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隔夜美股全覆盤(11.23)| 百思買暴漲13%!Q3業績超預期,同時提高全年營收指引並斥資10億美元股票回購;經合組織下調明年全年經濟增速,三大股指均漲超1%,熱門中概多數收跌,富途大漲8%

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走高,均漲超1%,明星科技股多數收漲。截至收盤,道指漲 1.18%,納指漲 1.36%,標普漲 1.36%。美國十年國債收益率跌 1.906%,收報3.758%,相較兩年期國債收益率差-77個基點,美國2年期和10年期國債收益率曲線倒掛程度創新紀錄。恐慌指數VIX跌 4.79%。布倫特原油收漲 0.49%。現貨黃金收漲 0.11%,報1740.18美元/盎司。美元指數維持高位,收報107.17。

經合組織預測2023年全球經濟增速將從2022年的3.1%放緩至2.2%,預計美國2022年經濟增速將從2022年的1.8%放緩至2023年的0.5%,預計通脹將在2023年年中開始轉向。歐洲央行完成了價值3450億歐元的公司債券購買計劃。歐洲央行管委霍爾茨曼表示,根據當前數據,將投票贊成加息75個基點。同時,英國財政大臣亨特將資產購買工具的最大授權規模削減至8710億英鎊。

在俄羅斯天然氣工業股份公司宣佈可能減少通過烏克蘭(對歐洲)的天然氣供應後,歐洲天然氣期貨價格上漲4%,漲至1280美元/立方千米以上。德國副總理兼經濟部長哈貝克和法國財長勒梅爾表示,決心通過長期合同迅速實施聯合購買天然氣,為消費者和工業實現更低的價格。歐盟委員會上調基準天然氣價格上限至275歐元/兆瓦時(歐洲基準天然氣價格目前約為120歐元/兆瓦時),該價格上限提案仍需得到歐盟各國政府的批准。

科威特、伊拉克、阿爾及利亞均否認歐佩克+計劃提高產量的報道,油價盤中漲超3%。俄羅斯石油運輸公司稱,白俄羅斯要求俄羅斯將石油過境費提高39%。美國能源安全特使Hochstein表示,目前油價仍略高於應有水平,將在戰略石油儲備(SPR)上尋找機會,當油價在70美元/桶的範圍內時,將尋求立即回購石油。據華爾街日報:七國集團和歐盟正在討論將對俄油價上限設定在每桶60美元左右。歐盟對俄油價上限計劃草案顯示,歐盟將在俄羅斯油價上限計劃獲批前放寬限制,增加寬限期以及放鬆航運條款。

摩根士丹利財富管理公司表示,美國聯邦基金利率期貨暗示,在明年4月或5月左右,終端利率將達到接近5%的峯值,與通脹掉期預測的核心通脹預期一致,這種定價為債券買家提供了緩衝。摩根士丹利對終端利率持“鴿派”觀點,其預計明年2月份聯邦基金終端利率為4.625%。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:房地產、日常消費、工業、公用事業、醫療收漲1%以內,金融、通訊收漲1.5%以內,高科技、原料、半導體和能源分別收漲1.94%、2.27%、2.98%和3.13%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.22%,旅行服務板塊漲0.61%,高端酒店萬豪漲1.75%,愛彼迎跌0.45%,挪威郵輪漲0.56%。太陽能板塊漲2.49%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.89%,巴菲特概念股NU跌2.55%。網絡安全板塊漲0.85%,SQ收漲1.41%。

中概股多數收跌,KWEB跌1.92%。阿里跌 1.22%,對沖巨頭Point72抄底中概股,三季度大舉買入歡聚、阿里、唯品會。拼多多跌 1.27%,京東跌 1.79%,劉強東發佈京東全員信,將投入百億元從住房保障、子女救助等四大層面提升基層員工待遇,並將部分高級管理人員現金薪酬降低10%-20%不等。理想跌 4.78%,蔚來跌 0.1%,蔚來與中國海油首座共建換電站正式投入運營;蔚來ET7、ES7、 ET5在歐洲推出“買斷”服務,6.19萬歐元起。小鵬跌 3.96%。富途漲7.92%,Q3業績再超市場預期。百度漲0.55%,Q3核心經營利潤同比增長14%,實現自21Q2以來的首次同比增長。中通快遞漲3.58%,Q3營收略低於預期,調整後EPS超預期,核心快遞業務“量價齊升”:包裹量同比增長11.7%至63.68億件,核心快遞業務單票價格同比增長9.9%。唯品會漲3.6%,Q3營收略不及市場預期,淨利潤同比大增168%至16.86億元;預計Q4淨營收307-324億元。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.47%,英國監管機構對雲遊戲展開調查,蘋果谷歌雙頭壟斷受到審查。微軟漲 1.23%,據高盛:微軟超過亞馬遜成為對沖基金最青睞的做多選擇。谷歌漲 1.57%,亞馬遜漲 0.8%,在印度推出第二個基礎設施區域。特斯拉漲 1.22%,傳特斯拉訂單增量在經歷過兩次促銷後仍不及預期,公司會在年底前推出新的“降價手段”以促進銷量。對此,特斯拉方面迴應稱消息不實。Meta漲 1.44%,傳Meta首席執行官扎克伯格或將於明年卸任,Meta公司發言人否認該消息。百思買漲12.78%,創2020年3月以來最大單日漲幅,Q3營收、EPS和同店銷售額均超預期,同時提高全年營收指引並將斥資10億美元進行回購。Zoom跌3.87%,Q3營收增速放緩,下調全年營收指引。戴爾漲6.77%,Q3營收比下降6%,其中基礎設施解決方案營收同比增長12%,淨利潤同比暴跌93%。台積電漲3.27%,報道稱台積電3nm代工價高達2萬美元,下代iPhone售價或再漲。IBM漲1.65%,起訴Micro Focus(MFGP.N),指控其抄襲其客户信息控制系統交易服務器(CICS TS)軟件,並藉以製作競品Micro Focus Enterprise Suite。

