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早報 (04.27) | 納指重挫!創52周新低!特斯拉大跌超12%;證監會重磅意見發佈:加快推進公募基金高質量發展;貴州茅台公佈Q1業績

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面三大股指震盪走低,均跌超2%。截至收盤,道指跌 2.38%,納指跌 3.95%,標普跌 2.81%。盤前,美國公佈3月耐用品訂單月率為0.8%,小幅不及預期的1%,股指期貨受此影響小幅波動。分析師指出,該數據顯示企業設備投資持續。隨着第一季度接近尾聲,資本支出將保持強勁勢頭。但另一方面,烏衝突、美聯儲收緊貨幣政策導致的借貸成本上升,以及對需求放緩的擔憂,都帶來了更多的經濟不確定性。投資者擔憂企業盈利能否扛得住美聯儲緊縮,三大股指震盪走低。

中概股多數收跌。KWEB跌1.91%。阿里跌 2.16%,京東跌 0.95%,拼多多跌 2.13%。蔚來跌 5.49%,蔚來官宣第20萬輛量產車正式下線,為新勢力首家。理想跌 5.2%,理想汽車將於5月10日美股盤前公佈新一季業績。小鵬跌 6.2%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌3.73%。微軟跌3.74%,微軟Q3每股收益及營收超出預期;谷歌跌3.04%,谷歌母公司一季度財報遜於預期,宣佈回購700億美元股票。亞馬遜跌4.58%,特斯拉跌12.18%,特斯拉美國工廠獲准復工,上海工廠零部件短缺局面有望緩解。Meta跌3.23%。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情A股方面,三大指數衝高回落,滬指盤中最大漲幅約1%,創業板指更是漲2%。截止收盤,滬指跌1.4%報2886點,深成指跌1.6%報10206點,創業板指跌0.8%報2150點。兩市744股上漲,3900股下跌,280股跌停,成交額8400億,北上資金淨買入15.4億。盤面上,兩市情緒依舊低迷,個股普遍下跌,航空航天、電腦設備、券商、軟件服務等板塊重挫靠前,紡織服飾股批量跌停。早盤表現強勁的基建、地產、消費股午後明顯回落,但漲幅依舊靠前。

港股方面,港股反彈,恆指漲0.33%,止步5連跌,恆生科技指數漲2.87%,重上3900點關口。南下資金淨流入11.59億港元,大市成交額為1227億港元。盤面上,連續下跌的大型科技股反彈;在線教育股漲幅居前,短視頻概念股、汽車股、特斯拉概念股、餐飲股、醫美概念股、手遊股、家電股普遍上漲,海底撈等餐飲三巨頭齊升。另一方面,黃金股、鋁等有色金屬股持續下跌,大金融股、石油股全天表現萎靡。創夢天地午後一度暴跌超70%,收跌49%。

全球主要資產價格方面,WTI 6月原油期貨收漲3.16美元,漲幅3.20%,報101.70美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲2.67美元,漲幅2.61%,報104.99美元/桶。俄羅斯暫停向波蘭供氣,歐洲天然氣一度跳漲17%。

風險資產方面,美國十年國債收益率跌 3.5%,收報2.728%,相較兩年期國債收益率差25個基點。恐慌指數VIX收漲 24.06%。COMEX 6月黃金期貨收漲0.43%,報1904.10美元/盎司。倫銅連續兩日收於1萬美元下方。

匯率方面,離岸人民幣(CNH)兑美元昨日收漲6.5873。在岸人民幣兑美元(CNY)昨日收跌6.5593。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:泡泡瑪特、嗶哩嗶哩、創科實業A股輿情指數排名前三的公司:漢得信息、完美世界、三七互娛

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 中央財經委員會:要引導好市場預期 講清楚政策導向和原則 穩定市場信心

國家主席主持召開中央財經委員會第十一次會議,會議強調,要統籌發展和安全兩件大事,牢固樹立底線思維,切實加強重大風險預測預警能力,有切實管用的應對預案及具體可操作的舉措。各地區各部門要準確領會中央財經委員會決策部署精神,主動擔責、積極作為,共同推動決策部署落實落好。要加強評估督導,搞好綜合平衡,有問題及時糾偏。

