鵬漲 7.45%。華住漲 0.5%，亞朵跌 1.99%。B站漲 3.11%，富途漲 0.98%，瑞幸咖啡跌 2.04%。名創優品漲 0.8%。新東方跌0.09%，好未來漲0.26%，高途漲9.5%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 2.35%，蘋果已經削減Apple Store以外零售渠道的非季節性員工；蘋果內部正在研發將於23H2發佈新款MacBookAir，具備13英寸與15英寸兩種版本，將搭載蘋果自主研發的M3芯片；蘋果2022年遊説開支總額940萬美元，同比大幅增長44%；摩根大通、美國銀行和其他銀行正計劃聯手推出數字錢包，使購物者可以用該數字錢包進行在線支付，以挑戰PayPal和Apple Pay。微軟漲 0.98%，將在數年內向人工智能研發機構OpenAI投資100億美元；2023年開年第一波大裁員，微軟重創手下VR/AR團隊，作為這次微軟大裁員的一部分，基於VR的社交空間AltspaceVR將於3月10日正式下線。谷歌漲 1.94%，亞馬遜漲 0.28%，將開始在印度提供航空貨運服務。特斯拉漲 7.74%，馬斯克1月22日發佈推文表示，針對推特用户的付費無廣吿模式很快就會推出，但訂閲價格更高。Meta漲 2.8%，向VR平台增加超過50場NBA賽事直播。西部數據漲超8.66%，據悉該公司與日本存儲芯片生產商鎧俠合併談判據悉取得進展，並已敲定粗略交易結構，擬在美日雙重上市。Salesforce漲3.05%，據華爾街日報：激進投資基金Elliott Management斥資數十億美元入股雲計算軟件公司Salesforce。AMD漲9.22%，據報道，巴克萊分析師Blayne Curtis將AMD股票評級從等量上調至增持。

03 每日焦點

1.巴克萊：芯片板塊最糟糕的情況已經過去

1月24日消息，美國半導體類股繼續上漲，巴克萊分析師上調了AMD、高通和希捷科技的評級至增持，稱他們預計該行業不會回到三個月前觸及的多年低點。費城半導體指數週一上漲3%，較去年10月中旬的兩年低點上漲逾30%。這遠遠超過了以科技股為主的納斯達克100指數同期約10%的漲幅。巴克萊分析師Blayne Curtis稱：“我們更看好擁有數據中心、個人電腦和手機業務的公司。”

2.蘋果將推出3000美元頭戴式設備 動動眼捏捏手即可操控

1月24日消息，蘋果公司備受期待的混合現實（MR）頭戴式設備是該公司為了打造3D版iPhone操作系統一次雄心勃勃嘗試，眼動和手部傳感是該系統與競爭對手不同的地方。這款售價約3000美元的設備將於今年晚些時候面世，可能命名為Reality Pro，將為用户提供一種新的參與虛擬會議和欣賞沉浸式視頻的方式，此舉旨在顛覆目前以Meta主導的虛擬現實（VR）行業。對於蘋果來説，這是一次至關重要的押注，是該公司自2015年推出智能手錶以來向首個主要的新產品類別進軍。

3.各投行計劃推出電子支付錢包以與PayPal、Apple Pay競爭

1月23日消息，據華爾街日報報道，富國銀行、美國銀行、摩根大通和其他四家銀行正在開發一種新產品，以允許購物者用與借記卡和信用卡相關聯的電子錢包進行在線結帳。這一項新服務的目標之一是與PayPal等第三方錢包運營商競爭。知情人士透露，蘋果尤其對他們構成了巨大威脅。這家科技巨頭已進一步進軍金融服務領域，並正與高盛合作開設儲蓄賬户。投行們擔心他們將失去對客户關係的控制。投行們預計，電子錢包推出後將有1.5億張借記卡和信用卡可以在該錢包中使用，目前他們仍在解決客户體驗的細節問題。

4.馬斯克表示他曾相信有資金將特斯拉私有化

1月24日消息，埃隆·馬斯克表示，他曾相信自己有足夠的資金支持將特斯拉私有化，包括沙特的主權財富基金和他自己在SpaceX的股份。他在一起投資者訴訟的庭審中作證，馬斯克表示，他認為沙特公共投資基金（PIF）將支持以每股420美元(當時溢價約20%)將特斯拉私有化是“板上釘釘的事”，儘管他承認沒有簽訂合同，許多細節尚未敲定。馬斯克表示，PIF擁有的資金是將特斯拉私有化所需資金的“許多倍”，尤其是因為預計PIF不會收購整個公司。他還表示，他自己在SpaceX的股份足以彌補任何缺口。“讓陪審團知道這一點很重要，”他説。這起集體訴訟中，投資者指控馬斯克在2018年8月在推特上寫道，他正在考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，並且有“資金保障”，人為推高了特斯拉的股價。但交易從未實現，公司股價因此大幅下跌，最終給他們造成了重大財務損失。

5.德國仍需數年才能取代俄羅斯天然氣產能

1月24日消息，據德國經濟部估計，德國要想用液化天然氣產能取代從俄羅斯進口的管道天然氣，還需要數年時間。德國經濟部稱，德國需要到2026年才能擁有560億立方米的國內液化天然氣進口產能，與2021年通過管道從俄羅斯進口的能力大致相同。到2030年，這些產能預計將達到765億立方米，約佔2021年德國天然氣總消費量的80%。到目前為止，德國已通過削減總消費量、從歐洲鄰國進口液化天然氣，以及增加從挪威和荷蘭的管道輸送，設法減少了對俄羅斯的依賴。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區1月製造業PMI初值

（2）17:45 歐洲央行行長拉加德發表講話

（3）22:45 美國1月Markit製造業PMI初值

（4）22:45 美國1月Markit服務業PMI初值

（5）23:00 美國1月里奇蒙德聯儲製造業指數