各位早~  今天是農曆五月初五端午佳節，在這個粽子飄香的節日裏，祝福所有人端午安康！

早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，在美聯儲副主席佈雷納德鷹派言論打壓下，美股早盤一度走低，但隨後便一路穩步攀升，強勁反彈勢頭維持到了收盤。道指收漲1.33%，標普500指數漲1.84%，納指漲2.69%。

概念板塊方面，航空ETF收漲1.56%，旅行服務板塊漲4.54%，高端酒店萬豪收漲2.25%，愛彼迎漲3.89%，挪威郵輪漲5.17%。太陽能板塊漲7.93%。金融科技板塊方面，PayPal收漲7.08%，巴菲特概念股NU漲16.23%。網絡安全板塊漲3.53%，SQ收跌6.4%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲1.68%，蘋果年度開發者大會下週來襲；蘋果擬將部分iPad生產轉移至越南。微軟漲0.79%，微軟下調第四財季業績指引。谷歌漲3.28%，蘋果員工薪酬中位數2021年提高18%，但仍不及谷歌和Facebook。亞馬遜漲3.15%，亞馬遜宣佈從23年6月30日起，在中國聽停止運營Kindle電子書店。特斯拉漲4.68%，“木頭姐”買入特斯拉更多股票，本月第四次加倉。Meta漲5.42%，Meta人工智能實驗室副總裁將於六月中旬離職。

中概股多數收漲，KWEB收漲5.6%。高盛稱，MSCI中國指數未來12個月有望漲20%，盈利底或在Q3出現。阿里漲4.37%，Gartner統計2021年全球IaaS提供商TOP5：亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌、華為。京東漲3.96%，京東雲618開門紅戰報：京東雲每秒用户訪問峯值同比增長129%。拼多多漲7.49%。芯片交付週期保持平穩，大摩稱汽車缺芯局面或提前緩解。蔚來漲7.17%，理想漲3.73%，小鵬漲9.64%，美銀證券：小鵬料供應鏈及新訂單6月持續改善，維持“買入”評級。

A股方面，科技、新能源、汽車股聯袂走強帶動指數，滬指全天收漲0.42%報3195點，深成指漲、創業板指均錄得四連升，分別漲0.67%、1.2%，科創50指數漲4.68%。行業板塊多數上漲，促汽車消費“組合拳”頻出，汽車股繼續走強，汽配股批量漲停，特力A連續七個交易日漲停；芯片、國產軟件、5G等科技類題材漲勢凌厲，北方華創漲6%；軍工股強勢，銀河電子等多股漲停；稀土、工業母機、光伏、風電等概念活躍，通威、北方稀土漲約5%。煤炭板塊逆勢大跌，山煤國際跌超9%，旅遊、醫療、地產等板塊跌幅靠前。

港股方面，因節前效應大市成交萎靡，截止收盤，恆指跌1%，國指跌1.06%，恆生科技指數跌0.8%。盤面上，大型科技股普跌，阿里巴巴跌2.43%，小米、網易、美團、京東跌超1%，快手逆勢收漲逾3%；安徽多地水泥價格續大幅下調，水泥股大跌，中國建材、海螺水泥皆重挫；近期連續反彈的餐飲股全天回調，教育股、中醫藥股、煤炭股、紙業股普跌。另一方面，短視頻概念股上漲明顯，豬肉概念股、半導體股多數上漲，車市迎多重促消費“大禮包”，汽車股延續強勢行情。

歐股收盤普遍收漲，德國DAX指數漲1.01%報14485.17點，法國CAC40指數漲1.27%報6500.44點。受“春季銀行假日”影響，英國股市昨日休市一日。

全球主要資產價格方面，WTI 7月原油期貨收漲1.4%，報116.87美元/桶。在因匈牙利的反對而推遲一天後，歐盟27個成員國正式批准第六輪對俄製裁方案，其中包括對俄石油的部分禁運，預計相關制裁措施將於次日正式生效。OPEC+同意7月和8月分別增產64.8萬桶/日，比既定增產幅度擴大約50%，有分析稱，OPEC+不論如何超量增長，都無法彌補俄羅斯可能損失的超100萬桶/日原油供應。COMEX 8月黃金期貨收漲1.23%，報1871.4美元/盎司，連漲兩日至近一週高位。伴隨美債收益率回落，美元指數週四也脱離一週高位，最深跌0.7%並失守102，止步三日連漲。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：長城汽車、江南布衣、佳源國際控股；A股輿情指數排名前三的公司：至純科技、寶塔實業、時代電氣。

