各位早上好呀~下面早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，新年首個交易日投資者繼續權衡通脹高企及經濟衰退等不利因素影響，美股三大指數集體收跌，納指跌0.76%報10386點，標普500跌0.4%報3824點，道指跌0.03%報33136點。投資者聚焦美聯儲12月會議紀要，以及週五12月美國非農就業，這也是美聯儲在2月1日議息會議之前的最後一份勞動力市場數據。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌3.74%，18個月以來首次跌破2萬億美元，消息稱蘋果正在研發新的AirPods Lite，售價或低於100美元，以與更便宜的無線耳機競爭。微軟跌0.1%，FTC並未針對反壟斷審查微軟收購動視暴雪的交易繼續討論可能的和解方案。谷歌漲1.01%，Meta漲3.66%，亞馬遜漲2.17%。特斯拉跌12.24%，盤中續刷前年8月新低，22Q4交付量40.53萬輛，低於市場預期的42.08萬輛。

中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數收漲3.76%。阿里漲4.42%，拼多多漲3.65%，京東漲2.69%，理想漲2.84%，2022年總計交付133246輛，同比增長47.2%。蔚來跌1.23%，2022年全年共交付新車12.2萬台，同比增長34%。小鵬漲2.41%，2022年累計交付量為120757台，同比增長23%。滴滴漲11.32%，華住漲1.13%，華住全球總部園區在上海虹橋國際中央商務區正式開園。B站漲13.97%，B站跨年晚會直播人氣峯值達3.3億，創紀錄新高。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，2023年首個交易日兩市迎來開門紅，滬指盤初小幅下探後一路上揚，全天收漲0.88%報3116點，深成指漲0.92%，創業板指漲0.41%。題材概念整體表現活躍，軟件類股批量漲停，數據確權、國資雲、信創、雲計算、東數西算等相關概念暴漲；電信運營板塊漲勢凌厲，中國聯通漲停；5G、芯片、風電、儲能、黃金等概念活躍，紫金礦業漲5%。消費股逆勢下跌，旅遊、酒店餐飲板塊大跌，西安旅遊跌停，食品飲料、釀酒、農業等板塊跌幅靠前。

港股方面，三大指數皆呈低開高走行情，恆指最終收漲1.84%，重回2萬點上方，國指漲1.92%，恆生科技指數漲2.53%。權重科技股表現活躍支撐大市上漲，快手、網易、騰訊均漲超3%，阿里巴巴、百度、小米漲超2%；電價超市場預期，電力股漲幅居前，中國電力7日連漲達35%；金價創近半年新高，黃金股引領有色金屬股走強；汽車股、濠賭股、手遊股、電信股、航空股紛紛上揚。在線教育股下跌明顯，2022年“股王”新東方在線逆勢跌近6%，抗疫概念股君實生物大跌超13%。

全球主要資產價格方面，全球經濟前景堪憂，國際原油期貨結算價大幅下跌。WTI 2月原油期貨跌4.15%，報76.93美元/桶；布倫特3月原油期貨跌4.43%，報82.10美元/桶。北半球暖冬削弱取暖需求，歐洲天然氣盤中跌超8%，美國天然氣收跌近11%至11個月最低。現貨黃金最高漲1.4%至1850美元，刷新去年6月中旬以來的逾半年高位。

德國通脹超預期放緩，市場下調峯值利率押注，歐美國債收益率齊跌。美元指數最高漲1.3%並重回104關口上方，來到近兩週高位，歐元兑美元最深跌1.3%，跌幅創三個月最深。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 財政部部長劉昆：要適度加大財政政策擴張力度

劉昆指出，當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安。應對這些風險挑戰，要求我們2023年要加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。要統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模；合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。

2. 證監會迴應“上市證券公司再融資行為”

作為已上市的證券公司，更應該為市場樹立標杆，結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權益；倡導證券公司自身必須聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市場“看門人”作用。證監會審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口關。

