01 大盤

昨夜美股高開低走，截至收盤，標普跌0.61%，納指跌1.63%，道指漲0.61%。美國十年國債收益率回落7個基點，報3.939%。恐慌指數VIX漲0.4%。原油價格收漲，WTI原油大漲3.92%，收報88.27。現貨黃金續漲0.74%，報1665.22美元/盎司。

美國三季度實際GDP年化季環比初值2.6%，高於預期的2.4%，創2021年第四季度以來新高，此前曾連續兩個季度錄得負增長。分析指出，GDP增長主要原因是貿易逆差收窄和聯邦政府支出，而國內私人部門活動依然疲弱。這種一次事件難以重演，消費支出和樓市等關鍵經濟領域今年已大幅減弱。

美國9月耐用品訂單環比增幅不及預期，不含運輸的新訂單下跌0.5%，顯示製造業信心減退。上週首次申請失業金人數21.7萬，較此前一週增加3000人。在美聯儲持續加息的影響下，經濟降温明顯。

盤後亞馬遜發佈財報，受強勢美元拖累，亞馬遜國際、AWS等業務表現不及預期，三季度淨銷售1271億美元，低於分析師預期1276.4億美元。亞馬遜預計四季度淨銷售1400-1480億美元，低於市場預期的1555.2億美元；預計四季度經營利潤為0-40億美元，顯著低於市場預期的46.6億美元。受業績拖累，亞馬遜盤後一度跌20%。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊漲跌不一。能源板塊漲0.36%，工業板塊漲1.17%，公用事業和金融板塊漲0.8%。必選消費板塊平收，可選消費板塊跌0.39%。通信板塊大跌4.74%，高科技板塊跌1.14%，醫療板塊跌0.53%。

大型科技股多數收跌。Meta暴跌24%，三季報全面遜於預期，元宇宙業務虧損擴大，預計支出大增。蘋果跌3%，盤後轉漲近1%，三季度收入創新高，但由於強勢美元拖累，痛失兩位數增長。特斯拉漲0.2%，消息稱馬斯克收購推特將於本週五完成。微軟跌1.98%，三季度營收501.22億美元，高於市場預期的496億美元，同比增長11%，但為2018財年以來最疲軟的季度營收增長；淨利潤為175.56億美元，同比下降14%。谷歌跌2.34%。

中概股多數收跌，互聯網指數KWEB跌3.92%。新能源車新勢力跌幅居前，小鵬大跌10%，理想跌7.9%，蔚來跌7.6%。國務院辦公廳印發第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務分工方案。其中提到，延續實施新能源汽車免徵車輛購置税政策。阿里巴巴跌3.9%，京東跌3.7%，拼多多平收，消息稱拼多多跨境業務Temu上線一個多月的日均GMV突破了150萬美元，入駐的商家數量近3萬個，SKU在30-40萬。知情人士透露，這一GMV水平雖略低於內部的預期，但考慮“黑五”的到來，拼多多對年底的增長較為樂觀。

03 公司焦點

1. 【蘋果2022財年第四季度營收901.5億美元 預估886.4億美元】

蘋果2022財年第四季度營收901.5億美元，預估886.4億美元；第四季度每股收益1.29美元，預估1.26美元。

具體業務方面，第四季度IPAD收入71.7億美元，預估78.1億美元；第四季度IPHONE收入 426.3億美元，預估426.7億美元；第四季度可穿戴設備、家居與配件96.5億美元，預估88億美元。蘋果盤後一度跌超5%。

2. 【亞馬遜第三季度經營利潤25億美元 預估31.1億美元】

亞馬遜第三季度銷售淨額1271億美元，預估1276.4億美元；第三季度經營利潤25億美元，預估31.1億美元；第三季度每股收益0.28美元，預估0.22美元；第三季度AWS淨銷售額 205.4億美元，預估210.1億美元；預計第四季度銷售淨額1400億美元至1480億美元。亞馬遜盤後一度大跌超20%。

3. 【英特爾第三季度經調整營收153億美元 市場預估154億美元】

英特爾第三季度經調整營收153億美元，市場預估154億美元；第三季度調整後每股收益0.59美元，預估0.33美元。

英特爾預計，第四季度經調整營收140億美元至150億美元，全年經調整營收630億美元至640億美元，市場預估656.4億美元；預計全年調整後每股收益1.95美元，此前預計2.30美元；預計第四季度經調整毛利率大約45％，市場預估50.2％。公司承諾到2025年實現80-100億美元年化減支目標。英特爾盤後一度漲7%。