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週末至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 人民銀行外匯局舉行新聞發佈會 解讀國務院常務會部署紮實穩住經濟的有關金融政策

央行、外匯局解讀國務院常務會部署紮實穩住經濟的有關金融政策表示，央行、外匯局將靠前發力，適當加力，繼續加大穩健貨幣政策實施力度，營造良好的貨幣金融環境，與有關部門齊心協力，推動一攬子政策儘快落地，發揮好穩住經濟和助企紓困的政策效應，保持經濟運行在合理區間。一是增強信貸總量增長的穩定性；二是突出金融支持重點領域，從二季度起央行通過普惠小微貸款支持工具提供的激勵資金比例由1%提高到2%；三是繼續推動降低企業融資成本。

2. 澤連斯基：俄已控制烏約1/5領土 遠超荷蘭、比利時盧森堡面積總和

據法新社，烏克蘭總統澤連斯基當地時間6月2日在盧森堡議會表示，俄羅斯控制着烏克蘭約1/5的領土，包括在俄發起軍事行動以來“佔領的地區”、克里米亞半島以及莫斯科支持的“分裂分子”控制的領土。2014年，莫斯科支持的“分裂分子”和俄羅斯軍方控制了烏克蘭4.3萬平方公里的土地，超過荷蘭的國土面積。但在俄羅斯發起軍事行動三個多月後，這一數字已增至近12.5萬平方公里，面積遠超荷蘭、比利時和盧森堡的總和。

3. 新增1只中概股列美國“預摘牌名單”

美國SEC把在美國上市的中國公司Wave Sync Corp列入“預摘牌名單(Provisional list)”。根據SEC網站的披露，這家公司可在6月23日前提交申辯，證明不符合除牌條件。另外，第7批包括滴滴及陸金所等共11家遭列入“預摘牌名單”的中概股，已轉入“確定摘牌名單(Conclusive list)，連同早前轉入的中概股，共約140家公司。

4. 端午節休市安排

A股、港股、港股通（南向）、滬深股通（北向）於6月3日（星期五）至6月5日（星期日）休市，6月6日（星期一）起照常開市。

5. 歐佩克和“歐佩克+”達成一致 決定加快原油產量

由沙特主導的石油輸出國組織（歐佩克）和俄羅斯等非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”達成一致，在2022年7月和8月將原油產量提高64.8萬桶/天。在經歷2020年原油價格“史無前例”的暴跌後，“歐佩克+”達成有關原油產量的協議，過去幾個月中，相關國家每月共計增產40萬桶/天左右。有分析表示，沙特等國決定加快原油產量提升速度，既是為了彌補因俄羅斯受到制裁而出現的原油供應短缺，同時也是希望緩解因能源價格飆升而在全球範圍內形成的通貨膨脹。

6. 歐盟正式批准第六輪對俄製裁

據歐盟消息稱，在因匈牙利的反對而推遲一天後，歐盟27個成員國正式批准第六輪對俄製裁方案。預計相關制裁措施將於次日正式生效。

7. 高盛：MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間

高盛策略師Kinger Lau等人在報吿中指出，投資中國股市的理由仍然完好，不過承認評估市場走勢變得更加複雜。高盛維持超配觀點，認為MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間，主要原因是政策支持。對於可操作的股票投資思路，高盛建議從行業層面看相應主題的政策受益公司，例如受益於財政刺激的公司、國有開發商和疫情下經濟復甦的股票。預計MSCI中國2022年每股盈利增長4％，市場預期為8％。

8. 衞健委：進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管

國家衞健委發佈《關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知》，要求嚴格落實核酸檢測機構退出機制，各地要落實核酸檢測機構准入退出機制，設立“紅綠燈”，在依法准入時對符合條件的舉辦主體實行“綠燈”優先審批的同時，堅決落實“黃燈”整改、“紅燈”退出機制；對涉嫌違法犯罪的，依法移送公安機關追究相關責任。各地要及時公佈監督檢查結果，接受社會監督，形成有效震懾。