3. 迎接通關 香港特區政府最快週三公佈詳情

據媒體，香港特區政府目標最快週日與內地通關，當局最快週三開記者會公佈。有跨境巴士業界指，據瞭解深圳灣口岸通關初期每天配額一萬人次，可安排超過一百部跨境巴士服務。

4. 美國眾議院議長選舉進入多輪投票

當地時間1月3日，在美國眾議院議長選舉中，由於候選人均未獲得足夠的218票，因此，眾議院對議長的選舉將進入下一輪投票，直到有人勝出。在當天的選舉中，民主黨提名的候選人哈基姆·傑弗里斯獲得212票，贏得共和黨提名的麥卡錫獲203票。亞利桑那州極右翼共和黨人安迪比格斯獲得10票，其他人獲得9票。在對眾議院議長的選舉投票中，競選者需得到218票才能當選。因此，投票需進入下一輪。

5. OPEC上月日產量小幅升高 因尼日利亞臨時增產

OPEC原油產量12月小幅上升，因為尼日利亞為打擊石油盜竊行為部分扭轉了長期的產量下滑局面。根據一項調查，OPEC日產量增加了15萬桶，幾乎全部來自於尼日利亞。OPEC日產量總額為2914萬桶。但是，即使12月的增產使尼日利亞日產量增加到135萬桶，該國的產量仍然只有十年前的一半。

6. 特斯拉大跌拖累鋰礦板塊走弱

鋰礦公司Piedmont Lithium週二宣佈，修訂與特斯拉簽訂的鋰礦供應協議，同意從2023年下半年至2025年底向特斯拉供應約12.5萬噸SC6鋰精礦。這一消息趕上特斯拉股價大跌的時間點，因此Piedmont Lithium的股價也在週二開盤漲逾5%後跳水，最終收跌2.73%。鋰礦板塊集體走弱，智利SQM ADR跌3.8%、雅寶跌1.1%、SLI跌3.7%。

7. 台積電2023年資本支出有望逼近400億美元

供應鏈傳出，台積電因應未來三年成長所需，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，今年資本支出有望逼近400億美元（逾新台幣1.2萬億元），再創新高，換算年增5.6%起跳，不受半導體市場短線庫存調整影響。台積電一向不評論市場數據，公司預計1月12日召開法説會，屆時有望釋出最新資本支出計劃。

8. 國家發改委：加快構建中國特色數據基礎制度體系

當前，數據已經成為數字經濟時代的基礎性資源、重要生產力和關鍵生產要素。習總書記強調， 數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。我們要認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，統籌發展和安全，通過一系列細化制度舉措，紮實推進“數據二十條”部署的各項任務落實落細，充分激活數據要素潛能，做強做優做大數字經濟，增強經濟發展新動能，構築國家競爭新優勢。

9. 外交部：部分國家採取僅針對中國的入境限制措施 缺乏科學依據

外交部發言人毛寧表示，中方發佈中外人員往來暫行措施後，不少國家反響熱烈，我們對此表示讚賞，將繼續因應疫情形勢，不斷優化調整防控措施，為中外人員安全健康有序往來創造更好條件，更好保障對外交流合作。

關於對中國旅客採取臨時防疫措施的問題，我願再次表明中方態度。我們願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情，同時也認為部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本着對等原則採取相應措施。

10. 中辦、國辦印發《關於加強新時代水土保持工作的意見》

意見提出，到2025年，水土保持體制機制和工作體系更加完善，管理效能進一步提升，人為水土流失得到有效管控，重點地區水土流失得到有效治理，水土流失狀況持續改善，全國水土保持率達到73%。到2035年，系統完備、協同高效的水土保持體制機制全面形成，人為水土流失得到全面控制，重點地區水土流失得到全面治理，全國水土保持率達到75%，生態系統水土保持功能顯著增強。

11. 國務院聯防聯控機制發文強調“關口前移”

國務院聯防聯控機制發佈《關於做好新冠重點人羣動態服務和“關口前移”工作的通知》，要求按照服務人口15%-20%的標準為基層醫療衞生機構配齊配足新冠病毒感染對症治療的中成藥、退熱藥、止咳藥及抗原檢測試劑盒配備，確保機構可用量始終保持在2周以上。

12. 國家藥監局批准對乙酰氨基酚維生素C泡騰片等13個新冠病毒感染對症治療藥物上市

國家藥監局通過快速審評通道，批准對乙酰氨基酚維生素C泡騰片等13個新冠病毒感染對症治療藥物上市。獲批品種中9個品種為國家衞生健康委發佈的《新冠病毒感染者居家治療指南》中推薦的常用對症治療藥物，四個品種為醫用氧。

