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星展恢復覆蓋匯控(00005.HK)予「買入」評級目標價63.9元受惠加息周期

阿思達克 08-23 15:45

匯豐控股(00005.HK)

星展發表研究報告，恢復覆蓋匯控(00005.HK)予「買入」評級，目標價63.9元，相當於明年預測市賬率0.76倍，略高於其過去五年0.7倍均值，受惠股息及回報前景較2020/21財年有所改善。報告稱，匯控正進行重組，成本減省如期推進，料其2023財年起將達至經營效率改善等目標。考慮到上半年業績強勁，預期匯控2023及2024財年派息比率復甦，回報進一步改善。憧憬淨息差改善，報告預期匯控2023及2024財年淨利息收入增長強勁，因在現時加息周期中有良好定位，並推動估值重評。星展指匯控正調撥資源至亞洲市場，並是改善回報另一大助力。星展料匯控有形權益回報(ROTE)在2023財年有望達至12%目標，認為現時市場尚未完全反映有關因素。(da/u) ~

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