9. 銀保監會首次對理財公司及託管銀行開罰單 4家機構被罰款1490萬元

保監會首次對理財公司及託管銀行開出罰單，中銀理財、中國銀行、光大理財、光大銀行4家機構受到行政處罰，罰款金額總計1490萬元。其中，理財公司違法違規行為主要集中在全部公募理財產品持有單隻股票的市值，超過該股票市值的30%；託管銀行違法違規行為主要集中在老產品規模在部分時點出現反彈。

10. 市場監管總局公佈《明碼標價和禁止價格欺詐規定》

市場監管總局公佈《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，規範經營者明碼標價行為，預防和制止價格欺詐，維護市場價格秩序。在價格欺詐認定方面，明確了經營者在進行價格比較、折價、減價等活動時的具體要求，列舉了予以禁止的典型價格欺詐行為，強調在認定價格欺詐行為時應當將當事人的主觀惡意作為重要考量因素，並對網絡交易經營者的標價行為提出明確要求。

11. 美團：一季度營收同比增25%至462.7億元

美團財報顯示，第一季度營收462.7億元，同比增25%，預估452.9億元；第一季度調整後淨虧損35.9億元，預估虧損45.9億元；第一季度經調整EBITDA為負18.4億元，去年同期負23.83億元，同比收窄22.7%。2022年第一季度，到店、酒店及旅遊收入同比增長15.8%至人民幣76億元，經營溢利同比增長 26.4%至人民幣35億元，經營利潤率為45.6%。

12. 比亞迪：5月新能源汽車銷量114943輛，同比增250.4%

比亞迪：2022年5月新能源汽車銷量114943輛，去年同期32800輛；本年累計銷量507314輛，同比增長348.11%。5月新能源汽車產量118135輛，去年同期31908輛。本年累計513,143輛，同比增長347.60%。

比亞迪2022年5月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為6.203GWh，2022年累計裝機總量約為27.183GWh。

13. 特斯拉推遲美國部分長續航車型的交付

特斯拉公司網站顯示，該公司在美國地區的某些長續航車型的交付時間將推遲至多1個月，Model Y的新訂單將在今年12月至明年3月之間交付，Model 3將在今年9月至12月之間交付，Model X將在明年2月至5月之間交付。分析師表示，很可能是生產和部件運輸的延誤拖累了特斯拉的發展。

14. 亞馬遜：明年6月30日在中國停止Kindle電子書店運營

亞馬遜Kindle服務號發佈通知稱，亞馬遜將於一年之後即2023年6月30日，在中國停止Kindle電子書店的運營。

15. 微軟下調第四財季業績指引

微軟：預計第四季度營收在519.4億美元至527.4億美元之間；預計四季度每股收益2.24至2.32美元，此前預期為2.28至2.35美元。

16. Moderna和歐盟同意推遲交付新冠疫苗 歐洲市場對新冠疫苗的需求或下滑

Moderna公司和歐盟委員會共同修訂合作協議，允許歐盟成員國在2022年晚些時候或2023年初期獲得新冠疫苗。Moderna供應的新冠疫苗Spikevax的加強針原計劃於2022年第二季度交付。這一舉動可能暗示歐洲市場對新冠疫苗的需求即將下滑。有華爾街分析師預計，由於供應量較充足，新冠疫苗和治療藥物的銷售額將趨於平穩，而一些疫苗供應商則表示正在繼續評估需求前景。

17. 蘋果將升級IPad軟件以滿足專業用户

據知情人士透露，蘋果公司將在下週舉行的年度全球開發者大會上宣佈對iPad軟件的重大調整，此舉是為了讓iPad更像筆記本電腦，而不是手機。知情人士稱，iPad的下一個重大軟件更新iPadOS 16將有一個重新設計的多任務界面，可以更容易地看到哪些應用程序處於打開狀態，並在任務之間切換。該系統還將允許用户調整應用程序窗口的大小，併為用户提供同時處理多個應用程序的新方法。

