昨夜，美國通脹數據發佈後，美股走低，截至收盤，道瓊斯指數跌0.67%，報30772點；標普500指數跌0.45%，報3801點；納斯達克綜合指數跌0.15%，報11247點。

大型科技股漲跌不一，推特漲近8%，公司在美國特拉華州法院起訴馬斯克違反收購協議。蘋果跌0.25%，谷歌跌2.32%，亞馬遜漲1.08%。

中概股逆市上揚，納斯達克金龍指數漲1.31%。新東方漲4.8%，理想汽車漲2.81%，京東漲2.56%，小鵬汽車漲1.85%；阿里巴巴跌0.1%。

消息面上，美國勞工部公佈的數據顯示，6月份CPI同比上漲9.1%，遠超市場預估的8.8%，續創1981年11月以來新高，5月數據則為8.6%。

美聯儲經濟狀況褐皮書顯示，總體而言，自5月中旬以來，經濟活動以温和的速度擴張；然而，有幾個地區報吿稱，需求放緩的跡象越來越多，五個地區的受訪者表示，他們擔心經濟衰退的風險增加。報吿地區對未來經濟增長的預期大多為負面，受訪者指出，預計未來6至12個月的需求將進一步減弱。

市場預計聯儲7月加息100個基點可能性達78%

通脹數據公佈前，市場預期美聯儲的加息幅度將介於50個基點和75個基點之間，加息100個基點的可能性只有約九分之一。然而，數據發佈後，市場預期加息100個基點的概率激增。芝商所的美聯儲觀察工具顯示，截至美國中部時間7月13日5點，美聯儲7月加息100個基點的概率達到78%，加息75個基點的概率為22%。

高通脹壓力正引發擔憂，如果美聯儲不盡快控制通脹，企業和消費者對未來價格急劇上漲的預期可能會變得根深蒂固，迫使聯儲採取更激進的行動。

對於高通脹下美聯儲的貨幣政策，花旗集團首席美國經濟學家Andrew Hollenhors表示：

美聯儲7月必須加息100個基點，人們應該謹慎判斷通脹是否見頂。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：

這確實把美聯儲進一步逼到了牆角，他們需要迅速加息，而且需要大幅加息。不幸的是，我們正在尋找好消息，而這可不是好消息。

中金公司研報指出：

通脹破9將給美聯儲帶來巨大壓力，在兩週後的7月議息會議上，加息幅度至少75個基點，如果本週五公佈的通脹預期數據再次走高，甚至不排除加息100個基點的可能。激進加息將加大經濟下行壓力，增加衰退風險，衰退時間也可能提前。美聯儲迎來“沃爾克時刻”的概率已越來越高，以經濟衰退為代價換取物價穩定或是必要的選擇。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示：

美國高通脹已成為頑疾，一方面工資物價螺旋、預期自我實現等機制已經形成，另一方面經濟數據有一定韌性，短期很難迅速改善。美國物價飛漲一方面直接衝擊居民的實際收入，剔除物價的居民收入增速已經大幅走低，對未來的消費信心形成打擊；另一方面，美聯儲將不惜犧牲需求去加息縮表來平抑物價，意味着後續宏觀經濟和資本市場都可能進入下行階段。

好在6月通脹報吿出爐之際，美聯儲官員仍有足夠的時間來市場接受100個基點。

過去幾周，多位美聯儲官員已經表示支持在即將於7月26-27日舉行的政策會議上加息75個基點。但數據發佈後，素來以鴿派著稱的美國亞特蘭大聯邦聯儲主席Raphael Bostic稱，美聯儲的政策行動“一切皆有可能”。美國里士滿聯儲主席巴爾金隨後稱，近期存在衰退風險，整體和核心通脹率都過高。

美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示：“我們今天無需做出利率決定，我們將在7月份FOMC貨幣政策會議上再討論（利率）政策路徑。目前並無任何令人信服的證據表明美國通脹已經見頂，CPI數據意味着FOMC的7月加息力度不會低於6月份（當時加息75個基點）。”

2年/10年美債收益率倒掛幅度達2000年來之最

由於激進加息預期升温，美國經濟衰退的信號越發明顯。美國2年期和10年期基準國債收益率倒掛程度大幅加深，2年期國債收益率比10年期國債收益率高出多達21.7個基點，超過了2006年的水平，從而成為2000年以來規模最大的倒掛。

美國國債收益率倒掛意味着，投資者擔憂央行們通過一系列手段控制通脹而最終可能將經濟推入衰退。

歐債方面，10年期德債收益率一度升4個基點至1.17%，兩年期德債收益率一度跳漲11個基點至0.46%，10年期意大利國債收益率升8個基點至3.28%，意/德基債息差保持在200個基點上方。分析稱，歐元兑美元二十年來首次跌破平價，為歐元區通脹帶來更大上行壓力，抬高了歐元區債券收益率，止步連續兩日大幅下挫。

歐盟草案顯示，歐盟下調2022年歐元區GDP增長預測至2.6%，預測歐元區通脹率為7.6%；預測2023年歐元區GDP增長為1.4%，通脹率為4%。

其他資產表現

石油現貨市場依然供應緊張，國際油價止步兩日連跌，從三個月低位反彈。布油盤中重上100美元，收漲0.08%，報99.57美元/桶。WTI 8月原油期貨收漲0.46美元，漲幅0.48%，報96.30美元/桶。

目前，美國總統拜登正在出訪中東，尋求OPEC加大石油供應。當地時間13日晚間，正在以色列訪問的美國總統拜登在接受當地電視媒體第12頻道的採訪時表示，美國不排除將使用武力作為針對伊朗的最後手段。

值得注意的是，伯克希爾哈撒韋公司報吿説，繼續增加了西方石油公司的股份。根據美國證券交易委員會的一份文件顯示，伯克希爾本週每天都進行多次交易，買入的價格從每股56.11美元到59.93美元不等。

在俄羅斯輸向歐洲天然氣面臨全面斷供的危機下，歐洲天然氣期貨本週大幅波動，週三集體收漲。ICE英國天然氣期貨漲10.5%，歐市早盤曾漲近23%。

美元指數昨日曾觸及108.58，創2002年10月以來的近二十年新高，不過獲利了結令其盤中轉跌，並一度失守108關口，歐元兑美元也重回平價位上方。

紐約黃金期貨從昨日收盤創下的逾九個月新低反彈，收漲0.62%，報1735.50美元/盎司。

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