01 大盤

昨夜美股三大股指低開高走。截至收盤，道指漲 0.7%，納指漲 1.29%，標普漲 0.57%。美國十年國債收益率跌 3.03%，收報2.818%，相較兩年期國債收益率差19個基點。恐慌指數VIX收跌 4.22%。WTI和布倫特原油均跌超 3%。現貨黃金收跌 1.78%，報1898.05美元/盎司。美元指數維持高位，收報101.762。

頭部評級公司穆迪將全球石油和天然氣行業的前景展望調整為正面，因為大宗商品價格高企將推動企業在2022年實現盈利，但這並沒有減緩油氣期貨的跌勢，市場對全球經濟增速放緩，乃至結構性衰退的悲觀情緒較重。

博時基金認為，今日A股再度走低，主要受美聯儲加息力度加大預期的影響，上週五美股大跌，低迷的情緒波及A股；另外，疫情在全國多地反彈對生產、物流以及消費都產生壓制，風險偏好進一步走低。但也有觀點認為是市場對於中國經濟的擔憂情緒，導致上週美股連續大跌。

俄烏局勢持續膠着：俄羅斯駐聯合國第一副特使表示，俄羅斯目前認為烏克蘭停火毫無意義；但俄烏談判進程還沒有結束，俄外長拉夫羅夫稱：烏克蘭衝突將在協議中結束，但有關規定將取決於達成協議時的實際情況。

為緩解通脹困境，日本準備推出480億美元的一攬子計劃。加上私營部門的貢獻，日本政府的經濟一攬子計劃預計將達到13.2萬億日元。三大股指盤中震盪走高。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、公用事業、房地產、原料及及工業分別收跌3.31%、0.69%、0.47%、0.28%和0%外，其他標普6大板塊悉數收漲：金融、日常消費、醫療收漲1%以內，通訊、高科技、費城半導體指數SOXX分別收漲1.37%、1.5%和1.69%。

概念板塊方面，航空ETF收跌0.45%，旅行服務板塊漲1.18%，高端酒店萬豪收漲1.67%，愛彼迎漲1.47%，挪威郵輪漲0.52%。太陽能板塊漲1.14%。金融科技板塊方面，PayPal漲2.03%，巴菲特概念股NU漲3.59%。網絡安全板塊漲3%，SQ收漲4.59%。

中概股漲跌不一，KWEB漲0.12%。國家廣電總局：2021年互聯網視頻年度付費用户已超7億。阿里跌 0.75%，京東漲 3.23%，盒馬、京東七鮮北京門店整體備貨量提高2-3倍。拼多多漲 2.51%。據乘聯會：3月的新能源專用車市場銷量同比增長78%至2.17萬台，1-3月銷量同比增長100%達4萬台，實現倍增，料4月狹義乘用車零售銷量同比降近32%。蔚來漲 0.76%，理想跌 0.09%，小鵬漲 1.42%，珠海產業發展大會將重點對接新能源整車製造項目，已與特斯拉、比亞迪等初步洽談。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.67%，蘋果財報本週來襲，或有千億回購計劃。微軟漲 2.44%，Azure需求強勁，預計微軟季度營收增速將達17.40%。谷歌漲 3.04%，亞馬遜漲 1.17%，亞馬遜推出“Buy with Prime”，或將衝擊PayPal、Block業務。特斯拉跌 0.7%，特斯拉Q1在華收入同比增長52.8%至46.5億美元。Meta漲 1.56%，Meta首家實體零售店5月9日開業。

03 公司焦點

1.推特准備接受埃隆·馬斯克每股54.2美元的出價，作為公司的出售價格

消息稱推特接近與馬斯克達成出售協議，最早可能會在週一與馬斯克達成收購協議。據悉，推特准備接受馬斯克每股54.20美元的出價，作為公司的出售價格。馬斯克收購推特的交易預計將於2022年完成，交易完成後，推特將成為一傢俬人控股公司。本週四4月28日盤前，推特將發佈新一季財報。

2.特斯拉Q1在華收入46.5億美元 同比增長52.8%

特斯拉(TSLA.O)向美國證券交易委員會（SEC）遞交的文件顯示，2022Q1，特斯拉在中國市場收入同比大增52.8%達46.5億美元，這主要得益於上海超級工廠的增產和交付量上升。目前中國是特斯拉第二大市場，佔公司營收比例達24.8%；美國依然是特斯拉最主要的市場，今年Q1公司來自美國市場的收入達87.34億美元，佔公司總營收比例46.56%。

3.Raymond James上調AMD評級至“強力買入” 維持160美元目標價

Raymond James分析師Chris Caso將其對AMD(AMD.US)的評級從“跑贏大盤”上調至“強力買入”，同時將其股票目標價保持在160美元。 Caso在給客户的一份説明中寫道：“鑑於消費者需求放緩和客户庫存水平上升的可能性，我們更加關注週期風險，我們傾向於那些具有強大的長期驅動力、週期性風險較小、估值有吸引力的半導體公司，而AMD在這方面似乎處於有利地位，我們對AMD在數據中心市場的地位和份額的增長有強烈的信心。

4.傳慧榮科技(SIMO.US)正探索潛在出售交易

知情人士透露，慧榮科技正在探索潛在的出售交易。知情人士稱，該公司正在與顧問合作，與潛在的收購方進行談判。不過，知情人士也表示，目前尚未做出最終決定，該公司仍可能選擇不出售。

慧榮科技生產用於固態存儲設備的NAND閃存控制器。它還提供數據中心以及專業的工業和汽車固態驅動器。4月8日，慧榮科技宣佈，根據初步財務結果，該公司Q1營收將略高於此前公佈的2.25-2.38億美元指引區間的高端；毛利率預計約為52%，同樣高於此前49.5%-51.5%指引區間的高端。

5.可口可樂Q1業績全線超預期 淨利同比增長24%

4月25日美股盤前，可口可樂(KO.US)最新財報顯示，淨營收同比增長16%至104.91億美元，超預期的98.3億美元。淨利潤同比增長24%至27.81億美元，超預期的24.06億美元。攤薄後EPS為0.64美元，超預期的0.57美元，上年同期為0.52美元。

GAAP準則下，營業利潤同比增長25%至34.05億美元，營業利潤率為32.5%，上年同期為30.2%。在非GAAP準則下，可口可樂第一季度可比營業利潤率為31.4%，上年同期為31%。

按地區和部門劃分，歐洲、中東和非洲地區（EMEA）、拉丁美洲、北美地區和亞太地區淨營收分別同比增長13%、34%、22%和2%；全球風投部門淨營收同比增長28%；瓶裝產品投資部門淨營收同比增長8%，即在3月份可口可樂飲品銷售數量，增長了8%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國3月耐用品訂單月率

（2）21:00 美國2月FHFA房價指數月率

（3）22:00 美國3月新屋銷售總數年化

（4）22:00 美國4月諮商會消費者信心指數

（5）22:00 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數

（6）次日04:30 美國至4月22日當週API原油庫存