《大行報告》瑞信:中生製藥(01177.HK)第三季收入增長穩固符預期 維持「跑贏大市」評級
瑞信發表研究報告指,中生製藥(01177.HK)第三季銷售達75億元人民幣,按年增21.3%,雖然增長強勁穩固,但仍屬預期之內。管理層重申其2022年的銷售指引,並料2023財年銷售增逾10%,較該行預期的9%為高。由於集團創新藥物的前景良好、密集的商務拓展(BD)時間表和進一步的政策風險有限,該行維持集團「跑贏大市」評級及目標價6.8元。
對於藥物penpulimab、anlotinib、Ganmei及F-627,集團目標是在2023財年達到100億元人民幣,瑞信認為目標進取。集團目標每年至少進行五次BD交易。在2022財年,公司或有另外兩筆BD交易完成。由於美國外國投資委員會(CFIUS)正在進行審查,收購生物醫藥公司F-Star的交易已延長至11月18日。
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