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隔夜美股全覆盤(08.11)| 美股大狂歡!7月CPI 8.5%顯著優於預期,市場炒作通脹見頂,科技股普遍大漲

01 大盤

昨夜美股三大股指悉數收漲。截至收盤,道指漲 1.63%,納指漲 2.89%,標普跌 2.13%。美國十年國債收益率漲 0.44%,收報2.785,相較兩年期國債收益率差約-44個基點。恐慌指數VIX收漲 0.23%。布倫特原油收漲 0.77%。現貨黃金收漲 0.01%,報1792.29美元/盎司。美元指數維持高位,收報105.2。

美國7月CPI年率錄得8.5%,市場預期8.7%,前值9.1%。核心CPI年率 5.9%,預期6.10%,前值5.90%。報吿公佈後美元指數短線下挫,三大股指走高。機構分析稱,7月CPI數據低於預期,刺激美國國債大幅走闊,導致美聯儲期掉期合約大幅拋售。目前的價格走勢反映出,在9月會議上加息50個基點的可能性高於75個基點,而在美聯儲未來兩次會議的加息幅度加起來也不到100個基點。三大股指高開。

在歐洲局勢方面,烏克蘭獲得投資者批准,將債務支付延期至2024年。冬季供應風險逼近 歐洲天然氣價格回升。烏克蘭已確認收到了過境付款,俄石油管道運輸公司恢復經“友誼”管道的南線石油運輸;歐洲聯盟就禁止進口俄羅斯煤炭設置的120天“過渡期”將於10日午夜期滿結束,屆時歐盟對俄煤炭禁運將正式生效。

紐約梅隆銀行外匯和宏觀美洲策略師John Velis指出,債券市場的波動性不僅推高了美國短期國債,並拉低了短期利率,也促使全球各地資金湧向短期票據。根據該行的iFlow數據,對於絕大部分國家來説,尤其是發達市場,在截至2月4日當週和截至8月5日當週之間,資金湧入了短期債券。美國和英國這一現象最為明顯。甚至歐元區市場也從2月的拋售變為8月的買入。利率不確定性可能至少會持續數月,與之相伴的是貨幣市場中過剩的流動性,這在央行縮表之際,給銀行的儲備資產構成了壓力。然而,隨着週期結尾的臨近,短期債券利率應當會變得更具吸引力。三大股指收漲。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普十大板塊悉數收漲:公共事業、能源、消費品漲1%以內,醫療、房地產漲2%以內,工業、金融、高科技、通訊、原料漲3%以內,半導體漲4.15%。

概念板塊方面,航空ETF收漲2.37%,旅行服務板塊漲4.52%,高端酒店萬豪收漲1.54%,愛彼迎漲 3.75%,挪威郵輪漲12.07%。太陽能板塊漲6.15%。金融科技板塊方面,PayPal收漲4.69%,巴菲特概念股NU漲4%,SQ收漲9.5%。

中概股多數收漲,KWEB收漲0.68%。阿里漲 1.36%,軟銀大幅減持阿里巴巴,預計獲得340億美元收益,持股下降至14.6%。京東跌 2.77%,徐工集團與京東集團簽署戰略合作框架協議。拼多多跌 0.15%,理想漲 2.11%,蔚來漲 4.59%,蔚來手機團隊規模超300人,原美圖移動高級副總裁易煒加盟。小鵬漲 0.93%

大型科技股多數收漲。蘋果漲2.62%,富士康預計Q3智能手機需求放緩。谷歌漲 2.63%,由於涉嫌壟斷數字廣吿,美國司法部將起訴谷歌。亞馬遜漲 3.53%,特斯拉漲 3.89%,特斯拉500英里版Semi卡車今年開始出貨,電動皮卡Cybertruck預計將在明年出貨。 Meta漲 5.82%。

03公司焦點

(1)歐盟有望在今秋批准輝瑞-BioNTech針對奧密克戎開發的新冠疫苗

據法新社報道,歐盟監管機構發言人表示,歐洲藥品管理局有望在今年秋天批准輝瑞-BioNTech開發的針對奧密克戎變異株的新冠疫苗。今年6月,輝瑞和德國BioNTech SE表示,二者針對奧密克戎開發的兩款新冠疫苗均引發了“高度免疫應答”。其中一款是針對奧密克戎的加強疫苗、另一款是針對原始病毒和奧密克戎的二價疫苗。

(2)Coinbase二季度收入8.083億美元 分析師預期8.548億美元

Coinbase二季度收入8.083億美元,分析師預期8.548億美元;二季度其他收入0.0572億美元,分析師預期0.0366億;二季度月交易用户數(MTU)為900萬,分析師預期840萬;二季度經核實用户數1.03億,分析師預期0.984億;二季度(平台上)成交金額2170億美元,分析師預期2204.4億美元;二季度轉賬收入6.552億美元,分析師預期7.011億美元;二季度平台上資產960億美元,分析師預期1644.7億美元;公司預計平均全年MTU為700-900萬,分析師預期870萬,公司先前預計500-1500萬;預計全年訂閲和服務收入將超過6億美元。

(3)福特加入提價大軍:旗艦電動皮卡貴了近萬美元

美國汽車巨頭福特汽車表示,由於“材料成本大幅增加等因素”,公司將上調其旗艦電動車型的起售價:漲價後,2023年款的F-150 Lightning的售價約在47,000美元到97,000美元之間,顯著高於2022年款的40,000美元到92,000美元。總體來看,調漲價格範圍在6,000美元到8,500美元不等。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 IEA公佈月度原油市場報吿

(2)20:30 美國7月PPI月率

(3)20:30 美國至8月6日當週初請失業金人數

(4)22:30 美國至8月5日當週EIA天然氣庫存

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