13. 中華醫學會分會發布指導意見：新冠陽性和康復中患者禁止實施任何醫美項目

《新冠疫情時期整形美容醫療風險管控指導意見》稱，近期國內醫美行業陸續出現新冠感染後的患者在進行常規醫美治療時出現惡性事故的案例。分會經充分調研後，特提出，新冠陽性以及正在康復中的患者禁止實施任何醫美項目；新冠轉陰康復早期(4周內)患者，慎重實施中小醫美項目，原則上禁止開展全麻手術項目。要嚴格做好相關術前檢查。

14. 雷軍內部信：為未來2-3年的新一輪爆發做好充分的準備

小米創始人雷軍發佈內部信稱，2023年對於小米而言，是開啟全新發展週期的一年，也是一系列的深刻的變革進入深水區之時。集團正處於全新階段的起跑線上。雷軍認為，這一年小米的關鍵詞是“穩健推進，蓄勢待發”，要更具勇氣、更有耐心、更具長遠全局視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來5-10年的長期發展打下堅實基礎，併為未來2-3年的新一輪爆發做好充分的準備。

15. 特斯拉大中華區總裁朱曉彤據報獲晉升 兼顧北美與歐洲銷售業務

據市場消息，根據特斯拉一份內部報吿，公司大中華區總裁朱曉彤已獲晉升，並負責該公司的美國工廠及北美與歐洲銷售業務。據悉朱曉彤繼續擔任特斯拉大中華區總裁及亞洲其他地區銷售主管。經此一躍，他成為僅次於公司創辦人馬斯克的公司高層，並負責監督公司所有主要市場的交付情況，以及除仍在建設的德國工廠外的生產情況。

16. 百強房企去年業績同比下滑4成 千億房企僅剩20家

2022年全年，百城成交金額下跌40%，百強房企業績同比降幅也保持在41.6%的較高水平。易居CEO丁祖昱表述，2022年的房地產市場，整個行業規模回到2015年。根據中指研究院監測顯示，2022年銷售額超千億房企為20家，較上年同期減少21家；超百億房企130家，較上年同期減少28家。房企銷售額TOP10門檻同比降低41.9%至1673.1億元，TOP30門檻507.2億元，同比降幅高達55.8%，TOP100和TOP200門檻也分別降低至116.1億元和23.9億元。

17. 比亞迪2023年銷售目標400萬輛？比亞迪：對2023年銷售目標不好判斷

有消息稱比亞迪董事長王傳福提出比亞迪2023年年銷量400萬輛的目標。對此，記者從比亞迪獲悉，受疫情影響，市場、消費需求及供應鏈體系等存在很多不確定性，因此公司對2023年銷售目標不好判斷。比亞迪會根據市場的情況及變化，充分發揮企業自身優勢，靈活制定各項計劃，以滿足廣大消費者的需求。

18. 華大基因CEO：印度版輝瑞新冠特效藥Paxlovid仿製藥大多為假藥 並無有效成分

國內有人進口印度版輝瑞新冠特效藥Paxlovid的仿製藥。華大基因的CEO尹燁發微博稱，經過質譜檢測，發現仿製藥均為假藥，並無有效成分。尹燁還在評論區回覆，綠盒的仿製藥也有一小部分是真的。

19. 國鐵集團：2023年目標完成旅客發送量26.9億人次

中國國家鐵路集團有限公司工作會議提出，2023年鐵路工作的主要目標是：鐵路安全保持持續穩定；國家鐵路完成旅客發送量26.9億人次，同比增長67.6%；貨物發送量39.7億噸、同比增長1.8%；全面完成國家鐵路投資任務，高質量推進川藏鐵路等國家重點工程，投產新線3000公里以上，其中高鐵2500公里；完成運輸總收入8175億元，同比增收1239億元、增長17.9%，總體恢復到2019年水平；堅持綠色發展，務實穩妥推進鐵路碳達峯、碳中和。

20. 廣匯能源：預計2022年淨利113億-115億元 同比增長126%-130%

廣匯能源公吿，預計2022年淨利潤113億-115億元，同比增長125.86%-129.86%。預計液化天然氣LNG全年銷量同比增長約48%，銷售均價同比增長約100%。