2. 美聯儲5月加息50個基點的概率為97.1%

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲到5月份加息25個基點的概率為2.9%,加息50個基點的概率為97.1%,加息75個基點的概率為0%;到6月份累計加息25、50個基點的概率均為0%,累計加息75個基點的概率為0.5%,累計加息100個基點的概率為19.1%,累計加息125個基點的概率為80.4%,累計加息150個基點的概率為0%。

3. 貴州茅台:一季度淨利潤172.45億元 同比增長23.58%

貴州茅台公吿,2022年一季度營業收入322.96億元,同比增18.43%;實現淨利潤172.45億元,同比增長23.58%。注:2021年Q4淨利151.94億元,據此計算,2022年一季度淨利環比增長13%。

4. 贛鋒鋰業:一季度淨利潤35.25億元 同比增長640.41%

贛鋒鋰業披露第一季度報吿,公司實現營業收入53.65億元,同比增長233.91%;淨利潤35.25億元,同比增長640.41%;基本每股收益2.45元。

5. 陽光電源:公司外部董事劉振涉嫌嚴重違紀違法

陽光電源公吿,通過安徽紀檢監察網獲悉,公司外部董事劉振涉嫌嚴重違紀違法,目前正在接受紀律審查和監察調查。

6. 中環股份:擬變更公司證券簡稱為“TCL中環”

中環股份公吿,擬變更公司名稱為“TCL中環新能源科技股份有限公司”,證券簡稱變更為“TCL中環”。此外,中環股份披露一季報,一季度實現營業收入133.68億元,同比增長79.13%;淨利潤13.11億元,同比增長142.08%;基本每股收益0.41元。

7. SINOVAC科興奧密克戎株新冠疫苗在國內獲批臨牀

國家藥品監督管理局今日正式批准科興控股生物技術有限公司基於奧密克戎變異株(Omicron)研製的新冠病毒滅活疫苗進入臨牀研究,用以評價新冠病毒變異株疫苗在各類人羣中的安全性和免疫原性。

8. 穆迪將Twitter的BA2評級列入降級觀察名單 美國國會參議院兩黨領袖表達了對馬斯克收購推特案的關注

穆迪將Twitter的BA2評級列入降級觀察名單。穆迪表示,Twitter的評估將側重於新的資本結構及其對信用指標和現金流的影響。

美國國會參議院多數黨領袖查克·舒默日內表示,民主黨人“將繼續研究科技反壟斷法案”。並重申“推特一直是一個‘黑暗之地’,希望馬斯克的收購不會使其‘更加黑暗’。”參議院少數黨領袖麥康奈爾則表示,“將密切關注馬斯克收購推特一事,這行為令人難以置信。”

9. 超3000只股票策略私募產品淨值跌破0.8元傳統預警線

據中證報,受市場持續震盪調整等因素影響,近期證券私募產品出現階段性走軟。最新統計數據顯示,截至4月26日A股收盤,按照最新一期淨值計算,該機構監測到的22186只股票策略私募產品,共計有3131只產品的淨值,已低於0.8元的傳統預警線,佔比14.11%。而在之前3月15日上證指數創出第一季度最低收盤點位時,該機構共監測到有2485只股票策略私募產品的淨值低於0.8元的傳統預警線,在全行業的佔比為8.69%。

10. 證監會:引導公募基金管理人扭轉過度依賴“明星基金經理”的發展模式

證監會發布關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見。意見提出,着力提升投研核心能力。引導基金管理人構建團隊化、平台化、一體化的投研體系,提高投研人員佔比,完善投研人員梯隊培養計劃,做好投研能力的積累與傳承,扭轉過度依賴“明星基金經理”的發展模式。推動基金管理人實現宏觀、策略、行業和公司全維度的研究覆蓋,切實提高股票發行定價能力。

