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隔夜美股全覆盤(04.28)| 中概跑贏大盤!國務院常務會議強調促進平台經濟健康發展,帶動更多就業;Visa、微軟業績勝預期,谷歌、波音業績低於預期,盤後Facebook、高通盈利超預期

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪。截至收盤,道指漲 0.19%,納指跌 0.01%,標普漲 0.21%。美國十年國債收益率漲 1.95%,收報2.826%,相較兩年期國債收益率差24個基點。恐慌指數VIX收跌 5.73%。WTI和布倫特原油接近平收。現貨黃金收跌 1.03%,報1885.76美元/盎司。美元指數維持高位,收報102.888。

俄烏對峙局勢持續。歐洲議會議長蘿伯塔·梅措拉表示,歐盟不會受到俄羅斯的勒索,並再度呼籲對俄羅斯能源實施禁運。德國首次準備支持歐盟制裁俄油,前提是分階段、設置一個過渡期逐步地禁止進口俄石油。俄方表示將切斷對不使用盧布付款的買家的天然氣供應,而能源買家只需開立新賬户,價格沒有變化。

Visa、微軟業績勝預期,領漲道指成分股,開盤後美股反彈,小幅高開。盤中公佈的3月成屋簽約銷售指數弱於預期,美國樓市持續降温。印尼總統宣佈將禁止所有食用油及其原料的出口,包括從經濟特區出口,稱首要任務是確保國內需求,要求棕櫚油企業看到這個問題,一旦需求得到滿足,將撤銷出口禁令。分析師認為,這項禁令無疑讓已經很緊張的供應雪上加霜。三大股指持續震盪。

盤後,美國政府高級官員表示,美國第一季度GDP增長料低於去年Q4,庫存增長放緩可能成為一個問題。週五的個人消費支出價格指數預計將反映“相當高”的總體通脹率,但核心通脹率可能持平或更低。

02 行業&個股

行業板塊方面,除高科技、原料、能源、工業和日常消費收漲1.48%、1.47%、1.46%、0.37%和0.37%外,其他標普6大板塊悉數收跌:金融、醫療、公用事業、費城半導體指數SOXX、房地產均收跌1%以內,通訊收跌2.23%。

概念板塊方面,航空ETF收漲0.94%,旅行服務板塊漲1.56%,高端酒店萬豪收漲1.66%,愛彼迎跌0.53%,挪威郵輪漲0.45%。太陽能板塊漲3.79%。金融科技板塊方面,PayPal跌1.3%,巴菲特概念股NU漲0.32%。網絡安全板塊跌1.83%,SQ收跌0.54%。

中概股多數收漲,KWEB漲5.19%,跑贏大盤。國務院常務會議強調,促進平台經濟健康發展,帶動更多就業。阿里漲 5.16%,京東漲 7.91%,深圳將通過美團、京東平台發放5億元消費券;京東618重點關注中小商家,幫助其大促,ROI至少提升20%。拼多多漲 7.41%。據IDC:一季度國內乘用車市場L2級自動駕駛新車滲透率達23.2%。蔚來漲 2.44%,。理想漲 4.87%,小鵬漲 4.45%,P7成首個單月銷量破9000台的新勢力純電車型;小鵬汽車與農業銀行達成戰略合作,獲75億元授信額度。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌 0.15%,據郭明錤:和碩崑山廠有望於本週復產,根據零部件情況,預計第一階段產能恢復40-60%;三星計劃將代工的智能手機訂單提高2000萬部達7000萬部以降低成本。微軟漲 4.81%,微軟連續六個季度營收超過400億美元,智能雲收入190.5億美元再超預期。谷歌跌 3.75%,谷歌淨利潤不及預期,雲業務增速亮眼,業績仍具韌性。亞馬遜跌 0.88%,特斯拉漲 0.58%,紐約法官駁回馬斯克“廢除SEC和解協議”的請求。Meta跌 3.32%,一季度日活用户數超預期,盤後一度漲超20%。

