01 大盤

昨夜美股三大股指持續走高，均漲超2%，美國12月份非農就業人口及薪資增速放緩，芯片股、消費電子、石油股多數走強。截至收盤，道指漲 2.13%，納指漲 2.56%，標普漲 2.28%。美國十年國債收益率跌 4.247%，收報3.562%，相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX跌 5.92%，布倫特原油收跌 0.41%，現貨黃金持續走高，收漲 1.82%，報1866.11美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報103.91。

美國12月季調後非農就業人口錄得增加22.3萬人，為2020年12月以來最小增幅，預期20萬人，前值26.3萬人。美國12月失業率在連續兩個月處於3.7%後回落至3.5%。據機構分析：修正後的平均時薪數據表明，美聯儲對工資的擔憂程度略低於11月報吿的情況。11月時薪月率從0.6%下修至0.4%。另外，12月份4.6%的時薪增長年率是自去年8月21日以來的最低水平。聯邦基金利率掉期顯示市場對美聯儲加息幅度押注進一步下滑，現預計利率峯值為5.0%。

美國12月ISM非製造業PMI錄得49.6，為2020年6月以來首次跌破50榮枯線。除了大流行時期之外，這是自2009年以來的最差表現，新訂單的鋭減尤其令人擔憂。歐元區12月CPI月率錄得-0.3%，為2020年11月以來最大降幅。加拿大12月就業人數 10.4萬人，預期0.8萬人，前值1.01萬人。加拿大貨幣市場加大了對加拿大央行本月加息25個基點的押注。

美聯儲博斯蒂克表示：降息的緊迫性並不大，美國通貨膨脹“可能已經達到峯值”，這表明情況正朝着積極的方向發展；傾向於將利率升至5%-5.25%，然後保持不變；可能在下次會議上加息25個基點或50個基點。而美聯儲理事麗莎·庫克則稱：儘管最近出現了令人鼓舞的跡象，但通脹“過高”，“令人非常擔憂”。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：半導體漲4.65%，領漲大盤，原料漲3.44%，高科技、房地產、工業、日常消費均漲超2.5%，金融、公用事業、能源、通訊和醫療分別收漲2.22%、2.01%、1.9%、1.63%和0.92%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.05%，旅行服務板塊漲1.26%，高端酒店萬豪漲3.02%，愛彼迎漲0.92%，挪威郵輪漲2.19%。太陽能板塊漲1.69%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.28%，巴菲特概念股NU漲2.3%。網絡安全板塊漲2.01%，SQ收漲6.61%。

中概股漲跌不一，KWEB跌0.55%。台積電漲 3.09%，消息稱台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴，三星僅獲部分14nm訂單。瑞銀：料今年中國互聯網行業可進一步上漲。阿里漲 2.7%，阿里巴巴張勇、復星國際郭廣昌等21位民營企業家集體發聲：看好中國經濟！。拼多多漲 0.56%，京東跌 2.43%，匯豐將京東目標價從75美元上調至82美元。受特斯拉國產車型大幅降價影響，“蔚小理”下跌。理想跌 9.16%，蔚來跌 4.51%，召回部分2022年款蔚來ET5電動汽車，共計997輛。小鵬跌 15.04%。滴滴漲 14.15%，近四個交易日連續上漲，漲逾47%。華住跌 2.69%，B站跌 1.88%，瑞幸咖啡漲 4.42%，富途跌 4.97%，名創優品漲 6.29%。新東方漲4.46%，好未來漲3.52%，將於1月19日盤前發佈財報。高途漲6.65%，已重新符合紐交所持續上市標準；與語文報社達成戰略合作，共助素質教育普惠。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 3.68%，據郭明錤，蘋果AR/MR頭顯開發進度晚於預期，原因是機械部件跌落測試不及標準，與軟件開發工具的可用性問題，意味着出貨時間可能將延後到第二季度底或第三季度。微軟漲 1.18%，將充分利用對人工智能研發機構OpenAI的10億美元投資，將其出色的人工智能服務引入微軟的旗艦軟件服務套件Microsoft 365。谷歌漲 1.6%，亞馬遜漲 3.56%。特斯拉漲 2.47%，國產車型全系大幅降價，為過去兩個月內第三次降價，其中Model 3起售價降為22.99萬元，Model Y起售價降為25.99萬元，創下歷史最低價格，交付週期也進一步縮短至1~4周；特斯拉將Model 3和Model Y在日本的價格下調約10%。Meta漲 2.43%，將於2月01日盤後發佈財報。

