盤前市場動向

1. 12月5日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.40%，標普500指數期貨跌0.37%，納指期貨跌0.24%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.52%，英國富時100指數漲0.28%，法國CAC40指數跌0.41%，歐洲斯託克50指數跌0.29%。

3. 截至發稿，WTI原油漲2.55%，報82.02美元/桶。布倫特原油漲2.33%，報87.56美元/桶。

市場消息

澳聯儲及加拿大央行決議在即，年末風起雲涌。全球主要央行將陸續召開12月會議，本週二和週三澳洲聯儲和加拿大央行將公佈利率決議，然後下週將迎來美聯儲、歐洲央行和英國央行會議。美國最新的通脹數據將在美聯儲會議的前一天發佈，屆時市場可能風起雲涌。臨近年末，市場氣氛緊張，央行決策和指引影響重大。據悉，市場預計澳洲聯儲將把現金利率上調25個基點至3.10%。然而，市場對加拿大央行週三加息25個基點還是50個基點存在意見分歧。一方面經濟增長保持韌性、通脹居高不下可能會促使央行上調利率50個基點至4.25%，另一方面房地產市場的放緩和高企的私人債務水平讓決策者感到擔憂。這意味着，該央行可能發出中性指引。

俄油制裁與俄油限價即將實行之際，歐佩克+決定維持石油產量不變。當地時間12月4日，歐佩克+召開線上會議，決定將產量維持在當前水平。而在上一次部長級會議上，該組織決定大幅減產，計劃將原油總產量下調200萬桶/日。歐佩克+此次維持產量不變是由歐盟俄油制裁和俄油價格上限推動的，同時也與中國調整抗疫措施有關。據悉，歐佩克+下次會議將於明年6月4日舉行，不過根據情況，會議可能會提前召開。代表們表示，負責監督減產實施情況的聯合部長級監督委員會(JMMC)將於2月1日再次召開會議。到2023年初，石油市場看起來可能會大不相同，未來幾天和幾周內，供需或許將發生一些歷史性的變化。

全球供應鏈面臨威脅! 韓國一重要工會加入卡車司機罷工行列。韓國的一個重要工會組織加入了韓國卡車司機的罷工抗議活動，這使得罷工範圍擴大，擾亂了全球供應鏈，並嚴重打擊了韓國的一些出口型企業。韓國工會聯合會在工會網站上表示:“週二下午2時，將在16個地方舉行支持卡車司機的罷工示威。”據瞭解，該工會擁有約100萬名成員，其中包括汽車、造船和芯片行業的金屬生產和運輸勞工。該工會沒有透露將有多少人蔘加抗議示威活動。

時隔兩年再次看漲!大摩：上調中國股市評級至“增持”。摩根士丹利時隔近兩年再次看好中國股市，加入了越來越多對中國經濟前景持樂觀態度的華爾街銀行之列。目前國內正採取措施放鬆應對新冠肺炎疫情的措施。大摩將中國股票的評級從2021年1月以來的“持股觀望”上調至“增持”。該投行將2023年底MSCI中國指數目標從59點上調至70點，恆生指數目標從18200點上調至21200點。新的目標價意味着上漲幅度將超過10%。摩根士丹利建議進一步增加對消費品公司等重新開放受益者的敞口，並增加對離岸中國股票的配置。鑑於新興市場股票的盈利增長和市盈率擴大，該機構現在“更有信心認爲，一個新的牛市週期正在開始”。

StoneX：美聯儲2%的通脹目標“沒有科學依據”，未來十年美國通脹將保持在5%。在加密貨幣暴雷之際，由於市場對最嚴重的通脹衝擊已經過去持謹慎樂觀態度，美股上個月悄然上漲了近10%。對於今後的通脹情況，StoneX Financial全球宏觀戰略總監Vincent Deluard在“What Goes Up”播客節目中表示，通脹不會很快下降，未來十年或持續運行於5%的水平。