03 公司焦點

1.Facebook一季度日活用户數超預期 EPS和元宇宙收入高於預期 盤後一度飆升超20%

Facebook一季度營收同比增長7%至279.08億美元,為2012年上市以來最低同比增速,(預期282.4億美元),應用家族(Family of Apps)收入272.1億美元(預期275.2億美元);EPS同比下降18%至2.72美元(預期2.56美元)。

廣吿收入270.0億美元(預期274.8億美元)。衡量向用户展示廣吿數量的廣吿展現量(Ad impressions)增長15%(預期增長12.8%),當季單位廣吿價格下滑8.0%(預期下降4.17%)。

用户指標方面,在去年Q4出現公司史上首次日活用户(DAU)環比下滑後,一季度DAU重回增勢,且高於預期。平均DAU同比增長4%至19.6億(預期19.4億),環比去年Q4增逾3000萬。平均月活用户(MAU)同比增長3%至29.4億(預期29.5億)。衡量貨幣化用户羣的指標每用户平均收入(ARPU)降至7.72美元,為2020年第三季度以來最低水平,去年同期為7.75美元。去年四季度ARPU同比增長14%至11.57美元。

業績指引方面,二季度Meta總體營業收入料將在280-300億美元(預期307.4億美元,),體現了Q1營收增長趨勢的持續影響,包括爆發的俄烏衝突引發的業績疲軟。

2.得益於手機芯片強勁銷售 高通公司第二財季收入猛增41%

高通第二財季調整後收入同比增長41%至111.6億美元(預期106億美元),調整後EPS同比增長69%至3.21美元(預期2.93美元)

具體分業務來看:芯片業務QCT銷售額同比增長52%至95.5億美元(預期88.6億美元), 技術許可部門QTL的營收同比下降2%至15.8億美元(預期15.5億美元)。

高通公司的四個主要芯片市場都有所增長。作為其最大市場的手機芯片銷售以年度增長56%的增長率至63.3億美元,表明在通脹環境中,智能手機的增長放緩還未影響到其核心業務。專注於無線連接所需芯片的射頻前端部門增長28%,達到11.6億美元。汽車用芯片的銷售額也增長了41%,達到3.39億美元,雖然目前其在汽車市場領域的銷售額相對較小,但高通認為與汽車製造商和供應商達成了合作關係將進一步推動增長(不包括本季度完成收購的Veoneer的收入)。專注於低功耗低成本芯片的物聯網部門,銷售額增長61%,達到17.2億美元。

業績指引方面,預計第三財季銷售額為109億美元(預期99.8億美元),調整後EPS為2.75-2.95美元(預期2.60美元)。

3. Visa上季多賺21%勝預期 預計收入將加快並超過疫情前水平

Visa第二財季收入增長25%至71.89億美元,不過由於在員工薪酬及營銷開支增加,公司營運開支急升11%至24億美元。盈利增長21%至36.47億美元,EPS為1.7美元(預期1.65美元)。

Visa在3月暫停俄羅斯業務,並警吿俄烏戰事對今年的收入造成約4%的打擊,但最新表示目前未有看到戰爭對歐洲其他地區的跨境旅遊產生任何實質性影響,第二季度跨境交易量增長38%,總支付量增長17%,預計收入將加快並超過疫情前的水平。

4.波音Q1每股收益及營收遜於預期

波音第一季度淨虧損12.19億美元,預期為淨利潤1.87億美元;第一季度營收為140億美元,不及市場預期的161.57億美元。此外,波音CEO Calhoun表示,無法給出787恢復交付的日期。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國至4月23日當週初請失業金人數

(2)20:30 美國第一季度實際GDP年化季率初值

(3)20:30 美國第一季度實際個人消費支出季率初值

(4)20:30 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值

(5)22:30 美國至4月22日當週EIA天然氣庫存

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