《大行報告》大和下調金風科技(02208.HK)目標價至11.4元 評級「持有」
大和報表報告,估計金風科技(02208.HK)今年風力發電機組業務毛利率將進一步收縮,因來自離岸(offshore)風力發電機組的支持減少,加上陸上及離岸風力發電機組的銷售均價持續受壓。該公司對2022年風力發電機組細分市場的毛利率指導為15%,低於之前的18%。
該行提到,金風科技2022年風電裝機目標為14GW,當中包括離岸風力發電機組裝機目標1GW,較去年的2GW有所減少。
該行指,基於預期毛利率下跌,因此下調集團2022年至2023年每股盈測11%至26%,目標價由16.2元降至11.4元,評級則維持「持有」。
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