01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪。截至收盤，道指漲 0.32%，納指跌 1.1%，標普跌 0.65%。美國十年國債收益率漲 1.647%，收報3.949%，相較兩年期國債收益率差約-36個基點。恐慌指數VIX漲 3.64%。布倫特原油收跌 2.25%。現貨黃金收跌 0.12%，報1666.22美元/盎司。美元指數維持高位，收報113.29。

國際貨幣基金組織IMF將2022年世界經濟增長預期保持在3.2%，並將2023年全球增長預測從7月份的2.9%下調至2.7%，因能源和食品成本高企以及利率走高，同時將美國今年的經濟增長預期下調至1.6%。美國能源部副部長：美國仍然有能力在未來幾個星期和幾個月使用戰略石油儲備來應對高油價。

北約祕書長斯托爾滕貝格表示正在密切監視俄羅斯的核力量，沒有看到俄羅斯的核態勢有任何變化。G7集團聲明草案：G7集團領導人在會談後表示，只要烏克蘭需要，他們就會支持烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基稱，G7集團必須對俄羅斯轟炸能源基礎設施做出迴應，對俄羅斯的石油和天然氣出口實行嚴格的價格上限。

美聯儲梅斯特不認為美聯儲會在2023年降息，預計明年通脹率將降至3.5%，到2025年降至2%，並表示美聯儲在降低通貨膨脹方面尚未取得任何進展，貨幣政策需要轉向限制性水平，最大的政策風險是美聯儲加息力度不夠，預計未來幾年增長乏力，需要繼續加息，直到實際利率為正。在貨幣政策方面，美聯儲官員必須權衡收緊過多和收緊不足的風險，但目前更大的風險來自於收緊力度太小，這會導致高通脹持續並在經濟中紮根。儘管存在不確定性，官員們仍需要採取果斷行動來控制物價，“謹慎並不意味着做得少”。

英國央行行長貝利表示，英國國債長端市場出現了前所未有的波動，市場波動超過了銀行壓力測試範圍，英國金融穩定面臨嚴重風險。貝利給養老基金的信息是“你還有三天的時間”，這強化了當前對市場的干預是暫時的，“我們將在本週末結束”購債。其發言證實了該行在今天和昨天的市場公吿中已經表示的話，但顯然與市場希望進一步干預風險資產的預期背道而馳。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、日常消費、醫療分別收漲0.94%、0.82%和0.53%外，標普其他8大板塊悉數收跌：工業、公用事業、原料、能源均收跌1%以內，金融、高科技、通訊、半導體分別收跌1.27%、1.53%、1.87%和2.81%。

概念板塊方面，航空ETF收跌0.65%，旅行服務板塊跌3.12%，高端酒店萬豪收跌1.22%，愛彼迎跌3.76%，挪威郵輪跌2.35%。太陽能板塊跌1.06%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.69%，巴菲特概念股NU跌4.43%。網絡安全板塊跌2.25%，SQ收跌5.6%。

中概股多數收跌，KWEB收跌3.63%。阿里跌 4.88%，京東跌 2.75%，京東累計在宿遷投資超200億元.拼多多跌 4.38%。工信部發布《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》（第五十九批），小鵬汽車、特斯拉部分車型在列。蔚來跌 3.39%，理想漲 3.58%，小鵬跌 1.36%，匯天飛行汽車旅航者X2在迪拜完成海外公開首飛。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.03%，將於12月在印度為iPhone提供5G網絡支持。微軟跌 1.68%，微軟收購動視暴雪相關文件披露：2021 年主機端 XGP 訂閲收入達 29 億美元。谷歌跌 0.67%，將在印度推出獎勵計劃“Google Play Points”；與Coinbase合作，提供以加密貨幣進行雲支付服務。亞馬遜跌 1.28%，將於歐洲對其電動貨車車隊投資超過10億歐元。特斯拉跌 2.9%，特斯拉中國9月批發銷量83135輛，創單月新高；9月中國產汽車出口5522輛。Meta漲 3.92%。台積電跌5.92%，傳除5nm及28nm製程以外，台積電7nm及其他成熟製程的平均產能利用率將降至90%，明年Q1產能將持續下滑。美國航空集團漲1.74%，預計Q3總營收較2019年增長13%，每可用座位英里總營收較2019年增長約25%。達美航空跌1.97%，宣佈投資6000萬美元入股Joby Aviation(JOBY.N)，未來投資金額有望擴大至2億美元。Coinbase漲4.65%，主要支付機構牌照已獲新加坡金管局的原則性批准，可提供受監管的數字支付代幣產品和服務。本田汽車跌0.68%，和LG能源將向位於俄亥俄州的電池工廠投資35億美元，該工廠將於2025年開始量產。Lyft跌12.02%，Uber跌10.42%，報道稱，美國總統拜登的提議可能會讓零工工人獲得僱員身份。

