各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股方面，三大股指震盪收漲，多位美聯儲官員支持放慢加息步伐，三大股指尾盤維持漲幅，熱門中概股多數高收。截至收盤，道指漲 0.28%創4月21日以來最高水平，納指漲 0.99%，標普漲 0.59%。

行業板塊方面，除能源收跌1.08%外，標普其他10大板塊悉數收漲。

中概股多數收漲，KWEB漲2.45%。阿里漲 3.3%，拼多多跌 0.07%。京東漲 1.36%，與科大訊飛達成戰略合作。理想漲 3.59%，據高盛：美歐或通過超1600億美元投資提高電動汽車電池自主供給能力。蔚來漲 5.49%。小鵬漲 3.98%，註冊資本50億成立新公司，小鵬或將推進電池自供。老虎證券漲超9%，上逼五個月高位，三季度扭虧為盈，Non-GAAP淨利潤環比接近翻倍。滿幫漲13.19%，Q3營收同比增長45.7%，淨利潤同比扭虧為盈；平均託運人MAU達185萬，同比增長15.2%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.59%。微軟漲 1.04%。谷歌漲 1.45%，股東要求縮減規模並增加回購，谷歌計劃裁員1萬人。亞馬遜漲 1%。特斯拉漲 7.82％，為7月以來最大單日漲幅，馬斯克稱將擴大與韓國在供應鏈的合作，2023年前採購價值100億美元零部件。Meta漲 0.72%。迪士尼漲2.78%，電影《阿凡達：水之道》中國內地定檔12月16日上映。瑞士信貸跌6.36%，預計Q4税前虧損高達15億瑞士法郎，公司準備在徵求股東同意後籌集新股本。昨日漲近15%後，曼聯ADR再漲近26%，創去年10月來最高和在美國IPO以來最大單日漲幅。該足球俱樂部正在考慮全部戰略選項，包括潛在出售。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週三，三大指數漲跌不一，滬指全天以窄幅震盪為主，收漲0.26%，深成指、創業板指分別跌0.27%、0.14%。成交額8300億，北上資金淨買入15.65億元。盤面上，板塊走勢分化，近期表現強勁的醫藥股出現跌停潮，基建股繼續走強，資金偏好新能源電力股，光伏、風電等概念午後走高。

港股方面，週三，三大指數全線上漲，在科技股助力下，恆生科技指數漲幅較佳，最終收漲1.13%，恆指、國指分別漲0.57%和0.74%。南下資金全日淨流入18.03億港元，大市成交額不足千億港元。盤面上，權重科技股普遍走強，快手漲5.67%，京東、百度、阿里巴巴均漲超3%，騰訊漲1.66%；電力股全天表現強勢，中字頭基建股延續昨日漲勢；《阿凡達2》定檔12月，電影娛樂股盤中拉昇明顯，煤炭股、石油股、內房股與物管股現普漲行情。另一方面，新冠相關產品競爭激烈，此前連續大漲的生物醫藥股全線走低。

全球主要資產價格方面，西方對俄羅斯石油價格上限或遠高於開採成本，油價盤中跌超5%至兩個月新低，WTI 1月原油期貨收報77.94美元/桶。經合組織OECD預計明年全球經濟擴張速度放緩，美國上週EIA原油庫存減少近370萬桶不如前值，汽油和精煉油庫存超預期增加，都增添了市場對需求前景的擔憂。

美債收益率和美元指數在FOMC紀要發佈後均跌至日低，兩年/10年期美債收益率倒掛超80個基點再破紀錄，歐美PMI數據均連續五個月萎縮，突顯衰退隱憂。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美聯儲會議紀要：多數官員青睞很快放緩加息，暗示明年衰退機率五五開

本月初會上，大多數聯儲與會官員認為，可能很快適合放慢加息；聯儲內部經濟學家認為，明年美國衰退的可能性和基線預期的一樣高；與會者普遍認為考慮滯後性等因素很重要，部分官員認為緊縮過度的風險增加；與會者認為，利率最終目標比加息速度更重要；多人認為，通脹迄今鮮有消退跡象，利率峯值比他們之前預計的高；與會者認為，美債市場有序，英債動盪凸顯美債要有韌性。

2. 國常會：適時適度運用降準等貨幣政策工具 保持流動性合理充裕

據央視，李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度。要穩定和擴大消費。支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網絡暢通。落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策。推進保交樓專項借款儘快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

