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港股創新藥ETF、恆生醫療ETF上漲,2023年醫藥板塊迎來複蘇?
格隆匯 01-11 17:59

港股醫藥股拉昇,凱萊英漲7.3%,信達生物漲超6%,石藥集團 、先聲藥業漲超3%。

港股創新藥ETF、恆生醫藥ETF、港股通醫藥ETF、 香港醫藥ETF、恆生醫療ETF上漲。2023年漲幅超7%。

消息面上,1月10日信達生物宣佈,旗下非腫瘤領域重要產品mazdutide(IBI362)在中國2型糖尿病受試者中的一項多中心、隨機、度拉糖肽對照的III期臨牀研究完成首例受試者給藥。

另外,第八批集採來了。1月10日召開集採座談會後,相應品種目錄已經流出。根據網傳文件,第八批集採擬納入41個品種,181個品規。

米內網數據顯示,這41個品種2021年在中國公立醫療機構終端合計銷售額超過600億元,其中有20多個為超10億大品種;7個品種競爭激烈,滿足條件企業數達10家及以上,倍特藥業、揚子江藥業、復星醫藥等為主力。米內網表示,與第五批、第七批集採納入的品種數相比,第八批集採擬納入41個品種,數量有所減少,這與入圍門檻的提升(從3+1/4+0提升至4+1/5+0)有一定關係。這也意味着,未來的化藥國採入圍門檻也將提升至5家起步,甚至更多,這對企業申請過評的立項是一個嚴峻的挑戰。

從醫藥行業看,2022年疫情對市場影響反覆,主題投資方面主要是圍繞新冠預防、檢測、治療等起伏。上半年熱點從抗原檢測到新冠相關藥物及產業鏈演繹,下半年尤其是四季度回到新冠口服藥、中藥相關抗疫藥物。

西南證券表示展望2023年,儘管關於疫情時點、醫藥政策預期變化、外部因素三方面,目前比較難給出具體相應判斷。但我們認為,醫藥行業投資需要回歸本源,從而尋找一些確定性。2023年醫藥看好三條主線:確定性之1——創新仍是醫藥行業持續發展的本源;確定性之2——疫後醫藥復甦亦是核心主線。確定性之3——自主可控/產業鏈安全。

華安證券指出醫藥行業政策持續改善,創新藥景氣度提升,帶動CXO板塊信心提振,有望迎來估值修復回升。近期出台的醫藥政策趨於緩和,集採規則逐步完善;創新藥醫保談判降幅温和好於預期;疊加創新藥領域進展不斷,形成催化,處在景氣度上行週期。

湘財證券認為進入2023年醫藥板塊有望迎來複蘇,看好2023年醫保談判、集採影響出清、全球創新進展等因素催化下的醫藥行情:

首先,對於創新藥企業來説,企業創新業務經過多年培育,產品逐步進入收穫階段,為業績增長提供新的動力;

同時,隨着醫保對於創新藥放量加速的影響不斷加強,國內創新藥的達峯週期大大加速,許多創新藥有望在醫保談判的後快速完成進院,並在上市後3-5年內就達峯銷售;

再者,近期康方生物、科倫藥業license-out喜訊不斷,為國內創新藥走向國際市場提供新信心;然後,2023年1月5日醫保談判正式開啟,在“簡易續約”續約談判規則下獨家品種降幅預期緩和,有望為1月創新藥行情提供催化劑;

最後,老齡化帶來的需求擴張以及居民收入不斷提升帶來的對於“更美好生活的嚮往“是推動生物醫藥行業長期發展的核心因素,而提供更好治療手段的核心在於創新驅動。隨着2023年我國對於經濟發展的決心不斷加強,公眾健康意識日益增強,以及對美好生活的內在嚮往,醫藥板塊尤其是創新藥板塊將重回主線。

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