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隔夜美股全覆盤(12.8)| B站逆勢大漲6%!其港股獲摩根大通增持;標普五連跌,黑石遭遇擠兑,其信貸基金首次達到贖回上限;歐盟宣佈第九套對俄製裁一攬子措施,地緣政治趨於緊張,全球爆發核戰風險上升

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪,新能源車、航空及郵輪板塊跌幅居前,貴金屬板塊表現較好。截至收盤,道指平收 0%,納指跌 0.51%,標普跌 0.19%。美國十年國債收益率跌 3.142%,收報3.422%,相較兩年期國債收益率差-84個基點。恐慌指數VIX漲 2.3%。布倫特原油收跌 2.87%。現貨黃金收漲 0.85%,報1771.02美元/盎司。美元指數維持高位,收報105.2。

加拿大央行加息50個基點至4.25%,符合市場預期,利率水平為2007年12月以來最高,未來“考慮”需要進一步加息以遏制通脹。印度央行加息35個基點,將利率從5.90%上調至6.25%,符合市場預期。

歐盟宣佈第九套對俄製裁一攬子措施:①將針對俄能源、礦業等領域;②將俄方約200名個人和實體加入制裁名單,包括俄軍方及政界人士;③將對額外三家俄銀行實施制裁;④擬特別針對關鍵化學品、神經毒劑等軍民兩用貨物實施新的出口管控和限制。歐盟委員會主席馮德萊恩表示:歐盟可能很快解決TTF天然氣期貨價格上限為289美元/兆瓦時的分歧,並在2022年底前實施價格上限。澤連斯基與“烏克蘭精神”被選為《時代》雜誌2022年度風雲人物。普京表示,15萬動員士兵在特別軍事行動區,其中7.7萬是戰鬥部隊,目前沒有必要進行額外動員,但全球爆發核戰風險上升。

黑石遭遇擠兑,其信貸基金首次達到贖回上限。黑石集團表示,其500億美元非交易業務發展公司的贖回額首次達到預先設定的上限,但投資者仍被允許撤回投資。這是自黑石去年1月推出該產品以來,贖回請求首次達到5%的預設上限。此前,黑石集團上週四宣佈,將限制其690億美元非上市房地產收益信託基金(REIT)的撤資,因贖回請求激增。方舟基金創始人稱:債市表明美聯儲正在犯嚴重錯誤,並表示,通縮的風險比通脹大得多,大宗商品價格和“大幅零售折扣”強化了其觀點。

02 行業&個股

行業板塊方面,除房地產、日常消費和醫療分別收漲0.21%、0.42%和0.82%外,標普其他8大板塊悉數收跌:工業、半導體、原料、能源均收跌0.23%以內,金融、公用事業、通訊和高科技分別收跌0.4%、0.46%、0.5%和0.51%。

概念板塊方面,航空ETF跌3.26%,旅行服務板塊跌2.88%,高端酒店萬豪跌1.99%,愛彼迎跌1.74%,挪威郵輪跌2.34%。太陽能板塊漲0.76%。金融科技板塊方面,PayPal收漲3.03%,巴菲特概念股NU跌2.22%。網絡安全板塊跌0.53%,SQ收跌0.38%。

中概股多數收跌,KWEB跌2.27%。台積電跌 0.4%,台積電大幅增加美國芯片工廠投資,從120億增至400億美元。阿里跌 3.41%,拼多多跌 1.25%,京東跌 3.15%,嘉實京東倉儲物流REIT獲受理,或成為我國首單民企倉儲物流公募REIT。理想跌 2.21%,。蔚來跌 4.98%,小鵬跌 5.9%。華住跌 3.46%,同程旅行數據顯示,元旦期間出行的機票搜索量較前日同一時段上漲超過5倍,元旦期間的酒店搜索量較前日同一時間上漲近7倍。富途跌 3.18%,B站漲 5.64%,其港股獲摩根大通增持120.93萬股。瑞幸咖啡漲 0.94%,名創優品跌 4.42%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.38%,摩根士丹利將蘋果Q4 iPhone出貨量預估下調300萬部至7550萬部;蘋果汽車據悉擬推遲至2026年發佈,售價將低於10萬美元。微軟跌 0.31%,消息稱微軟承諾若收購動視暴雪交易獲批,將在未來十年讓熱門遊戲《使命召喚》登陸任天堂平台。谷歌跌 2.22%,市場消息:谷歌,甲骨文,亞馬遜,以及微軟獲得美國五角大樓90億美元雲承包協議;印度要求谷歌停止展示在線博彩廣吿。亞馬遜漲 0.24%,傑夫·貝佐斯旗下藍色起源宣佈正與波音和洛克希德馬丁合作,向NASA推銷其月球着陸器。特斯拉跌 3.21%,再推“限時優惠”,年內購買現車並交付可補貼6000元;在泰國開放電動汽車預訂,將於23Q1開始在泰國交付電動汽車;馬斯克決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。Meta跌 0.17%,若新聞保護法案通過,Meta威脅稱將撤下Facebook上的新聞。Mobileye Global漲5.38%,Q3營收同比增長38%超出市場預期,並使得公司平均系統售價從去年同期的45.7美元增加到了53美元。德州儀器跌0.34%,宣佈約一年前收購的美國猶他州李海12英寸晶圓新廠LFAB已開始生產模擬和嵌入式產品。