在中信證券首席經濟學家明明看來，本次會議相當及時。他認為，降準很可能會在未來幾日落地，還會有更多政策舉措促進房地產市場健康發展。

3. 多條金融措施支持房地產市場，央行、銀保監會聯合發文

23日消息，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，通知要點如下：

3. 多家銀行密集與房企簽約給予授信額度，涉資數千億

近日，多家銀行與房企簽約進行戰略合作，積極落實“金融16條”支持房地產政策。

⬤中國銀行為萬科提供不超過1000億元授信額度

⬤交通銀行為萬科提供1000億元授信意向額度

⬤交通銀行為美的置業提供200億元授信意向額度

據見聞地產，中國工商銀行將於近期與龍湖集團、碧桂園等房企簽署銀企戰略合作協議，提供數百億意向性授信額度，預計將於這兩日陸續簽約。此前，中國農業銀行也與龍湖簽署了合作協議，預計授信額度也在幾百億。

4. 歐盟考慮對俄羅斯石油實施每桶65—70美元的價格上限

據知情人士透露，歐盟正在與G7合作，討論將俄羅斯原油價格限制在每桶65至70美元之間。歐盟各國將於週三舉行會議，目的是批准封頂機制和擬議的價格水平。知情人士説，歐盟和七國集團可能會在週三晚些時候宣佈價格上限水平。這遠高於俄羅斯的原油生產成本，也意味着限價效果或有限。

5. 俄羅斯石油管道運輸公司：烏克蘭境內一段“友誼”管道已停止輸油

據央視，當地時間11月23日，俄羅斯石油管道運輸公司稱，“友誼”輸油管道在烏克蘭布羅德到卡爾帕季的一段管道已經停止輸油，烏克蘭運營商也沒有通知俄方恢復這段管道運營的具體時間。“友誼”輸油管道起點在俄羅斯西南部薩馬拉州，北線經白俄羅斯通往德國和波蘭，南線經烏克蘭連接捷克、斯洛伐克和匈牙利。

6. 再度爆冷！日本2-1戰勝德國

世界盃E組第1輪，“日耳曼戰車”德國隊對戰亞洲強隊日本隊。上半場，德國隊由京多安主罰點球命中，比分1-0領先；下半場，日本隊反擊奏效，堂安律補射得手，淺野拓磨破門，反超德國隊。最終，日本隊2-1戰勝德國隊。

7. 贛鋒鋰業：擬籌劃控股子公司贛鋒鋰電分拆上市；先進製造產業投資基金二期等向贛鋒鋰電增資

贛鋒鋰業公吿，董事會同意公司啟動贛鋒鋰電在深圳證券交易所分拆上市的可行性方案論證工作，並授權公司及贛鋒鋰電管理層根據贛鋒鋰電經營情況和相關法律法規適時推進贛鋒鋰電分拆上市工作。

贛鋒鋰業公吿，公司以自有資金對控股子公司贛鋒鋰電增資不超過20.9億元；先進製造產業投資基金二期（有限合夥）等11名外部投資人向贛鋒鋰電增資不超過3.9億元；員工持股平台新餘鴻翔向贛鋒鋰電增資不超過2.13億元。

8. 中國生物：mRNA猴痘疫苗數據表現出良好的安全性、有效性

國藥集團總工程師、首席科學家、中國生物董事長楊曉明團隊昨日宣佈成功研發了三種針對猴痘的候選mRNA疫苗VGPox1-3。作為全球第一個發表的猴痘特異性mRNA疫苗，VGPox1-3具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。

9. 小米：Q3營收704.7億元，調整淨利21.1億元，超市場預期，庫存下降

小米公佈2022年第三季度財報顯示，營收704.7億元人民幣，預估701.6億元人民幣；調整後淨利潤21.1億元人民幣，預估19.8億元人民幣；季度表現優於市場預期。第三季小米庫存為529.9億元，與上季度及去年同期相比均下降9%。

2022年第三季度，小米全球智能手機出貨量為4020萬台，連續兩個季度實現出貨量環比提升。第三季度智能手機業務收入為人民幣425億元，環比增長0.6%。

10. 證監會新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案出爐 提出八大舉措

近日證監會在廣泛調研、充分論證的基礎上，制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，方案在8大方面提出了相應措施：