18. 天齊鋰業：首次公開發行境外上市外資股(H股)獲得中國證監會批覆

天齊鋰業公吿，首次公開發行境外上市外資股(H股)獲得中國證監會批覆。公司本次發行上市的申請尚需取得香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所等相關監管機構的批准。

19. 曲美家居：高瓴投資擬投2億元獲子公司Qumei Runto 4.76%股權

曲美家居公吿，全資子公司Qumei Runto就股權融資事項與高瓴投資簽署了《曲美家居戰略合作之投資協議書》，約定珠海德祐諾暉股權投資合夥企業(有限合夥)(簡稱投資人)以向Qumei Runto增資的方式投資2億元人民幣。投資人認購股份應支付的總價款對應Qumei Runto全資子公司Ekornes AS的估值為60.45億元。增資完成後，投資人持有Qumei Runto 4.76%的股份。

20. 海螺水泥：擬對海螺環保進行控股收購

海螺水泥公吿，截至本公吿披露日，本公司直接持有及通過海螺香港間接持有海螺環保13.83%股份，為其第一大股東。鑑於海螺環保水泥窯協同處置工業固廢及危廢主營業務與本公司水泥主業具有高度協同效應，為加強資源整合及產業融合，本公司擬對海螺環保進行控股收購。公司計劃通過海螺香港擇機在二級市場繼續增持海螺環保的股份，以鞏固本公司作為海螺環保第一大股東之基礎，並最終通過委任海螺環保董事會大部分董事，實現對海螺環保的控制和並表。目前本公司並沒有計劃會增持到觸發香港《收購守則》下全面要約責任的持股比例。

1. 央行：靠前發力，適當加力，繼續加大穩健貨幣政策實施力度

中國人民銀行副行長潘功勝表示，自5月23日國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施工作以來，人民銀行、外匯局抓緊落實會議精神，聯合銀保監會召開主要金融機構以及全系統會議，部署落實穩定信貸增長的工作措施。下一步，人民銀行、外匯局將靠前發力，適當加力，繼續加大穩健貨幣政策實施力度，營造良好的貨幣金融環境，與有關部門齊心協力，推動一攬子政策儘快落地，發揮好穩住經濟和助企紓困的政策效應，保持經濟運行在合理區間。

2. 財政部：加快財政支出進度 將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持範圍

財政部有關負責人表示，為穩定經濟大盤，推動經濟運行在合理區間，將在八方面出台相關措施。首先是進一步加大增值税留抵退税政策力度，預計新增留抵退税1420億元，今年出台的新增留抵退税總額達到約1.64萬億元，幫助企業渡過難關。加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍。確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持範圍，更好發揮穩增長、穩投資的積極作用。

3. 美聯儲理事佈雷納德：很難找到9月份暫停升息的理由

美聯儲副主席佈雷納德表示，市場對6月和7月各加息50基點的預期似乎是合理的，現在很難找到9月份暫停升息的理由。佈雷納德指出，很難準確預測通脹何時會下降，但美聯儲的工具已經開始產生預期的效果；金融環境已普遍大幅收緊。

4. 銀保監會：推動信貸餘額穩步增長 實施專門資源傾斜

銀保監會發布《關於進一步做好受疫情影響困難行業企業等金融服務的通知》，主要從加大信貸支持力度、做好接續融資安排、適當提高不良貸款容忍度、持續提升服務效率、創新信貸服務模式、完善考核激勵機制、發揮保險保障功能等多個方面，對進一步做好受疫情影響暫時遇困行業企業等的金融服務提出了工作要求。要努力實現住宿、餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等受疫情影響嚴重行業信貸餘額持續穩步增長，鼓勵銀行機構在受疫情影響的特定時間內適當提高相關行業不良貸款容忍度。

5. 中國進出口銀行推出28條措施 支持經濟高質量發展

中國進出口銀行推出28條措施，發揮政策性金融補短板、跨週期調節作用，支持經濟高質量發展。在助力市場主體、緩解企業經營壓力方面，進出口銀行將通過降低貸款利率水平、免收企業轉賬匯款手續費、減半收取支付結算手續費等方式，給受疫情影響企業讓利。創新打造涵蓋信貸、貿金、普惠、資金的一攬子金融服務方案，保障糧食、能源和資源等大宗商品進口資金需求。

