格隆匯12月22日丨思派健康(00314.HK)發佈公吿,公司全球發售991.94萬股股份,其中中國香港發售股份99.2萬股,國際發售股份892.74萬股,發售價為每股發售股份18.60港元,每手買賣單位200股;摩根士丹利及海通國際為聯席保薦人;預期股份將於2022年12月23日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。接獲合共7588份有效申請,認購合共820.32萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份約8.27倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購。國際發售項下合共1259.11萬股發售股份已獲認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份約1.41倍。
按發售價每股發售股份18.60港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.204億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項淨額約87%用於業務擴充;及所得款項淨額約13%預期將用於技術研發及提升技術基礎設施。