本文來自：乘聯會，作者：崔東樹

根據乘聯會最新數據，2022年3月份皮卡市場銷售5.5萬輛，同比下降2%，環比增長60%。由於疫情後皮卡消費回暖，導致2022年3月皮卡同比2019年增長20%的表現較強。今年1-3月的總體皮卡依舊保持較強走勢，達到13.1萬輛，同比下降3%，表現較好。

在國家汽車促消費政策的總基調下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場2021年消費持續高增長，最終2022年3月皮卡同比2019年3月實現增長20%的良好業績，進一步堅定皮卡市場的發展信心。

全國皮卡市場的區域性迴歸北方，西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。隨着房地產調整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動皮卡市場與財政緊密度提升，中小城市和縣鄉市場的皮卡表現走強。

皮卡今年3月降2%仍屬較好，體現了皮卡強於總體乘用車和卡車市場的較好表現。近幾年皮卡成為乘商結合的消費的新熱點，持續表現較強，近期皮卡車企努力跟上時代潮流，龍頭主力車企長城皮卡隨着金剛炮新品投放而持續走強，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴國內表現很好，上汽大通出口較強。部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。

未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強於總體商用車的良好表現。隨着皮卡消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現。而皮卡市場受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場3月走勢對比

2022年3月份皮卡市場銷售5.5萬輛，同比下降2%，環比增長60%。由於疫情後皮卡消費回暖，導致2022年3月皮卡同比2019年增長20%的表現較強。

2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%。2020年48萬，同比增長9%是較強的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲， 2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對於傳統輕卡的表現是很強的。

今年1-3月的總體皮卡走勢依舊較強，達到13.1萬輛，較2021年同期下降3%，表現較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發市場走勢仍保持相對較強，這也是2020年起步較低。由於2020年的年初異常低迷，因此2021強勢增長。2022年相對於2018年和2019年的13月表現相對平穩，這也是恢復常態的體現。

皮卡屬於生產資料車型，由於在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後皮卡銷售進入旺季。這也是工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩後汽車市場回暖的先頭兵。但隨着房地產低迷和疫情干擾，第三產業運營壓力較大，皮卡市場也艱難。

二、皮卡市場環境分析

1、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日，國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》（2021年7月22日國家市場監督管理總局令第43號公佈）（以下簡稱《汽車三包規定》）。該規定將在2022年2月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是説，在汽車管理層面，已經將皮卡的作用約等於乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

2、皮卡拖掛新增C6資質

2022年1月底，公安部公佈了《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部令第162號），規定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質，為輕型車拖掛這一新興現象確立了法律依據。該規定將於2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經驗更豐富。

3.多用途貨車通用技術條件發佈

《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年5月1日正式實施。

相比去年12月發佈的徵求意見稿，正式文件刪除了“額定裝載質量應不大於500 kg”以及有關外部照明和光信號、三角警吿牌、反光背心的要求，而一直以來備受關注的“貨箱不能設計為三面全開”這一條款仍然被保留。

該標準適用於雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的範圍內。標準對皮卡車做了明確定義，並對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大於1850 mm”、“座椅間距不小於650 mm”、“貨箱應只有後欄板為可開閉狀態”、“至少有一個後排座椅配置ISOFIX兒童約束系統固定裝置”等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時，標準對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統及固定點，座椅及頭枕，制動，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致；而由於皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節能和環保方面，污染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁兼容性的技術要求與現有標準保持一致即可。

4.國務院部署促進消費

國務院總理李克強4月13日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。在擴大重點領域消費方面：促進醫療健康、養老、托育等服務消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加汽車增量指標。支持新能源汽車消費和充電樁建設。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場的區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的40%以上，這塊市場的需求成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。

而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場，包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動的特徵。

但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來説還是較強。2022年3月的縣鄉市場表現尤其突出的特徵。而中型城市市場保持穩定，大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中，而限購城市市場中，天津市場的表現特別的突出，今年的份額達到20%左右的限購城市的份額，而廣州也表現得相對較強。前期相對錶現較強的北京等市場屬於偏弱的一個狀態。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2022年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定。上汽大通等保持強勢增長。

上汽大通、長安汽車、江淮汽車等表現出色。3月的上汽大通汽車出口銷量達到5932輛的表現超強。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2022年3月皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。近幾年長城皮卡銷量份額持續提升，2019年保持皮卡總量的37%，2020年保持皮卡總量的49%。2021年的銷量份額達到46%。2022年的銷量份額達到44%。

今年1-3月長城皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位，隨着上汽大通、江淮汽車、五菱皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

皮卡市場份額的廠商目前有江鈴和鄭州日產，包括江西五十鈴也是很強的，這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業的表現相對較強，在季度強勢增長後，近期長城皮卡表現優秀，成為大幅走強的廠商。3月的長城和江鈴皮卡走勢環比較強，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強。

2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等的出口表現突出。長城的皮卡國內外表現都很好。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

4、皮卡車型月度走勢

2020年起，伴隨國六升級，產品更新迭代速度加快，皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡佔據絕對主導地位，前期是風駿7皮卡表現較好，近期長城炮表現超強，大幅超越風駿7成為市場的領軍。

2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客户。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城的產品創新效果很好。