11. 證監會:積極推動公募REITs、養老投資產品、管理人合理讓利型產品等創新產品發展

證監會發布《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,意見提到積極鼓勵產品及業務守正創新。鼓勵基金管理人以滿足居民財富管理需求為出發點,以風險可測可控、投資者有效保護為前提,加大產品和業務創新力度,切實提高公募基金服務實體經濟能力,堅決摒棄蹭熱點、搶噱頭、賺規模的“偽創新”。大力推進權益類基金髮展,支持成熟指數型產品做大做強,加快推動ETF產品創新發展,不斷提高權益類基金佔比。有序拓展公募基金投資範圍和投資策略,穩步推進金融衍生品投資。

12. 國家藥監局:深化中藥審評審批和監管體制機制改革

國家藥監局24日以視頻形式召開藥品安全專項整治中藥相關工作推進會。會議明確全國藥監繫統下一步工作:一要全力以赴保障疫情防控大局。繼續做好疫情防控用中藥的審評審批、質量安全監管、供應保障等,推進中藥穩步發揮重要作用。二要深化中藥審評審批和監管體制機制改革。持續完善法律法規、技術規範和指導原則體系建設,優化中藥註冊管理制度,加快構建中醫藥理論、人用經驗與臨牀試驗相結合的審評證據體系。三要加強中藥質量安全監管。

13. 小康股份:公司已與寧德時代等核心供應商簽訂長期產能保證合同

小康股份公吿,公司已提前做好了準備工作,積極採取措施最大程度保證原材料和關鍵零部件的供應,盡最大努力將疫情的影響降到最低,保證生產經營的穩定性。公司已與寧德時代等核心供應商簽訂長期產能保證合同,公司控股子公司與寧德時代已簽訂2022年至2026年期間產能保證協議,穩定公司動力電池供應鏈,為公司新能源汽車交付提供有力保障。

14. 步步高收關注函:請公司核查林芝騰訊和京東邦能是否存在利用內幕信息精準減持的情形

步步高收關注函,要求公司詳細説明金星路廣場 REITS 發行投資收益的確認、商譽減值等的會計判斷和原預計存在部分偏差的具體原因和差異情況,公司知悉預計虧損情況的具體時點,是否存在信息披露和風險揭示不及時的情形。由於股東林芝騰訊和京東邦能在公司披露業績預虧的公吿前2-3個交易日實施減持,請公司核查林芝騰訊和京東邦能是否存在利用內幕信息精準減持的情形。

15. 創夢天地CEO迴應暴跌:經營一切正常,會持續增持

創夢天地今日盤中一度暴跌超70%至1.06港元,股價創歷史新低,有市場傳聞稱因質押爆倉。創夢天地CEO陳湘宇下午15:10發朋友圈稱公司經營一切正常,線上線下業務不斷突破,對公司未來發展充滿信心,也會持續增持。創夢天地最終跌幅收窄至49.02%報2.09港元。港交所數據顯示,陳湘宇4月22日以均價4.224港元/股增持20萬股創夢天地,涉資約84.5萬港元,持股比例升至18.54%。

16. 杉杉股份:擬投建年產30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目

杉杉股份公吿,下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在雲南安寧設立項目公司並投資建設年產30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目,計劃固定資產投資總額約97億元。

17. 韻達股份:一季度實現淨利潤同比增長52.01%

韻達股份公吿,2022年一季度實現淨利潤3.47億元,同比增長52.01%;2021年實現淨利潤14.77億元,同比增長5.15%。

18. 金風科技:一季度淨利潤12.65億元,同比增長15.27%

金風科技發佈2022年第一季度報吿,實現營業收入63.83億元,同比減少8.26%;歸母淨利潤12.65億元,同比增長15.27%;扣非淨利潤14.27億元,同比增長36.82%。一季度,金風科技風電機組實現對外銷售容量1411.20MW,同比增長29.31%。截至2022年3月31日,金風科技在手訂單共計16965.45MW ;同時公司海外市場在手訂單規模達到2734.30MW,同比增長37.7%。

