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《大行報告》中金首予同程旅行(00780.HK)「跑贏行業」評級 目標價18.8元
中金發表研究報告指出,首次覆蓋同程旅行(00780.HK)給予「跑贏行業」評級,認為公司2020年後下沉市場的線上化率得到提升,且恢復韌性較強,公司憑借騰訊(00700.HK)的流量生態和多元化的流量獲取,快速滲透進下沉旅遊市場。同時,公司與攜程-S(09961.HK)共享庫存,助力公司構建供應鏈優勢。公司率先從低迷的行業大市中實現業務復甦,2021年收入恢復至2019年的102%。 該行預期,同程旅行2022至2024年的每股盈利預測分別為0.45元、0.8元及1.12元人民幣,年均複合增長率為59%。對其首次覆蓋基於非國際財務報告準則(non-IFRS)計算的2023年預測市盈率20倍,予目標價18.8元。
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