21. 英飛拓收關注函：要求對公司營業收入下降、淨利潤虧損情況進行充分的分析説明與風險提示

14天8板英飛拓收深交所關注函，公司2022年1-9月營業收入12.96億元，同比下降40.14%；虧損2.47億元，同比下降1.75%。要求公司結合行業發展趨勢、行業政策變化、市場需求以及公司業務開展、收入結構等具體情況，對你公司營業收入下降、淨利潤虧損情況進行充分的分析説明與風險提示。

22. 中興商業：12月30日大商集團減持公司4.81%股份

中興商業公吿，大商集團於2022年12月30日通過集中競價方式減持公司4.81%股份，減持均價8.92元/股。截至2022年12月30日，大商集團及其一致行動人大商投資管理有限公司累計減持公司股份比例6.15%。

23. 愛爾眼科：擬收購紹興愛爾、舟山愛爾等14家醫院部分股權

愛爾眼科公吿，公司擬收購紹興愛爾、舟山愛爾等14家醫院部分股權，交易價格合計約為4.71億元。公司此次收購14家醫院部分股權，有利於儘快完善區域市場佈局，形成規模效應，進一步深化在全國各地的“分級連鎖”體系，鞏固和提升公司的領先地位。

24. 華髮股份：擬35.7億元收購融華置地51%股權

華髮股份公吿，全資子公司珠海華髮擬收購深圳融創文旅持有的融華置地51%股權(標的股權收購價款為35.7億元)及深圳融創文旅對融華置地的債權及利息(標的債權收購價款為1190.24萬元)。本次收購以現金方式進行。收購完成後，珠海華髮將持有融華置地100%股權。

1. 中國12月財新制造業PMI降至49

中國12月財新制造業PMI為49，預期48.8，低於11月0.4個百分點，降至近三個月來最低，連續第五個月處於收縮區間。

2. 交通運輸部：着力擴大鐵路有效投資

交通運輸部部長李小鵬表示，要着力做好物流保通保暢，加強重點物資運輸保障，提高重要節日、重點時段、重大活動期間的鐵路運輸服務保障能力，科學精準抓好疫情防控。要着力擴大鐵路有效投資，優化鐵路基礎設施佈局，抓緊推進川藏鐵路、西部陸海新通道等重點項目，創新投融資機制，充分用好助企紓困政策。要着力深化國鐵企業改革，進一步健全完善國鐵集團現代企業制度。

3. 商務部：取消對外貿易經營者備案登記

十三屆全國人大常委會第三十八次會議經表決，通過了關於修改對外貿易法的決定，刪去《中華人民共和國對外貿易法》第九條關於對外貿易經營者備案登記的規定。根據決定，自2022年12月30日起，各地商務主管部門停止辦理對外貿易經營者備案登記。

4. 河南：取消和調整房地產過熱時期妨礙消費釋放的限制性政策

河南省委常委、常務副省長孫守剛表示，穩住房地產投資，核心就是全面落實金融支持房地產16條政策措施，全力保交樓、穩預期、拓供給，着力促進房地產市場平穩健康發展；加大對居民購房和房企合理融資支持力度，從信貸、股權、債券融資三方面縱深拓展房地產融資渠道；取消和調整過熱時期妨礙消費需求釋放的限制性政策；強化“保交樓”項目配套融資支持，持續攻堅推動已售逾期項目加快建設交付。

5. 國家發改委：自2023年1月3日24時起 國內汽、柴油價格每噸分別提高250元和240元

根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2023年1月3日24時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高250元和240元。調整後，各省（區、市）和中心城市汽、柴油最高零售價格見下表。相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行。

中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。消費者可通過12315平台舉報價格違法行為。

6. 2022年300城住宅用地出讓金33730億元 同比降31%

中指研究院的最新數據顯示，2022年1-12月，全國300城住宅用地出讓金達33730.34億元，同比下降31.03%。其中，上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出讓金排名前五，僅上海超過兩千億達2839.5億元，杭州接近2000億元，北京、南京、成都、廣州、西安等均超過1000億元。

7. 2022年12月抵押補充貸款淨歸還171億元

中國人民銀行公佈的抵押補充貸款（PSL）數據顯示：2022年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款171億元。期末抵押補充貸款餘額為31528億元。