19. 歌爾股份:上半年淨利預增20%-40% VR虛擬現實等產品銷售收入增長

歌爾股份晚間披露2022年半年度業績預吿,公司預盈20.77億元–24.23億元,同比增長20%-40%。相比去年同期,主要是因為公司VR虛擬現實、智能遊戲主機等產品銷售收入增長,盈利能力提升。

20. 平安銀行:一季度淨利潤128.5億元 同比增長26.8%

平安銀行披露第一季度報吿,報吿期內,公司實現營業收入462.07億元,同比增長10.6%;歸屬於本行股東的淨利潤128.5億元,同比增長26.8%;基本/稀釋每股收益0.56元。

21. 韋爾股份:一季度淨利8.96億元,同比下降13.9%

韋爾股份披露一季報,一季度實現營業收入55.38億元,同比下降10.84%;淨利潤8.96億元,同比下降13.90%;基本每股收益1.03元。

22. 愛美客:一季度淨利潤2.8億元,同比增64.03%

愛美客披露第一季度報吿,報吿期內,公司實現營業收入4.31億元,同比增長66.07%;淨利潤2.8億元,同比增長64.03%;基本每股收益1.29元。淨利潤增長主要系本報吿期內銷售收入同比增長及毛利率提升所致。

23. 香港證監會就改進持倉限額制度展開諮詢

香港證監會就上市期貨及期權合約的持倉限額制度作出修訂建議,並展開諮詢。修訂包括,每隻單位信托和傘基金下各子基金,均需訂明上限及須申報持倉量;在假期交易日買賣的合約須申報持倉量,及納入更多可由證監會授權的持有超逾限額持倉量的合約等。證監會行政總裁歐達禮表示,持倉限額制度在防止建立可能危及香港金融市場穩定的持倉量方面至關重要。

24. 隨着供應量增加 美國將擴大使用輝瑞新冠口服藥

拜登政府將允許所有藥房訂購輝瑞公司的新冠治療藥物。一位高級官員稱,美國政府週二宣佈了新的措施,將擴大Paxlovid口服藥的獲取渠道,並鼓勵更廣泛使用。目前全美約有兩萬個地點能獲取這種抗病毒藥物,政府希望在未來幾周再增加1萬個。

25. 德國將批准向烏克蘭運送坦克

據法新社援引德國政府消息人士稱,德國將批准向烏克蘭運送坦克。此前德國軍工企業萊茵金屬公司已向德國聯邦政府申請向烏克蘭提供坦克。

1. 中央財經委員會:拓寬長期資金籌措渠道 加大財政投入 更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求

國家主席主持召開中央財經委員會第十一次會議,會議強調,要強化基礎設施建設支撐保障。在黨中央統一領導下,建立重大基礎設施建設協調機制,統籌協調各領域、各地區基礎設施規劃和建設,強化用地、用海、用能等資源要素保障。要適應基礎設施建設融資需求,拓寬長期資金籌措渠道,加大財政投入,更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求。要推動政府和社會資本合作模式規範發展、陽光運行,引導社會資本參與市政設施投資運營。要堅持創新驅動,加大關鍵核心技術研發,提升基礎設施技術自主可控水平。要造就規模宏大的科技人才隊伍,壯大高技能人才隊伍,培養大批卓越工程師。

2. 財政部:一季度國有企業利潤總額10187.4億元,同比增7%

財政部數據顯示,1-3月國有企業營業總收入186044.7億元,同比增長12.9%。其中中央企業107524.3億元,同比增長14.1%;地方國有企業78520.4億元,同比增長11.4%。1-3月,國有企業利潤總額10187.4億元,同比增長7.0%。其中中央企業7784.6億元,同比增長11.7%;地方國有企業2402.8億元,同比下降5.9%。

3. 多家大行下調普通定期存款利率

近日,建行、工行、中行2年期、3年期普通定期存款利率普遍下調10個基點。其中,三家銀行的2年期定期存款利率均下調至2.5%。工行、建行3年期定期存款利率下調至3.15%;中行起存金額在2萬元以上的3年期定期存款利率下調至3.15%,2萬元以下下調至3.05%。此外,農行雖然暫未調整普通定期存款利率,但該行利率保持同業較低水平,2年期存款利率為2.25%,3年期為2.75%。

