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隔夜美股全覆盤(11.18)| 中概逆勢雄起!阿里大漲近8%,q3淨利潤超預期;鷹王布拉德稱加息至5%-7%,三大股指震盪收跌

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌,公共事業、材料板塊跌幅居前,熱門中概股多數上漲。截至收盤,道指跌 0.02%,納指跌 0.35%,標普跌 0.31%。美國十年國債收益率漲 2.059%,收報3.768%,相較兩年期國債收益率差-69個基點,美國2年期和10年期國債收益率曲線倒掛程度創新紀錄。恐慌指數VIX跌 0.75%。布倫特原油收跌 2.93%。現貨黃金收跌 0.72%,報1761.02美元/盎司。美元指數維持高位,收報106.65。

英國財政大臣亨特向英國議會發表秋季財政報吿;英國預算責任辦公室(OBR)判斷英國處於衰退。另外,報吿中提出英國將能源利潤税將從25%提高到35%,並下降個人所得税的最高税率起徵點。歐元區10月CPI年率終值錄得10.6%,為紀錄以來新高。

美聯儲布拉德表示,迄今為止,美聯儲加息“對觀察到的通脹影響有限”。據估計,政策尚未處於“足夠限制性”的範圍內,不足以降低通脹,而“足夠的限制性”水平可能是利率要升到5%-7%。貨幣規則將把限制性政策的下限設定在5%左右,而當前美聯儲的目標利率區間為3.75%-4%。

隨着建築商應對住房需求大幅萎縮,美國10月份新屋建設數量繼續下滑。數據顯示,上月新屋開工總數年化為142.5萬户,環比下降4.2%,前月的數據有所上修,獨户住宅建造年率降至85.5萬户,為2020年5月以來的最低水平。代表未來建設的新建築申請年化降至153萬套。獨户住宅的建設許可同樣下滑,這也是自疫情爆發的最初幾個月以來的最低水平。

美國初請失業金申請人數意外小幅下降,保持在歷史低點附近,錄得22.2萬人,顯示出在其他經濟領域降温之際,勞動力市場的強勁勢頭,大規模裁員仍處於低位。儘管美聯儲大幅加息以冷卻經濟需求,抑制居高不下的通脹,但僱主仍在穩步招聘,就業市場依然緊張。上個月,美國新增的就業崗位超過預期,而每一個正在求職的美國人仍對應近兩個職位空缺。

俄羅斯、土耳其等多方同意將黑海糧食協議延長120天。烏克蘭總理什梅加爾稱,當地時間17日,俄羅斯導彈擊中第聶伯羅市的天然氣基礎設施和航天器材、導彈和電力設備製造企業“南方機械製造廠”。國際原子能機構理事會35個成員國通過決議,要求伊朗緊急配合調查在三個未公佈地點發現的鈾痕跡。

美國眾議院議長佩洛西表示,不會尋求連任眾議院民主黨領袖一職,但將繼續擔任美國眾議院議員。美聯儲卡什卡利稱,有很多緊縮措施正在醖釀中;一旦確定通脹已經停止攀升,就可以停止加息。盤中,美國抵押貸款利率創下1981年以來的最大跌幅,降至6.61%。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、能源、高科技分別收漲0.78%、0.22%和0.13%外,標普其他8大板塊悉數收跌:日常消費、醫療、工業收跌0.2%以內,金融、通訊、房地產、原料收跌1%以內,公用事業收跌1.75%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.44%,旅行服務板塊跌3.31%,高端酒店萬豪跌1.01%,愛彼迎跌4.91%,挪威郵輪跌6.77%。太陽能板塊漲2.84%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.61%,巴菲特概念股NU跌8.37%。網絡安全板塊漲1.07%,SQ收跌2.24%。

中概股多數收漲,KWEB漲3.85%。阿里漲 7.8%,2023財年Q2淨利同比盈轉虧,經營利潤同比增長68%,公司宣佈將回購計劃增加150億美元;由於在正式完成轉換香港主要上市前還需要制定新員工持股計劃,公司預計將不會按原計劃在2022年底完成主要上市;據悉阿里將在11月底在西班牙推出新的出海平台——Miravia。京東漲 7.53%,將於11月18日發佈財報;京東科技10億元ABS項目獲上交所受理。拼多多漲 4.43%。法國、西班牙最新承諾2035年停止銷售燃油車。理想漲 3.32%,摩根大通增持464萬股理想汽車H股,持股比例從4.9%增加到5.17%。蔚來漲 1.33%,巴克萊將蔚來目標價下調至18美元,維持超配評級。小鵬跌 0.37%。網易跌0.46%,Q3營收不及市場預期,公司宣佈新的50億美元回購計劃;暴雪對營收及利潤佔比僅為低個位數,授權到期將不會對財務業績產生重大影響;國家新聞出版署發佈2022年11月份國產網絡遊戲審批信息,共70款遊戲獲批。其中,網易旗下《大話西遊:歸來》獲批遊戲版號。網易有道漲2.59%,Q3營收超預期,刷新歷史業績紀錄,毛利率54.2%也突破歷史新高,淨虧損有所擴大。微博漲7.36%,Q3淨利同比由盈轉虧,9月月活數同比淨增約1,100萬用户。

