格隆匯8月23日丨蘇新服務(02152.HK)發佈公吿,公司全球發售2500萬股股份,其中香港發售股份176.8萬股,國際發售股份2323.2萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份8.60港元,每手買賣單位500股;交銀國際為獨家保薦人;預期股份將於2022年8月24日於聯交所主板掛牌上市。
按發售價每股發售股份8.60港元計算,假設超額配股權未獲行使,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.673億港元(相當於約人民幣1.438億元)。倘超額配股權部分獲行使,公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的213.6萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約1770萬港元。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足。公司已接獲合共1258份有效申請,認購合共176.8萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目約0.71倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.2倍。按發售價每股發售股份8.60港元計算,根據相關基石投資協議,基石投資者已認購合共504.45萬股發售股份。