11. 歐盟國家推進430億歐元撥款計劃 志在成為全球半導體中心

歐盟國家就撥款430億歐元（444億美元）來強化該地區半導體生產的計劃達成一致，為其助推高科技產業的計劃掃清一項關鍵障礙。這將擴大“同類首創”並有資格獲得政府援助的芯片廠商範圍，而又不至於使全部汽車芯片廠都有資格獲得該資金，這與今年秋季早些時候部分國家的要求一致。最新版計劃還進一步為歐盟委員會何時可以觸發緊急機制並干預企業的供應鏈添加保障。

12. 荷蘭外貿部長：在阿斯麥對華出售晶片設備問題上將自己做決定

荷蘭外貿部長施雷納馬赫上週表示，美國不應該指望荷蘭會一味地採納華盛頓對中國大陸限制出口的措施。施雷納馬赫本週二再對國會議員表示，在與美國和其他盟國的貿易規則談判中，荷蘭政府將在阿斯麥出售晶片設備給中國大陸的問題上自己做決定。施雷納馬赫強調：“重要的是，我們要扞衞自己的利益，我們的國家安全，但也要扞衞我們的經濟利益。”

13. 比亞迪上調王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價

比亞迪汽車將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度為2000元一6000元不等，具體車型的調價通知將另行發佈。

14. 老虎證券扭轉連續三個季度的虧損局面，三季度淨利334萬美元，營收同比降8.8%

老虎證券三季度營收5541萬美元，同比降8.8%，環比升3.6%；歸屬於母公司的淨利潤同比下降83.7%至333.6萬美元，環比扭虧為盈；利息收入2479.8萬美元，同比增41%，這主要得益於利率上行；老虎國際全球開户客户新增3.5萬至197萬，同比漲11.5%。老虎美股大漲超9%。

15. 美銀2023十大首選交易：買中國股票 賣美國科技股

華爾街看漲中國股票的呼聲一浪高過一浪。最新的是美國銀行策略師Michael Hartnett，他推薦的2023年首選交易中就包括做多中國股票。以Hartnett為首的策略團隊在11月22日的報吿中寫道，由於居民擁有超額儲蓄，中國從疫情防控中重開後股票勢將上漲。他們還稱，此前美國和其他國家防疫措施的解除也提振了其股市。在該團隊推薦的2023年十大首選交易中，賣出美國科技股也位列其中。

16. 晶澳科技：擬投資74.4億元對一體化產能進行擴建

晶澳科技公吿，擬對公司一體化產能進行擴建，建設揚州10GW高效電池項目(新增)、曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額74.4億元。

17. 連花清瘟啟動4000例新冠臨牀研究 研究者稱已完成患者入組

據界面，連花清瘟啟動4000例新冠臨牀研究，研究者稱已完成患者入組。其中，針對連花清瘟的試驗（NCT05625035）計劃入組4000名患者，針對連花清咳的試驗（NCT05625022）計劃入組2000名患者。實驗組患者接受每日3次，每次4粒連花清瘟膠囊/4片連花清咳片治療。兩項試驗的主要終點均為患者出院後6個月內，複發性冠狀病毒感染或任何新的感染事件。

18. 石藥集團：“SYHX1901片”用於治療重症新冠肺炎獲臨牀試驗批准

石藥集團在港交所公吿，集團開發的“SYHX1901片”已獲得中華人民共和國國家藥品監督管理局批准，可在中國開展用於治療重症新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成人患者的臨牀試驗。

19. 教育部就《校外培訓行政處罰暫行辦法》公開徵求意見

教育部就《校外培訓行政處罰暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中擬提出，對當事人的同一個校外培訓違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。同一個校外培訓違法行為違反多個法律規範，應當給予罰款處罰的，按照罰款數額高的規定處罰。

20. 華誼兄弟：擬向騰訊轉讓AGBO 3%股權

華誼兄弟公吿，全資孫公司WR為實際經營需要，擬與騰訊控股或其控制的主體簽署協議，預計轉讓WR所持有的AGBO的3%股權，本次轉讓完成後WR將不再持有AGBO股權，本次關聯交易預計涉及金額不超過1440萬美元。

