01 大盤
昨夜美股高開高走。截至收盤,標普收漲1.53%,納指漲2.11%,道指漲1.19%。美國十年國債收益率跌1個基點,收報3.31%,相較兩年期國債收益率差-25個基點,倒掛幅度有所加大,主要由於兩年期國債收益率漲幅更大。恐慌指數VIX收跌3.2%。原油價格反彈,布倫特原油漲超3%,收報92.3。現貨黃金漲0.41%,收報1715.75美元/盎司。美元指數跌0.62,報108.98。
據英國金融時報報道,歐洲央行已同意在10月初開始討論縮減其資產負債表的問題,這將加大南歐國家政府本已緊張的預算壓力。兩名參與談判的人士表示,歐洲央行可能會在今年年底前決定,減少其在以政府證券為主的投資組合中替換的到期債券數量。歐盟各能源部長要求歐盟為化石燃料公司提出“團結貢獻”措施;要求歐盟提出臨時緊急干預措施,包括對歐洲各國的天然氣價格設定上限。
美國7月批發庫存上漲0.6%,低於預期的0.8%,也低於前值,因企業放緩補充庫存的速度。美國經濟第二季度意外收縮,與強勁的勞動力市場形成反差。7月庫存增幅下降在很大程度上反映了去年底企業庫存過剩的後遺症,在消費者支出走軟之際,庫存需要清空,然後才會下更多訂單。批發銷售額繼6月份增長1.6%之後,7月份下降1.4%。按照7月份的銷售速度,批發商需要1.29個月才能清空貨架,高於6月份的1.26個月。
美聯儲布拉德發表講話稱,良好的CPI數據不應影響美聯儲9月的利率決定。市場對長期利率的定價偏低,希望在2022年底前達到3.75%-4%的利率水平。並表示,勞動力市場緊張,工資壓力很大。美聯儲理事沃勒持相同態度,稱據粗略估計,資產負債表縮減1萬億美元相當於加息約25個基點。
據統計,美聯儲為遏制通脹快速上升而採取的激進行動導致股市暴跌,美國家庭淨資產第二季度降幅創歷史紀錄。美聯儲週五公佈的報吿顯示,家庭淨資產第二季度減少6.1萬億美元,降幅為4.1%,此前第一季度減少約1470億美元。連續兩個季度下降之後,美國家庭總資產降至143.8萬億美元,為一年來最低。家庭所持股票價值縮水7.7萬億美元,而房地產價值增加1.4萬億美元。
02 行業&個股
行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲。通信板塊大漲2.79%,能源板塊漲2.5%。高科技和可選消費板塊漲近2%,原材料板塊漲1.5%,工業板塊漲1.3%。金融、必選消費和醫療板塊漲近1%。公用事業板塊漲0.4%。
大型科技股全部收漲。蘋果漲1.88%,iPhone14系列新機開啟預售,Pro機型最受歡迎,電商平台僅數分鐘就已無貨,半小時後官網各門店幾乎全部無貨,發貨也已排到10月下旬。特斯拉漲3.6%,有媒體援引知情人士稱,特斯拉正計劃在德克薩斯州或者路易斯安那州建造一座鋰精煉廠以尋求税收減免,目前正評估在德州建設鋰精煉廠的方案。微軟漲2.3%,澳大利亞監管機構將推遲對微軟收購動視暴雪的審查裁定。亞馬遜漲2.66%,谷歌漲2.16%,Meta漲4.37%。
熱門中概股普漲,中概互聯網指數Kweb收漲2.5%。新能源車新勢力強勁反彈,蔚來漲8.4%,官方表示對ET5交付量充滿信心,在Q4會逐月打破記錄,或在12月破萬輛。小鵬漲2.76%,理想漲1.15%。貝殼漲3.56%,連續5個交易日回購,累計耗資約1900萬美元。阿里巴巴漲2.9%,公佈第14屆雙11啟動時間:10月24日晚8點。京東漲0.83%,拼多多漲2.3%。富途漲3.43%,國際化戰略迎來多項突破。
03 公司焦點
1.【Docusign大漲10% Q2業績超預期】
週四美股盤後,電子簽名科技公司DocuSign(DOCU.US)公佈第二季度業績。財報顯示,該公司Q2營收為6.22億美元,同比增長21.6% ,超出市場預期;調整後每股收益為0.44美元,超出市場預期。
展望未來,DocuSign預計第三季度的營收將在6.24億美元至6.28億美元之間,同比增長15%。DocuSign還預計全年營收將在24.7億美元至24.8億美元之間,同比增長18%。
2.【網絡安全概念股Zscaler財報超預期 大漲21.88%】
財報顯示,公司第四季度營收為3.1806億美元,預期3.0541億美元,同比增61%;第四財季非GAAP每股收益為0.25美元,高於去年同期的0.14美元以及分析師預計為0.21美元。
公司表示,預計第一財季非GAAP每股收益約為0.26美元,營收在3.39億至3.41億美元之間。分析師預計每股收益為0.22美元,營收為3.262億美元。對於2023財年,該公司預計非GAAP每股收益在1.16美元到1.18美元之間,收入在14.9億美元到15億美元之間;分析師預計每股收益為1.05美元,營收為14.7億美元。
3.【谷歌旗下新聞業務推出時間被迫推遲一年】
據知情人士透露,由於與一些媒體的談判陷入僵局,谷歌公司旗下新聞業務“News Showcase”在美國的推出時間比原定計劃要推遲近一年。“News Showcase”規定,由谷歌向出版商支付款項以換取高品質新聞內容。據悉,“News Showcase”是由許多故事版面組成,它引入類似懶人包的概念,由出版商負責包裝特定主題的新聞,並提供深入的新聞分析,也會有新聞的時間軸或是有關文章,未來還可能結合影片、聲音與每日簡報等其他元素。
4.【面對訂閲用户數增長放緩 奈飛開始節約成本】
隨着訂閲用户數增長的放緩,流媒體巨頭奈飛不得不開始節約成本,並努力開始尋找削減支出的機會。知情人士説,奈飛正在採取一系列措施來減少支出,包括控制雲計算成本和僱傭更多初級員工。奈飛聲稱,由於競爭加劇,公司在6月當季失去了近100萬訂閲用户數。
5.【李斌:在芯片等核心技術領域 蔚來致力於實現全棧自研】
在蔚來2022年第二季度財報電話會上,蔚來創始人李斌表示,美國對華芯片的出口政策,短期內不會影響到蔚來的經營,從長期來看,不會擾動公司的長期戰略。在芯片等核心技術領域,蔚來的目標是建立全棧自研能力。公司相信核心研發能力有助於應對產業政策變化風險,也可以提升毛利率及技術競爭力。