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隔夜美股全覆盤(11.1)| 道指10月累漲14%領跑大盤!歐佩克上調全球石油需求預測,拜登或將對石油公司徵收暴利税,歐元區10月CPI創紀錄新高,三大股指持續震盪,低開低走

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪。截至收盤,道指跌 0.39%,納指跌 1.03%,標普跌 0.75%。美國十年國債收益率漲 0.947%,收報4.052%,相較兩年期國債收益率差約-44個基點。恐慌指數VIX跌漲 0.5%。布倫特原油收跌 1.54%。現貨黃金收跌 0.65%,報1633.68美元/盎司。美元指數維持高位,收報111.59。

歐佩克上調全球2023年、中期和2045年石油需求預測;預計到2045年,石油行業的總投資將達到12.1萬億美元,高於2021年的預期。美國總統拜登表示,如果石油公司不降低油價,就應該對其超額利潤徵收更高的税。美國財政部就對俄石油限制措施發表聲明:12月5日前裝船的俄羅斯石油,1月19日前卸貨不受價格上限限制。

日本財務省表示,日本10月份動用了6.3萬億日元進行外匯干預。歐元區10月CPI年率初值錄得10.7%,創紀錄新高。英國氣象局稱:英國未來三個月的氣温低於正常水平的可能性加大,平均氣温可能在4-6攝氏度之間,略低於過去五年的平均水平。素有“新美聯儲通訊社”之稱的主流媒體記者指出,美國消費者儲蓄水平依然強勁,意味着更高的利率會持續更長時間。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲11月加息75個基點的概率為87.8%。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源收漲0.84%外,其他標普10大板塊悉數收跌:醫療、房地產、工業、日常消費、原料、公用事業均收跌1%以內,高科技、通訊、半導體分別收跌1.32%、1.67%和2.18%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.4%,旅行服務板塊跌1.67%,高端酒店萬豪漲0.29%,愛彼迎跌7.2%,挪威郵輪漲2.24%。太陽能板塊漲2.58%。金融科技板塊方面,PayPal收跌3.1%,巴菲特概念股NU漲8.93%。網絡安全板塊跌0.33%,SQ收跌1.99%。

中概股漲跌不一,KWEB漲0.68%。天貓雙11開賣首小時102個品牌成交額過億,國貨品牌超半數。阿里跌 0.25%,10月28日0時起,淘寶與快手恢復外鏈合作。拼多多漲 3.55%,京東跌 1.51%。蔚來跌 0.21%,將於11月10日盤前發佈財報。理想跌 4.49%,理想L8將於11月正式開啟交付,定位中大型豪華SUV。小鵬跌 3.92%,摩根大通下調小鵬汽車和蔚來汽車目標價,評級增持。滿幫跌1.65%,Q3履約訂單達3350萬單,環比增長20.2%;成交GTV達696億元人民幣,環比增長5.7%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.54%,沙特稱蘋果公司將成首批入駐利雅得經濟特區的公司之一。微軟跌 1.59%,谷歌跌 1.99%,亞馬遜跌 0.94%,市場評判亞馬遜等科技公司新標準:削減支出的步伐。特斯拉跌 0.43%,特斯拉柏林超級工廠準備大規模擴建,已向德國申請 70 公頃土地;推特所有董事被罷免,馬斯克成推特唯一董事,推特表示將全額償還所有未償還債務。Meta跌 6.09%,Meta已退出全球20大公司行列。瑞士信貸漲4.83%,擬通過發行新股籌集40億瑞士法郎,據悉已邀請至少20家銀行幫助其承銷。福特汽車漲0.83%,Mustang Mach-E全系在華售價下調,降幅在2萬-2.8萬元,調整後價格區間為24.99萬-36.99萬元。艾默生電氣跌0.92%,將向黑石集團出售其氣候技術業務的55%股權,該部門估值(包括債務)將達140億美元。台積電跌0.74%,據業界消息,原定年底時3nm月產能可達4.4萬片,但現在僅約1萬片,放量速度明顯低於預期。