03 公司焦點

1.以色列和黎巴嫩在美國斡旋下達成協議 天然氣供應或增加

經過美國多年斡旋，黎巴嫩和以色列週二達成了一項歷史性協議，解決了兩國在地中海天然氣資源豐富地區的海上邊界爭端。該協議或將為兩國增加海上天然氣生產鋪平道路。根據這項協議，以色列能夠開始從卡里什海上氣田開採天然氣，而不會受到伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨的襲擊威脅。黎巴嫩可以通過法國道達爾能源集團牽頭的財團對Kana氣田進行勘探，並通過支付特許權使用費在以色列境內進行鑽探。黎巴嫩已要求道達爾集團直接開始天然氣勘探。以色列總理辦公室表示，以色列安全內閣將於週三開會討論該協議，隨後將召開政府特別會議。以色列曾表示，卡里什的天然氣生產將使其能夠增加天然氣出口，包括對歐洲的天然氣出口。

2.IMF下調明年全球經濟增長預期至2.7%

國際貨幣基金組織（IMF）11日發佈最新一期《世界經濟展望報吿》，預計2022年全球經濟將增長3.2%，與7月預測值持平；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2個百分點。報吿指出，當前全球經濟面臨諸多挑戰：通貨膨脹率達到幾十年來最高水平、大多數地區金融環境收緊、烏克蘭危機以及新冠疫情持續，嚴重影響全球經濟增長前景。報吿還指出，全球經濟前景面臨巨大下行風險，在應對通脹問題上貨幣政策可能出現失誤，更多能源和食品價格衝擊可能導致通脹持續更長時間，全球融資環境收緊可能引發廣泛的新興市場債務困境。

3.標普全球旗下汽車研究機構：能源危機或使歐洲汽車產量逐季減少近40%

標普全球旗下汽車研究機構S&P Global Mobility週二警吿稱，在最壞的情況下，歐洲的能源危機可能會使其汽車產量到2023年底前每季度減少近40%。該機構在一篇題為《冬天來臨》的報吿中表示，已經受到新冠疫情和俄烏衝突影響的汽車行業供應鏈由於能源成本飆升甚至停電而“可能面臨巨大的壓力”。

4.英國情報部門負責人：俄羅斯的武器或將耗盡

英國情報機構負責人Jeremy Fleming認為，西方數月來的嚴厲經濟制裁可能正在削弱俄羅斯對烏克蘭發動打擊的能力，武器、彈藥和重型武器的庫存已經所剩無幾，比如在週一襲擊基輔的巡航導彈。Fleming稱，俄羅斯總統普京在“戰略判斷上犯了錯誤”，造成了人員和設備的驚人損失。發動打擊的能力下降可能會縮短目前持續了近8個月的衝突。他表示：“我們和俄羅斯的地面指揮官都知道，他們的物資和彈藥正在耗盡。”此外，據估計，俄羅斯對基輔的導彈襲擊的重型武器價格在4億至7億美元之間。雖然俄羅斯可以繼續以天價出售其出口的原油和天然氣來支付巡航導彈的生產費用，但普京從未預料這場衝突會持續這麼久。

5.谷歌選擇Coinbase使用加密貨幣進行雲支付

據CNBC報道，谷歌在Cloud Next大會上表示，該公司將在明年年初開始允許部分客户使用數字貨幣支付雲服務。此外，谷歌表示將探索使用存儲和交易加密貨幣的服務Coinbase Prime。報道還稱，Coinbase將把部分應用從亞馬遜雲計算服務（AWS）轉移到谷歌的雲端。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國9月PPI月率

（2）21:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

（3）次日01:45 美聯儲理事巴爾發表講話

（4）次日02:00 美聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要