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樂華娛樂(02306.HK)預計1月19日上市 引入貓眼等多家基石

格隆匯12月30日丨樂華娛樂(02306.HK)發佈公吿,公司擬全球發售1.2006億股股份,其中中國香港發售股份1200.6萬股,國際發售股份約1.08億股,另有15%超額配股權;2022年12月30日至2023年1月12日招股,預期定價日為2023年1月12日;發售價每股發售股份3.91-5.06港元,每手買賣單位3000股,入場費約15333港元;中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人;預期股份將於2023年1月19日於聯交所主板掛牌上市。

集團為中國知名的藝人管理公司。根據弗若斯特沙利文,以2021年藝人管理收入計算,集團於中國藝人管理公司之中排名第一,市場份額為1.9%。自集團於2009年成立以來,集團已經將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP製作及運營以及泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平台。消費者對高質量娛樂的需求不斷擴大,人們越來越關注成名藝人,而娛樂業多年以來圍繞成名藝人不斷髮展。現在成名藝人不再侷限於自身原本擅長的一個獨特領域。彼等出演多項娛樂內容,包括音樂、綜藝節目、劇集及電影等。此外,成名藝人通過為代言及商業宣傳活動,幫助企業客户提高其產品或服務的市場認知度。作為專業的藝人管理公司,集團安排簽約藝人為客户提供優質服務,並協助簽約藝人捕捉商機及發展其事業。集團的業務涵蓋從藝人培訓、藝人運營到藝人宣傳的整個藝人管理產業價值鏈。集團豐富的行業專業知識,為集團抓住機遇打下基礎,助力集團引領中國藝人管理市場。

集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1990萬美元(約1.548億港元)可購買的一定數目的發售股份。 假設發售價為4.48港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將予認購的發售股份總數為3455.4萬股。基石投資者包括Sun Mass Energy Development Limited(由中國儒意(00136.HK)直接全資擁有)、貓眼娛樂(香港)有限公司(由貓眼娛樂(01896.HK)全資擁有)、丁世家先生(安踏體育(02020.HK)的執行董事兼副主席)、以及好贊資產管理有限公司。

假設每股發售股份的發售價為4.48港元,集團將獲得的全球發售估計所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)4.374億港元。集團擬使用所得款項淨額約60.0%用於持續投資藝人運營;約15.0%將用於擴大集團的音樂IP庫;約15.0%將用於擴展集團的泛娛樂業務;約5.0%將用於推廣藝人在其他國家的演出;以及約5.0%將用作營運資金及一般公司用途,以支持業務經營及增長。

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