通用汽車漲2.6%，2022年在中國市場零售銷量逾230萬輛，而2021年銷量約為290萬輛，同比下降約21%。摩根大通漲1.91%，報道稱摩根大通正在與字節跳動合作，幫助字節跳動開發支付技術，簡化TikTok相關支付交易，改善支付發送和接收方式，併為十幾種產品建立集中的銀行賬户。高通漲5.43%，和Salesforce計劃開發聯網汽車平台，使用高通Snapdragon數字底盤和Salesforce的雲服務。殼牌漲3.19%，預計22Q4綜合天然氣產量為90萬至94萬桶/日，上游產量為183萬至193萬桶/日，Q4天然氣利潤大增，預計將繳納20億美元暴利税。西南航空漲4.62%，預計22Q4將報吿淨虧損，該指引與去年12月的航班中斷事件有關。

03 每日焦點

1.美媒：字節跳動與摩根大通合作，將進軍支付領域

1月6日消息，據美國《福布斯》報道，摩根大通正在與字節跳動合作，幫助字節跳動開發支付技術。根據數據分析公司Sensor Tower的數據，2022年全球用户在TikTok上的花費為34億美元，高於前一年的20億美元。僅在美國，這一數字就增長了兩倍多，達到6.7億美元。據報道，字節跳動聘請摩根大通來簡化這些交易，改善支付的發送和接收方式，併為字節跳動的十幾種產品建立一個集中的銀行賬户。此外，字節跳動還聘請了幾位摩根大通高管，領導其全球支付團隊。

2.麥卡錫商議削減750億美元國防開支 以爭取反對者選其為眾議長

1月7日消息，為了選上眾議長，美國共和黨眾議院領袖凱文·麥卡錫正在討論將國防開支削減約750億美元億以爭取黨內反對者的支持。據三位知情人士透露，目前正在討論的協議內容包括將整個政府的支出限制在2022年的水平。國防開支2022財年約為7820億美元，2023財年預計增長750億美元至8570億美元。麥卡錫的想法與共和黨內大多數防務鷹派人士的立場不符。

3.松下抵制脱鈎趨勢提振對華投資

1月6日消息，松下控股公司將大幅增加在中國的投資。據日經新聞報道，該公司將在2024年底之前在中國投資超過500億日元，以建設和擴建為當地市場生產家用電器的工廠。報道稱，該公司將開發適合中國市場的產品，以促進銷售。

4.Wolfspeed與梅賽德斯-奔馳達成碳化硅器件供應合作

1月6日消息，Wolfspeed近日宣佈與梅賽德斯-奔馳達成合作。據介紹，梅賽德斯-奔馳部分汽車線的新一代動力總成系統將採用Wolfspeed半導體；供應梅賽德斯-奔馳的碳化硅器件將在Wolfspeed位於美國北卡羅來納州達勒姆和紐約州莫霍克谷新建成的200mm工廠製造。其中，莫霍克谷工廠是目前全球最大的碳化硅製造工廠。

5.消息稱台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴 三星僅獲部分14nm訂單

1月6日消息，業內人士預計，到2025年，台積電和格芯仍將是AMD主要代工合作伙伴，而三星僅獲得AMD的APU、GPU產品14nm芯片訂單。