8. 韓國擬擴大對芯片等戰略產業的税收優惠

韓國企劃財政部週二表示，在全球市場競爭加劇的情況下，韓國將尋求擴大對芯片等戰略產業的税收優惠。根據擬議的税法修訂，韓國政府將對企業集團在芯片行業的設施投資適用15%的較高税收抵免率，高於最近修訂通過的8%。中小型企業的税收抵免率也將從16%上升到25%。該部表示，擬議的計劃預計將幫助本地芯片行業減輕3.65萬億韓元（約合28.5億美元）税負。

9. 傳奇對沖基金經理警吿美通脹或再次飆升

電影《大空頭》男主角原型、傳奇對沖基金經理Michael Burry表示，雖然通脹已經見頂，但通脹率仍可能因美國政府的刺激措施而再次上升。Burry在Twitter發文提到，無論如何定義，美國都陷入衰退。他稱，美聯儲將減息，政府將刺激經濟，將導致通脹再次飆升。去年9月，Burry對市場發出警吿，稱美股尚未觸底，股市將承受更多痛苦。去年第二季，其管理的Scion資產管理公司幾乎拋售整個投資組合，只持有一隻監獄股GEO Group。

1. 中物聯：2022年12月份中國倉儲指數為48.7%，行業運行態勢有所恢復

中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國倉儲指數，2022年12月份為48.7%，受疫情影響，指數仍位於榮枯線以下，但較上月回升4.6個百分點，表明隨着疫情防控政策調整，倉儲行業運行有所恢復。新訂單、業務量、設施利用率、收費價格、業務利潤等主要分項指數均有較大幅度回升，特別是新訂單和業務利潤指數，回升幅度分別達到10.1和11.0個百分點。

2. 國家郵政局：元旦假期攬收快遞包裹10.6億件，同比增15.2%

國家郵政局監測數據顯示，元旦假期（2022年12月31日至2023年1月2日），全國郵政快遞業共攬投快遞包裹超21.3億件。其中，攬收快遞包裹10.6億件，同比去年元旦假期增長15.2%；投遞快遞包裹10.7億件，同比去年元旦假期增長11.5%，在安全平穩運行的同時實現了恢復性增長。

3. 蒙古從2月1日起以邊境價出售煤炭，或影響國內煤炭市場

蒙古“額爾德尼斯塔奔陶勒蓋”有限公司執行董事長吉·鋼巴特表示，從下個月1日起將以邊境價格出售煤炭。截至目前，該公司一直以坑口價出售煤炭。買方在煤礦坑口直接裝載自己購買的煤炭，自己負責運輸，自己決定用誰的車輛進行運輸。然而，蒙古國以邊境價格出售煤炭的措施也將可能帶來以下後果。一是中國包頭鋼鐵廠和其它個人買家等約170個買家可能集體對此決定進行抗議；二是高價購買重型卡車、揹負風險的運輸人員將可能進行抗議；三是現有22000名註冊運煤司機已超出需求。

4. 中汽協：2022年1-11月銷量前十位轎車品牌為五菱宏光mini等

據中國汽車工業協會統計分析，2022年1-11月，銷量排名前十位的轎車品牌依次為五菱宏光mini、軒逸、朗逸、秦PLUS、漢、凱美瑞、卡羅拉、Model3、雅閣和速騰。與上月相比，軒逸、卡羅拉和秦PLUS銷量呈較快下降，五菱宏光mini銷量快速增長；與上年同期相比，漢銷量迅猛增長，五菱宏光mini快速增長，軒逸銷量呈較快下降。1-11月，上述十個品牌共銷售289.8萬輛，佔轎車銷售總量的28.8%。

5. CINNO Research：11月國內市場智能手機銷量環比小幅上升2%

CINNO Research月度統計報吿顯示，2022年11月中國大陸市場智能手機銷量約為2047萬台，較10月銷量環比小幅上升2%，同比延續下降趨勢，降幅21.7%。其中，榮耀以約310萬部的銷量排名第二，安卓機陣營排名第一，同比下降11.6%，環比微增4%；小米上升一位排名，以約300萬部的銷量排名第三，同比下降27.3%，環比上升49.5%；OPPO/vivo分別位列第四和第五，同比跌幅依舊顯著，同比分別下降26.6%和36.2%，環比下降5%和10%。