《大行報告》大摩微升財險(02328.HK)目標價至11.1元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告指,中國財險(02328.HK)中期稅後純利逾190億元人民幣,按年增長15.4%,遠超該行預期的增長3%。綜合成本率則錄96%,略高於(遜於)該行預期的95.8%。
大摩認為財險利潤強勁增長,主要是由於總投資收益率好過預期,相應將2022至2023年稅後淨利預測調高8.7%及1.8%,今明兩年投資收益預測亦提升6.7%及8.6%,目標價由11元微升至11.1元,維持「增持」評級。
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