大型科技股多數收跌。蘋果漲 1.3%,據Strategy Analytics:蘋果在中國雙十一網購節期間獲得68%的智能手機收入份額;郭明錤表示,2023年下半年新款高階iPhone的有線傳輸速度可能將顯著提升,有利高速傳輸IC設計產業成長,蘋果既有供應商可望為領先受益者。微軟跌 0.02%,英偉達宣佈將同微軟聯手打造AI超級計算機,採用英偉達GPU及AI軟件。谷歌跌 0.49%,谷歌同意向動視暴雪支付3.6億美元以停止相關指控。亞馬遜跌 2.34%,考慮到更高的成本,公司將對外履行費率平均提高0.22美元,同時取消單獨的燃油附加費。特斯拉跌 2.01%,據悉默多克稱馬斯克已經確定了特斯拉首席執行官的可能繼任者。Meta跌 1.57%,Meta印度公司一個月內失去三名高管,否認與裁員計劃有關。英偉達跌1.46%,數據中心貢獻超6成力量,推動英偉達Q3營收超市場預期。思科漲4.96%,2023財年Q1營收、EPS均超預期,並將Q2營收指引上調至同比增4.5%-6.5%好於市場預期。梅西百貨漲15.02%,Q3營收、淨利均好於市場預期,並上調全年業績指引。

03 公司焦點

1.Strategy Analytics:今年雙十一智能手機銷量同比下降35%,蘋果以39%銷量份額、68%營收份額排第一

11月17日消息,StrategyAnalytics最新研究顯示,今年中國雙十一網購節期間智能手機銷量為900萬部,同比下降35%。

蘋果在銷量份額(39%)和營收份額(68%)方面排名第一,iPhone14系列和iPhone13是最暢銷的機型。小米以31%的銷量份額和13%的營收份額都排名第二,主導了中端市場。紅米9A和Note11在京東、天貓、拼多多和抖音等各大平台上都賣得很好。

榮耀取代了OPPO(一加),以8%的銷量份額排名第三,較一年前略有增長。然而在營收份額上,它把第三位讓給了華為。華為的零售ASP達到了3800元(535美元),佔據了5%的營收份額。

京東仍以45%的智能手機銷量份額成為今年雙十一期間的主要線上平台,緊隨其後的是天貓和淘寶(共佔34%的市場份額)。阿里巴巴(天貓和淘寶)通過培養有影響力的KOL,在雙十一期間舉辦了多場直播帶貨活動。抖音和快手等其他直播平台的份額也出現了增長。建議所有行業利益相關方跟蹤智能手機線上渠道,密切監測和評估中國線上市場的發展。

2.佩洛西卸任已成定局 接班人將浮出水面

美國眾議院議長佩洛西宣佈將辭去眾議院民主黨領袖一職,為民主黨國會領導層的代際更迭開闢了道路。現年82歲的佩洛西將在共和黨將於明年1月中期選舉後接管眾議院之際卸任。她領導眾議院民主黨人近20年,在四位總統手下擔任過兩次議長。佩洛西表示,她將繼續留在國會。52歲的紐約州眾議員哈基姆·傑弗里斯被廣泛認為是佩洛西的接班人。他將成為第一位在國會領導民主黨的非洲裔美國人。傑弗里斯自2019年以來一直是眾議院民主黨核心小組主席。

3.SWIFT:10月人民幣維持全球第五大最活躍貨幣地位

當地時間11月16日,環球銀行金融電信協會(SWIFT)發佈的人民幣月度報吿和數據統計顯示,2022年10月,在基於金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,佔比2.13%。與2022年9月相比,當月人民幣支付金額總體減少了19.86%,同時所有貨幣支付金額總體減少了7.97%。2022年10月,以歐元區以外的國際支付作為統計口徑,人民幣位列第七,佔比1.52%。

4.英國財政大臣發佈政府秋季預算案

當地時間11月17日,英國財政大臣傑里米·亨特發佈了政府秋季預算案。亨特表示,根據預算責任辦公室的數據,造成英國目前高通脹率的“主要原因”是全球當前形勢。英國政府在秋季預算案中的三個優先事項為“穩定、增長和公共服務”。英國政府將採取削減政府支出、增加税收等措施。個人所得税方面,45%的個税起徵點將從年收入150000英鎊降低至125140英鎊。從2023年1月1日到3月28日,英國政府對石油和天然氣企業徵收的能源利潤税將從25%提高至35%,並從1月1日起對電力企業徵收45%的臨時税。預計這些措施將為英國政府帶來140億英鎊的收入。

5.亨特:普通英國家庭平均能源賬單將提高到每年3000英鎊

英國財政大臣亨特表示,從明年4月起的12個月內,普通英國家庭平均能源賬單將提高到每年3000英鎊,目前普通英國家庭平均能源賬單為每年2500英鎊。英國政府還將增加對教育和醫療的投入,未來兩年,每年將為學校增加23億英鎊預算,每年為英國國民醫療服務體系增加33億英鎊預算。由於目前英國經濟不穩定的狀況,本次秋季預算案公佈得到英國國內極大重視。英國10月的通脹率為11.1%,創下41年來最高紀錄。首相里希·蘇納克近日也表示,解決英國經濟問題是其上任後需要面對的最重要議題。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)09:05 美聯儲主席鮑威爾等官員出席活動

(2)16:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

(3)23:00 美國10月成屋銷售總數年化

(4)23:00 美國10月諮商會領先指標月率

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