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《大行報告》摩通下調燃氣股目標價 首選昆侖(00135.HK)
摩根大通發表報告指,中資燃氣分銷商現價相當於今年預測市盈率約10倍,認為行業估值在目前水平屬良好。在溫和的天然氣消費及毛利不明朗下,該行相信行業股份近期會於區間內上落。 摩通下調燃氣股目標價(另見表),並將行業今明兩年盈利預測分別降低4%及3%,以反映最新的銷氣量及毛利假設。行業中,該行首選昆侖能源(00135.HK),認為進入第二季集團可有更具韌性的銷量增長及毛利,且上游勘探及開採業務有提升。 另外,摩通亦喜好新奧能源(02688.HK)及華潤燃氣(01193.HK)的長期基本面,相信兩企於今年第三季可有更大反彈。
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