4. 英國宣佈免除烏克蘭進口商品關税 並禁止向俄出口部分技術類產品

英國政府當地時間25日宣佈將免除烏克蘭進口商品關税,並禁止向俄羅斯出口某些技術類產品。英國國際貿易部發布的消息説,從烏克蘭進口的所有商品將實行零關税,涉及大麥、蜂蜜、罐裝西紅柿以及家禽肉等烏克蘭主要出口產品。此外,英國將禁止向俄羅斯出口部分產品和技術,可能包括攔截和監控設備。

5. 世界銀行:預計2022年能源價格比去年上漲50.5%

世界銀行:預計2022年能源價格將比去年上漲50.5%,2023年將下降12.4%;預計2022年食品價格將較去年上漲22.9%,2023年將下降10.4%。

6. 美國3月份耐用品訂單增加0.8%

美國3月份耐用品訂單增加0.8%,預估為1.0%。機構指出,俄烏衝突、美聯儲收緊貨幣政策導致的借貸成本上升,以及對需求放緩的擔憂,都帶來了更多的經濟不確定性。美國第一季度GDP數據將於週四公佈,亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow模型預估顯示,同期企業投資可能穩步增長。

1. 白皮書:儲能產業鏈投資計劃已經超過了1.2萬億元

《儲能產業研究白皮書2022》今日發佈,根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統計,截至2021年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW,佔全球市場總規模的22%,同比增長30%。中國能源研究會副理事長兼祕書長孫正運表示,借“雙碳”東風,儲能產業迎來了前所未有的關注和投資高潮。2021年國家與地方出台儲能相關政策達300多項,產業鏈投資計劃已經超過了1.2萬億,新型儲能企業在融資和技術上也均有較大突破,儲能規模化發展已然到來。

2. 鄭煤機:一季度淨利6.82億元 同比增22.55%

鄭煤機公佈2022年第一季度報吿,實現營業收入80.92億元,同比增長5.41%;歸母淨利潤6.82億元,同比增長22.55%;基本每股收益0.39元。

3. 乘聯會:一季度上海新能源車保持47%的高佔比

儘管開年後受原材料漲價、芯片供應不足、地緣政治不穩、新能源車補貼退坡、疫情頻發等影響,新能源車產品的終端價格甚至普遍上漲了5,000~10,000元之間,2022年一季度,上海新能源乘用車銷量仍有5.8萬輛,新能源車佔比保持47%,達到新車市場的近半壁江山。

4. 巴西大豆運費大漲25% 俄烏戰事刺激玉米出口需求

疫情及地緣局勢影響能源及物流惡化,出口大量大豆的巴西,亦面對嚴重的成本問題。糧油貿易商Cargill表示,巴西的大豆出口成本因為柴油價格上漲和道路狀況惡化,估計大漲至少25%,令其利潤大幅下降。Cargill的南美業務負責人Paulo Sousa稱,巴西夏季農作物的物流情況複雜,亦無人能預計當前的油價水平。以巴西為例,有超過一半穀物和油籽產品通過貨車從農場運到港口,運費甚受燃料價格影響。糧食貿易商一般會提早向農民付款,同時預估運費並提供折扣,油價持續上漲亦令貿易商蒙受損失。Cargill亦預期,巴西的玉米出口利潤會增加,因俄烏戰事影響黑海地區供應,令巴西的出口需求上升。

5. 孟加拉國宣佈將下調食用油進口税

孟加拉國商務部一名高級官員週二表示,在印尼禁止出口精煉棕櫚油後,孟加拉國將菜籽油、葵花籽油和橄欖油的進口税從32%降至10%,以此確保油脂的供應,且減税將很快實施。該官員表示,為了壓低植物油價格,我們正在尋找葵花籽油、菜籽油和大豆油的替代供應商,如加拿大、美國和中國。據悉印尼每年向孟加拉國出口棕櫚油約150萬噸,佔到孟加拉國棕櫚油進口的逾85%。

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