01 大盤

昨夜美股震盪收跌，截至收盤，標普跌1.06%，納指跌1.73%，道指跌0.46。美國十年國債收益率漲5個基點，收報4.157%，相較兩年期國債收益率差-56個基點，保持深度倒掛。恐慌指數VIX跌2.17%。原油價格收跌，布倫特原油跌1.23%，收報94.44。現貨黃金跌0.35%，報1629.56美元/盎司。美元指數大漲0.75%，報112.99。

英國央行加息75個基點至3.00%，符合市場預期，為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續8次加息，利率水平達到2008年11月以來最高。英國央行表示，最高利率可能低於市場暗示的水平，英國目前處在衰退中，將持續到2023年。英鎊兑美元大跌2%。

美國10月服務業PMI錄得 47.8，略高於預期的46.6，前值46.6。10月ISM非製造業PMI錄得 54.4，略低於預期的55.5，前值56.7。商業調查委員會主席表示，根據服務業PMI，16個行業報吿了增長。綜合指數顯示，繼2020年4月和5月兩個月的收縮後，該指數連續第29個月增長。服務業的增長速度繼續放緩，在過去153個月中，除兩個月外，其他所有月都在增長。由於商業活動、新訂單和就業減少，10月份製造業增長連續第二個月回落。

在石油期權市場，對油價上漲的押注正以創紀錄的速度蓋過看跌的押注，交易員們正為俄羅斯石油出口受到制裁做好準備。就美國原油期貨而言，看漲期權未平倉合約總數比看跌期權多140萬份，相當於14億桶。兩者之間的差距最近達到了至少自1996年以來的最大水平。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊漲跌不一。受蘋果大跌4%拖累，高科技板塊跌近3%，通信板塊跌2.4%。金融板塊跌1%，可選消費跌0.6%，必選消費跌0.3%，醫療板塊跌0.4%。能源板塊大漲1.85%，工業板塊漲1%，原材料板塊漲0.76%，公用事業板塊漲0.44%。

大型科技股多數收跌。蘋果大跌4.2%，近日國外發布了有關iPhone銷量的報吿，報吿中指出iPhone在華上一週的銷量暴跌了27%，且這已經是iPhone在中國銷量急劇下降的第三週。另外，有消息稱蘋果在未來幾個月內不會招聘新員工，可能要到本財年結束，即2023年9月。微軟跌2.66%，據海外投行最新發布的數據顯示，2022年第三季度，全球雲基礎設施服務支出達631億美元，同比增長28%，年增長率首次跌破30%。分析指出，受通貨膨脹和能源價格上漲的負面影響，企業不得不通過減少預算來應對市場的不確定性，這可能會在短期內對雲服務的需求造成干擾。谷歌跌4.4%，亞馬遜跌3%。特斯拉漲0.15%，美國10月新車銷量環比大增10.37%。

中概逆勢三連漲，互聯網指數Kweb大漲3.39%。好未來大漲7.46%，2023財年第二財季歸屬公司淨虧損同比縮窄至80萬美元。拼多多漲6.27%，消息稱跨境電商平台Temu正準備上線“砍一刀”功能。頁面顯示，用户可以通過WhatsApp、Facebook等社交軟件向朋友分享鏈接並獲得相應獎勵。京東漲1.5%，阿里巴巴漲0.79%。新能源車新勢力方面，蔚來漲4.74%，消息稱合肥工廠已恢復生產。小鵬漲近4%，理想漲2.6%。

03 公司焦點

1.【蘋果跌超4% IPhone在華單週銷量跌27% 據悉凍結招聘直至2023年9月】

近日，國外卻發佈了有關iPhone銷量的報吿，報吿中指出iPhone在華上一週的銷量暴跌了27%。與此同時，報吿還強調，這已經是iPhone在中國銷量急劇下降的第三週。另外，消息稱蘋果各部門的員工已被吿知，公司在未來幾個月內不會招聘新員工，可能要到本財年結束，即2023年9月。

2.【高通CEO：2024年將成為Windows PC使用驍龍處理器的拐點】

高通CEO兼總裁克里斯蒂亞諾·阿蒙今日表示，基於我們當前所積累的相關設計，採用驍龍處理器的Windows PC將在2024年出現拐點。這一預測，主要基於微軟Windows系統的AI功能，越來越多的PC廠商採用驍龍處理器。

3.【亞馬遜將持續數月暫停招聘新員工】

亞馬遜週四在一份給員工的備忘錄中宣佈，公司將暫停招聘新員工。人力資源主管Beth Galetti在備忘錄中寫道，在經濟前景不斷惡化的情況下，在近年來快速招聘之後，該公司進一步限制了新招聘。“我們預計在未來幾個月將保持這種暫停，並將繼續關注經濟和市場動態，以調整我們的想法。”

4.【美國出行共享公司Lyft計劃裁員13%】

據知情人士透露，美國出行共享公司Lyft計劃裁掉數百名員工，裁員比例達到13%，這是該公司近幾個月來的第二輪裁員。據悉，Lyft擁有4000多名員工，這還不包括司機。Lyft曾在7月份裁員60人，不到員工總數的2%。此外，該公司曾在9月份宣佈凍結招聘。

5.【全球生物科技巨頭安進三季度營收67億美元 分析師預期65.6億美元】

全球生物科技巨頭安進（Amgen）三季度營收為67億美元，高於分析師預期的65.6億美元；預計全年營收為260億-263億美元，之前的預計為255億-264億美元；三季度調整後每股收益為4.70美元，分析師預期為4.42美元。