03 公司焦點

1.蘇納克將簽署全面增税協議,以填補500億英鎊的財政缺口

11月1日消息,英國首相蘇納克將簽署全面增税的協議,以填補高達500億英鎊的財政缺口。一位財政部官員在財政大臣和蘇納克會議後表示,在疫情期間借入了數千億英鎊資金,並實施了大規模的能源援助法案之後,英國無法僅通過削減支出來填補財政黑洞。而蘇納克在擔任約翰遜在任時期的財政大臣時就提出過一個方案,通過延長四年的個人税收免税額和起徵點凍結期,可以實現“隱形”的大幅增税。在高通脹的情況下,“財政拖累”效應意味着,每年將有數百萬人首次被拉入税收體系,或被拉入更高的税率。延長凍結期限將在2027-2028年之前每年增加約50億英鎊的税收。

2.馬斯克工程師團隊計劃今年重啟短視頻應用Vine

據多名消息人士透露,推特新主人馬斯克已指示推特工程師團隊重新啟動短視頻應用程序Vine,可能在今年年底前準備就緒。2016年推特在收購了Vine的4年後關閉了該應用,這讓Vine的忠實粉絲感到失望。據悉,馬斯克要求推特的工程師查看Vine的舊代碼庫,自被關閉以來,這些代碼庫一直沒有改變或更新。

3.歐佩克調高對全球中長期石油需求的預估

10月31日消息,歐佩克發佈《2022年世界石油展望》,調高了對全球中長期石油需求的預估,稱儘管能源轉型正在發生,但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足需求。這與其他預測機構的觀點形成鮮明對比。例如國際能源署(IEA)認為,所有化石燃料的需求都將見頂,石油需求將在未來十年中期趨於平穩。歐佩克祕書長在報吿前言中寫道:“到2045年,石油行業的總體投資數字為12.1萬億美元。”報吿稱,這一數字高於去年的估計。“然而,由於行業低迷、新冠疫情以及以終止化石燃料項目融資為中心的政策,近年來全球石油行業長期投資不足,這是令人擔憂的主要原因。”

4.歐盟禁令生效前,俄羅斯計劃在下個月增加柴油出口

10月31日消息,通過波羅的海和黑海港口的出貨量將達到七個月來的最高水平,歐洲需要在禁令生效前找到新的供應商。俄羅斯通過波羅的海和黑海主要港口的柴油出口量將在11月份達到7個月高點。在明年初全面禁止柴油採購之前,歐洲正努力應對燃料短缺。數據顯示,俄羅斯新羅西斯克、普里莫斯克和維索茨克的柴油出貨量預計將在下個月達到207萬噸,較10月份的計劃出貨量增長28%。歐盟正面臨柴油危機,原因是工人罷工導致供應減少、庫存不足,而且在俄烏衝突爆發後,歐盟準備停止從俄羅斯購買燃料。

5.天貓雙11開賣首小時102個品牌成交額過億,國貨品牌超半數

10月31日晚8點,天貓雙11第一波售賣正式開啟。銷售1小時,102個品牌成交額過億元。數據顯示國內消費熱情不減,消費活力強勁。在102個首小時成交額過億的品牌中,國貨品牌佔比過半,成為今年天貓雙11一大亮點。黑鹿、挪客、牧高笛、森寶、未及、佳奇等國貨品牌首小時成交額均超過去年11月1日全天。積木品牌未及更是隻用10分鐘就實現成交額超去年雙11全週期。

6.英國、北歐今冬可能比往常更冷

英國氣象局週一表示,英國未來三個月的氣温低於正常水平的可能性加大,平均氣温可能在4-6攝氏度之間,相當於39.2-42.8華氏度,略低於過去五年的平均水平。該預報機構補充説,今年的天氣可能比正常情況更乾燥,11月至明年1月期間出現強降雨的可能性更低。凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain表示,這一切都表明,今年冬天與取暖相關的天然氣需求將上升,目前預測,到今年年底,歐洲基準天然氣期貨價格將達到150歐元/兆瓦時。不過,這仍遠低於今年8月349.9歐元/兆瓦時的高位。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:45 美國10月Markit製造業PMI終值

(2)22:00 美國10月ISM製造業PMI

(3)22:00 美國9月營建支出月率

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