6. 美國5月ADP就業人數增加12.8萬人 遠不及預期

美國5月ADP就業人數錄得增加12.8萬人，創2020年2月以來最小就業人數增幅；預期30萬人，前值24.7萬人。

7. 財政部税政司司長賈榮鄂：階段性減徵乘用車購置税

財政部印發通知，明確從6月1日起階段性減徵部分乘用車購置税。財政部税政司司長賈榮鄂6月2日在財政支持穩住經濟大盤工作專題新聞發佈會上回答記者提問時表示，與2009年、2015年的減徵車輛購置税政策相比，此次政策的實施範圍更廣，受益面更大。

8. 烏克蘭央行將基準利率上調至25%

烏克蘭央行將基準利率上調至25%，此前為10%。烏克蘭央行表示，加息是為了保護收入和本國貨幣儲蓄，增加格里夫尼亞資產的吸引力，減輕外匯市場的壓力，緊縮貨幣政策應有助於確保匯率穩定，並遏制衝突期間的通貨膨脹進程。將恢復積極的利率政策，以防止通脹預期進一步惡化和經濟美元化。預計未來幾個月通貨膨脹將繼續上升。敦促政府和議會恢復進口税，以支持國內生產商，並降低外匯需求。

1. 國家發改委會同中國農業發展銀行共同推進現代冷鏈物流體系建設

國家發展改革委印發《關於推進現代冷鏈物流體系建設工作的通知》，會同中國農業發展銀行共同支持符合條件的基礎性、公共性重大冷鏈物流項目建設，加快冷鏈物流高質量發展步伐，為現代冷鏈物流體系建設提供有力支撐；《通知》明確，“十四五”期間將聚焦《規劃》確定的冷鏈物流發展重點領域、重點工程和重點項目，支持以國家骨幹冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡建設，培育一批具有較強國際競爭力的綜合性龍頭企業。

2. 工信部：對汽車、集成電路等重點行業要進一步發揮有關協調平台功能

工信部運行監測協調局副局長陶青表示，將繼續從重點企業、重點行業、重點區域三方面持續發力；對企業進一步加強政策幫扶、用好包括“白名單”制度在內的各類保供穩鏈工作舉措。對汽車、集成電路等重點行業要進一步發揮有關協調平台功能，加強上下游銜接服務。

3. 5月物流業景氣指數升至49.3%：物流運行總體保持韌性 局部地區回升明顯

中國物流與採購聯合會發佈：2022年5月份中國物流業景氣指數為49.3%，較上月回升5.5個百分點。指數明顯回升，顯示出疫情防控常態化基礎上我國物流與供應鏈運行保持強勁韌性。

4. 杭州：進一步壯大我市電商市場主體 推動新電商企業做大做強

杭州市發佈促進新電商高質量發展若干意見，對招引的新電商企業，每年按其實際投資額的20%給予資助，最長不超過3年，累計不超過500萬元。對本地年實際交易額在100億元以上的電商平台，給予不超過100萬元的一次性獎勵。對進入電商平台銷售排行榜Top10的符合條件的新電商企業，給予100萬元的一次性獎勵。

5. 2022年第十批中央儲備凍豬肉收儲成交0.09萬噸

2022年第十批中央儲備凍豬肉招標已結束，計劃收儲4.00萬噸，實際成交0.09萬噸，成交率2.25%，起拍價24950元/噸，均以起拍價成交。

6. 中汽協：2022年5月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.8%

“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示，2022年5月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.8%，同比上升3.9個百分點，環比下降9.6個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。5月汽車市場較4月有所好轉，汽車生產、運輸逐步恢復，但汽車消費全面恢復還需要一段時間，汽車流通行業仍處於不景氣區間。

7. IDC：中國今年手機出貨量料降11.5% 下半年阻力有望減弱

根據國際數據公司的最新預測，2022年全球智能手機出貨量將同比下降3.5%至13.1億部，其中，中國智能手機出貨量預計同比減少11.5%。與此相呼應的是，近日市場消息稱，包括三星、小米、OPPO、vivo等眾多手機制造商已經向供應鏈大幅砍單。