大摩知名分析師又唱空了：美股反彈即將結束。摩根士丹利策略師Michael Wilson正在迴歸唱空陣營。這位策略師是美國股市最直言不諱的懷疑論者之一，他認爲最近美股反彈已足夠多，他建議投資者最好鎖定利潤。Wilson表示，“我們現在又成了(美股)唱空方，”他預計標普500指數在上週升穿200日移動均線後將恢復跌勢，稱年初以來的下行趨勢仍未改變。他認爲，“這使得目前爲獲得更多上行機會而投資的風險回報非常低。”這番講話標誌着Wilson觀點的轉變，上週他曾表示，標普500的戰術性復甦可能持續到12月，明年將面臨企業盈利走弱的壓力。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)上海工廠11月交付突破10萬輛，創下歷史新高。特斯拉在競爭日益激烈的中國市場採取了積極的營銷策略和促銷後，該公司11月在上海工廠的電動汽車交付量創下歷史新高。據全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹週一表示，特斯拉上海超級工廠11月交付量達到100291輛，高於10月的71704輛，幾乎是上年同期52859輛的兩倍。中國國內交付和用於出口的確切數字沒有具體說明。崔東樹還表示，預計特斯拉上海超級工廠今年有望衝擊75萬輛的年銷量。

馬斯克：蘋果(AAPL.US)已“全面恢復”在推特上投放廣告。推特首席執行官埃隆·馬斯克週六表示，蘋果已經“全面恢復”在推特上投放廣告，這一跡象表明，兩家公司之間的潛在爭鬥似乎已經避免。馬斯克還表示，蘋果是推特最大的廣告商。此外，據報道，亞馬遜(AMZN.US)計劃重新在推特投放廣告。上週三，馬斯克感謝蘋果首席執行官蒂姆•庫克帶他參觀了蘋果總部。此前，馬斯克曾質疑蘋果最近爲何削減了在推特上的廣告。除了質疑蘋果的廣告支出，馬斯克還聲稱，蘋果曾威脅要將推特從App Store下架，但該公司沒有給出原因。馬斯克還表示，他預計推特更新後的驗證程序將在下週運行，此前該程序因冒名賬戶而被迫下線。

強生(JNJ.US)爲安進和賽諾菲“讓路” 宣佈退出Horizon(HZNP.US)收購案。強生證實將不打算繼續競購Horizon Therapeutics，其競爭對手安進(AMGN.US)和賽諾菲(SNY.US)繼而成爲收購這家愛爾蘭生物技術公司的潛在競爭者。此前，Horizon披露了與安進、強生旗下的Janssen Global Services和賽諾菲的初步收購談判。據瞭解，這家專注罕見疾病的生物技術公司的交易規模可能超過200億美元。繼Horizon於2022年11月29日的公告之後，強生的Janssen子公司根據愛爾蘭收購規則的要求表示，它不打算向Horizon發出要約。上週五，安進和賽諾菲分別發表了兩份聲明，表示將以現金形式收購Horizon，兩家公司的股價應聲下跌。

傳沙特王儲將向瑞信(CS.US)投行部門投資約5億美元。沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正準備投資瑞士信貸旗下的投資銀行。媒體援引知情人士的話稱，薩勒曼可能向該銀行子公司瑞士信貸第一波士頓投資約5億美元。據報道，其他投資者可能包括巴克萊前首席執行官Bob Diamond旗下私募股權基金Atlas Merchant Capital。瑞信董事長Axel Lehmann上週表示，瑞信已從投資者那裏獲得了幾項關於其計劃分拆第一波士頓投資銀行的承諾。穆罕默德王子一直鼓勵沙特阿拉伯幾家最大的公司向全球擴張，提高該國作爲重要投資者的形象，並使其經濟多樣化。該王儲已經在投資瑞士信貸，沙特國家銀行持有這家陷入困境的銀行9.9%的股份。

通用汽車(GM.US)和LG新能源將向田納西州合資電池廠再投2.75億美元，將產量提高逾40%。通用汽車和LG新能源表示，他們將向位於美國田納西州的合資電池廠追加投資2.75億美元，以將產量提高40%以上。據報道，位於田納西州的工廠是通用汽車和LG新能源的合資公司Ultium Cells LLC正在建設的三家鋰離子電池廠之一，另外兩家位於密歇根州和俄亥俄州，面積均爲280萬平方英尺。 Ultium Cells LLC表示，這筆新投資是2021年4月宣佈的23億美元投資的追加投資，用於建設位於田納西州的工廠，該工廠將於2023年底開始生產。據報道，這筆追加投資將使這家合資電池廠的電池年產能從35GWh提高到50GWh，並將另外增加400個工作崗位。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:45：美國11月Markit服務業PMI終值。

北京時間23:00：美國10月耐用品訂單月率修正值(%)、美國10月工廠訂單月率(%)、美國11月ISM非製造業PMI。

待定 歐元集團會議舉行。

業績預告

週二盤前：水滴(WDH.US)