《大行報告》瑞信下調金隅(02009.HK)目標價至1.4元 評級「跑贏大市」
瑞信發表報告指,金隅集團(02009.HK)今年第三季盈利4.94億元人民幣,按年及按季分別下跌39%及68%,表現符合市場預期。至於季度毛利率按年上升2個百分點至15.7%,相信在水泥業務疲弱下,主要反映物業發展業務有改善。
瑞信將金隅今年至2024年各年盈利預測分別下調8.2%、3.6%及5.8%,至26億元、27億元及28億元人民幣,反映下調水泥業務毛利率假設。至於H股目標價由1.55元調低至1.4元,評級維持「跑贏大市」。
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