您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
環球新材國際(06616.HK)擬發行最高達離岸人民幣5億元3.5%票息可換股債
格隆匯 12-28 23:08

格隆匯12月28日丨環球新材國際(06616.HK)公吿,於2022年12月28日,公司訂立認購協議,據此,公司有條件地同意發行,而認購人有條件地同意認購及支付本金總額最高達離岸人民幣5億元的可換股債券。可換股債券包括本金金額為離岸人民幣3億元的A批可換股債券及本金金額不超過離岸人民幣2億元的B批可換股債券。可換股債券的發行價為本金總額的100.0%。

可換股債券可在條件所載的情況下按初步換股價轉換為換股股份,而初步換股價受調整事件的影響。根據初步換股價7.6港元,並假設可換股債券的最高本金總額離岸人民幣5億元按初步換股價獲全數轉換,可換股債券將可轉換為73,026,316股換股股份,該等股份佔(a)截至公吿日期已發行股份總數6.13%及(b)經配發及發行換股股份擴大的已發行股份總數5.77%。

假設可換股債券的最高本金總額離岸人民幣5億元獲發行並完成,可換股債券發行的估計所得款項淨額(扣除估計開支後)為離岸人民幣4.9億元。所得款項淨額將用於公司及認購人均接納的珠光顏料及合成雲母行業的投資機遇。資金監察代理須根據資金監察協議監察所得款項的用途。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