《大行報告》美銀證券下調碧服(06098.HK)目標價至20元 評級「中性」
美銀證券發表報告指,碧桂園服務(06098.HK)今年上半年核心利潤為27.5億元人民幣,按年增長30%,符合該行預期。至於收入按年增長74%至200.6億元人民幣,較該行預期高4%,但毛利率按年下跌6.5個百分點至26.9%,跌幅較預期大。
碧服管理層將今年收入增長指引由原來的50%降至40%,盈利增長指引則由原先40%,降低至介乎20%至30%,該行因而將集團今年至2024年各年每股盈測下調5%至上調4%不等,認為管理層的目標是可達到。
美銀證券同時下調碧服股份目標價,由29元降至20元,評級維持「中性」。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。