03 公司焦點

1.摩根士丹利再次下調蘋果iPhone出貨量預估,預計營收不及預期

12月7日消息,大摩分析師重申對蘋果的增持評級和175美元目標價,將蘋果2023財年第一財季(2022年第四季度)iPhone出貨量預期下調300萬部至7550萬部,從而使得季度收入預期下降3%至1203億美元,比共識預期低6%。這是大摩第二次下調iPhone出貨預期,此前其將蘋果第一財季的iPhone 14 Pro/Pro Max銷量預測均下調了150萬部。分析師預計蘋果將無法在第二財季收復失地,因此保持該季度的iPhone出貨量預測不變。但鑑於iPhone需求的持久性,分析師仍看好蘋果股票。

2.歐盟公佈第九套對俄製裁方案 瞄準對俄無人機供應

12月8日消息,歐盟委員會提出了針對俄羅斯的第九套制裁措施。該組織將在其制裁名單上增加近200名個人和實體。名單中包括俄羅斯武裝部隊,以及個別軍官和國防工業公司,國家杜馬和聯邦委員會成員,部長,州長以及政黨等。歐盟將對另外三家俄羅斯銀行實施制裁,包括全面禁止俄羅斯地區開發銀行的交易。其中針對俄羅斯的無人機供應進行新的出口管制和限制,此外還將對俄羅斯能源和礦業提出更多的經濟措施。歐盟還將從其航空公司和所有其他分銷平台上剔除四個俄羅斯頻道。

3.債務問題被共和黨人拿捏 拜登2023年或面臨一場硬仗

12月8日消息,拜登明年料將在國家債務問題上遭遇一場對峙,取得眾議院控制權的共和黨人屆時將不會輕易同意提高債務上限。國會民主黨領袖表示,鑑於多數共和黨人反對,他們今年已經沒有時間強行提高債務上限。而民主黨參議員曼欽和Sinema堅持認為提高舉債上限應有兩黨共識,這將把鬥爭推到2023年。他們要拜登支持他們的一些優先事項,但拜登發誓不會屈服。上次共和黨人和總統陷入這種政治邊緣政策是在2011年。當時,美國債務違約的可能性導致股市劇烈波動,標普有史以來首次下調美國信用評級,消費者信心受到沉重打擊。“現在的情況遠比10年前更加危急。共和黨現在更加右翼了,”前眾議院預算委員會民主黨幕僚長Tom Kahn説。

4.美國抵押貸款利率連續第四周下降,為2019年以來持續時間最長的下跌

12月7日消息,美國抵押貸款銀行家協會週三公佈的數據顯示,截至12月2日當週,30年期固定抵押貸款合約利率下降8個基點,至6.41%,仍為9月中旬以來的最低水平。由於美聯儲暗示將很快放慢加息步伐,可能會在下週的政策會議上加息,過去一個月利率有所回落。即便如此,MBA的抵押貸款購買指數仍下降了3%,為五週以來的首次下降,這凸顯出需求仍然變化無常,並導致抵押貸款申請總體指標下降。另一方面,再融資活動上週有所上升,但仍接近20年來的最低水平。

5.摩根大通在歐洲高收益交易中損失7000萬美元

12月7日消息,摩根大通歐洲高收益交易部門對債券和信貸違約掉期(CDS)的幾筆大額押注,導致該行虧損7000萬美元。據知情人士透露,大部分虧損與該行前歐洲、中東和非洲高收益交易聯席主管詹弗蘭科•卡內帕監管的交易有關。在卡內帕最近跳槽到信用對沖基金GoldenTree資產管理公司後的幾周內,這些頭寸先是出現了上漲,隨後又出現了加速虧損。摩根大通和GoldenTree的發言人拒絕置評。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國至12月3日當週初請失業金人數

(2)次日02:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

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