1. 歐洲央行管委森特諾：預計12月加息幅度會更低

歐洲央行管委森特諾表示，75個基點的加息不可能成為常態，預計12月加息幅度會更低。通脹可能在本季度達到峯值，這是12月會議上需要關注的關鍵指標。預計12月會議將向公眾和市場傳遞更多關於貨幣政策的可預測性。我們正接近中性利率，預計12月的會議將確定利率上限。如果通脹很快見頂，將極大提高（政策）可預見性。我們正在接近與中期物價穩定相適應的利率水平。

2. 美國11月Markit PMI全線進入收縮區間，製造業PMI創兩年半新低

美國商業活動連續第五個月收縮，而通脹壓力繼續緩慢緩解。11月，受需求萎縮、高通脹和借貸成本上升的影響，美國Markit服務業PMI和綜合PMI創今年8月以來新低；製造業PMI大降近兩個百分點至47.6，創2020年5月以來新低。

3. 歐元區11月製造業PMI初值47.3，連續五個月低於榮枯線

受到能源價格飆升和供應鏈中斷的嚴重打擊，歐元區11月製造業PMI連續五個月低於榮枯線，不過好於預期的46，也高於前值的46.4。其中，新訂單連續第五個月大幅下降，總體需求繼續下滑，歐元區或難逃衰退。

4. 美國按揭貸款利率連續第二週大幅回落，觸及兩個月低點

週三，據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公佈的數據顯示，截至11月18日當週，美國30年期固定利率按揭貸款的平均合約利率下降23個基點至6.67%。在過去兩週裏，美國按揭貸款利率已經下跌了近0.5個百分點，創下2008年以來最大跌幅。

5. 美國上週初請失業金人數錄得24萬人，超預期

美國至11月19日當週初請失業金人數錄得24萬人，預期22.5萬人，達到3個月來的高點，這是美國勞動力市場降温的一個跡象。

6. 德國計劃對天然氣、煤炭和石油公司徵收33%的暴利税

德國財政部消息人士表示，德國政府對天然氣、煤炭和石油公司徵收33%的暴利税，這將給政府帶來10—30億歐元的收入，但預計受到這項税收影響的公司不會太多。消息人士稱，這項税收將在2022年底實施。綠黨負責財務事務的女發言人凱瑟Katharina Beck表示，企業或將利潤轉移到海外，以大規模規避計劃中的税收。

1. 兩部門：加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬等行業強制性能耗限額標準

國家發改委、市場監管總局就《關於進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知(徵求意見稿)》公開徵求意見。意見稿提到，在工業領域，加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業強制性能耗限額標準。在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節能技術標準研製。推進實施重點行業、產業園區、城鄉建設、公共機構等節能降碳工程，支持重點領域和行業節能降碳改造，推動重要產品設備更新改造。各地區要對標節能標準要求，加大對重點行業和產品設備節能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。

2. 波羅的海乾散貨運價指數止住九連跌 海岬型船運費大漲

受益於海岬型船運費上漲，波羅的海乾散貨運價指數週三上漲35點或約3%，為10個交易日以來首次。海岬型船運價指數攀升127點，或11.6%，至1219點，為一週最高水準。海岬型船日均獲利增加1049美元，至10106美元。巴拿馬型船運價指數下跌32點，或2.1%，至11周低位1464點。巴拿馬型船日均獲利下跌283美元，至13180美元。超靈便型散貨船運價指數止住連續22個交易日的跌勢，上漲3點，至1163點。靈便型船運價指數下跌1點，報752點。

3. 香港電費大幅上調，港島區居民電價增46%

據財新，香港的兩間電力供應商公佈2023年開始實施的電費調整方案，其中負責九龍、新界等地區的中電集團的每度電價格增至1.54港元，較2022年1月的電價上浮19.8%，而負責港島等地區的港燈公司則將電價同比上調45.6%，增至每度電1.97港元。

4. 全國首部規範居民自建房的地方性法規正式出台

據湖南日報，湖南省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十四次會議表決通過了《湖南省居民自建房安全管理若干規定》，將為防範和化解居民自建房安全風險提供有效法治保障。據悉，這是全國首部專門規範居民自建房安全管理的地方性法規，將於2023年1月1日起施行。《若干規定》嚴控居民自建房增量，明確城市、縣城現狀建設用地範圍內不得新建自建房，新建居民自建房一般不得超過三層。居民自建房原依法批准超過三層的，改(擴)建、重建後層數不得超過原依法批准層數。

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