03 公司焦點

1.歐盟擬放寬俄羅斯油價上限計劃,給出45天的寬限期

11月23日消息,歐盟降低了對俄出口石油價格上限的制裁提議力度,推遲該提議的全面實施,並放寬關鍵的航運條款。歐盟提議在引入油價上限的過程中增加45天的過渡時間。擬議中的寬限期將適用於12月5日(石油制裁生效之日)之前裝載、1月19日之前卸載的石油,使歐盟與美國和英國此前宣佈的條款保持一致。歐盟還提議,如果未來價格上限水平發生任何變化,將有90天的過渡期。據此前報道,歐盟大使定於週三會面,目的是批准這一上限,預計還將在會議上討論價格水平問題。如果他們支持這一提議,歐盟和G7最早可能在當晚宣佈上限水平。油價上限水平或定在60美元/桶左右。

2.德國智庫IFO:德國製造企業正在達到節氣極限

11月22日消息,根據智庫IFO對德國製造企業的最新調查,近59%的企業在生產過程中使用天然氣,其中75%的企業在過去6個月裏在沒有減少產量的情況下節省了天然氣。然而,IFO表示,在不減產的情況下進一步節約的潛力似乎已經不多了。此外,在未來6個月裏,只有39%左右的企業能夠在保持產量不變的情況下進一步減少天然氣消耗。德國的天然氣問題似乎還在繼續堆積,上週德國價格門户網站Verivox警吿稱,家庭將在1月面臨新一輪的價格上漲。

3.伊朗:已在福爾多核設施生產60%丰度濃縮鈾 伊朗核主管宣佈擴大鈾濃縮計劃

當地時間22日,伊朗原子能組織宣佈,為了迴應美國和歐洲三國早前在國際原子能機構理事會會議上提出的反伊朗決議,伊朗已經在福爾多核設施內生產丰度為60%的濃縮鈾,目前其產量已經達到穩定階段。伊朗媒體稱,伊朗原子能組織正在尋求最大程度利用福爾多核設施來進行相關生產。另外,在迴應該反伊朗決議的第二個行動中,伊朗原子能組織審查了納坦茲核設施內的IR-2m和IR-4兩組離心機級聯,並向其注入氣體。

伊朗原子能組織負責人週二表示,它已將福爾道地下設施列入其將鈾濃縮至60%純度水平的地點名單,這是對聯合國監督機構指責伊朗存在未申報的核設施作出的挑釁性迴應。此前,國際原子能機構董事會上週通過一項決議,呼籲伊朗就該國三個未申報地點發現的鈾痕跡進行合作。伊朗核事務負責人埃斯拉米在談到國際原子能機構的聲明時説:“我們以前就警吿過,政治壓力和決議不會讓伊朗改變做法,出於這個原因,我們開始在福爾多進行鈾濃縮。”伊朗一直堅稱其核計劃純粹用於和平目的,儘管專家表示,60%的鈾濃縮水平距離90%的武器級水平僅有一步之遙。

4.特斯拉否認訂單不及預期

11月22日,網傳在經歷過兩次促銷後,特斯拉的訂單增量仍不及預期,所以將會在年底前進一步推出新的“降價手段”以促進銷量。特斯拉相關人士對媒體表示,這為不實消息。上月底,特斯拉宣佈,中國大陸地區特斯拉在售Model 3及Model Y售價調整,最大降價幅度達到3.7萬元。9月,特斯拉為用户提供了8000元保險補貼的優惠方案。

5.英國鐵路工會宣佈將舉行多次罷工活動 美國三成貨運或將停擺 鐵路工人提議於12月9日罷工

據英國媒體11月22日報道,因薪酬、工作崗位和工作條件等爭議長期未得到解決,英國全國鐵路、海運和運輸工人工會當天宣佈將在12月和明年1月舉行多次48小時罷工活動。報道説,罷工將在12月13日至14日、16日至17日及2023年1月3日至4日、6日至7日舉行。英國鐵路網公司和14家火車運營公司的4萬多名員工將參加罷工活動。此外,因薪酬爭議,英國機車工程師和消防員協會宣佈於11月26日舉行罷工,12家火車運營公司將參與罷工。

11月23日消息,美國鐵路行業可能發生的罷工將成為擾亂美國經濟的風險之一。目前,來自4個鐵路工會的領導人和美國主要貨運鐵路的管理層正在開會,尋找解決當前勞動協議的辦法。罷工定於12月9日舉行,這關係到美國的供應鏈,進而關係到美國經濟,因鐵路運輸佔美國全國貨運的30%。擬議的協議將包括對2020年的14%的追溯加薪和補發工資,並在4年合同週期內累計加薪24%。這將使工人的平均工資增加1.1萬美元。薪酬是談判的一方面。另一個更棘手的方面是工作規則,包括工作安排、人員配備水平和帶薪病假。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區11月製造業PMI初值

(2)21:30 美國至11月19日當週初請失業金人數

(3)21:30 美國10月耐用品訂單月率

(4)23:00 美國11月一年期通脹率預期

(5)23:00 美國10月新屋銷售總數年化

(6)次日03:00 美聯儲FOMC公佈11月貨幣政策會議紀要

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