01 大盤

昨夜美股三大股指震盪微跌。截至收盤，道指跌 0.11%，納指跌 0.14%，標普跌 0.02%。美國十年國債收益率漲 1.73%，收報2.857%，相較兩年期國債收益率差41個基點。恐慌指數VIX收跌 2.33%。WTI和布倫特原油均漲 超0.8%。現貨黃金收漲 0.2%，報1978.69美元/盎司。美元指數維持高位，收報100.815。

俄烏局勢相對僵持。據俄媒18日報道，俄羅斯央行已經放鬆了臨時資本管控措施。俄央行表示，從4月18日起，各銀行將有權向俄羅斯公民出售美元、歐元等外匯現金，但只能出售自4月9日以來銀行所收的外匯現金。由於俄烏衝突，美國各銀行大宗商品交易敞口增加：據第一季度的財報披露顯示，高盛和摩根大通等頭部投行大宗商品交易風險均上升，高盛的大宗商品交易風險價值指數總計4900萬美元，高於前一季度的3200萬美元，為10多年來最高水平。

俄總統普京表示，在西方國家制裁的影響下，俄羅斯國內商品價格上漲，截至4月8日，俄羅斯通貨膨脹率為17.5%。但俄羅斯承受住了來自西方前所未有的壓力，西方對俄發動的經濟閃電戰已經失敗。俄央行行長稱，應該能夠更快地降低關鍵利率。美國銀行分析師盤前上調了通貨膨脹情景，或預示着週五美聯儲主席鮑威爾講話，將為5月加息50個基點定音。三大股指基本平開。

世界銀行將2022年全球經濟增長預測從4.1%降至3.2%，新制定了15個月1700億美元的危機應對融資目標，並承諾在未來3個月內提供500億美元，另外，將在本財年承諾110億美元用於購買和部署疫苗，在截至2021年6月的財年，用於新冠疫情的總支出將達到1570億美元。

烏克蘭部長表示，俄羅斯破壞了烏克蘭30%的基礎設施，總值1000億美元。美國副財長表示，對俄羅斯制裁的下一階段將是擾亂其軍事工業綜合體和供應鏈。白宮新聞祕書珍·普薩基稱，預計未來幾天將對俄羅斯實施更多制裁。三大股指持續震盪。

收盤後，美聯儲布拉德表示，通脹高得令人不安，應該嘗試在Q3達到中性利率以上，但要一步一步來；在任何會議上，基本情況是都不會加息超過50個基點，但不排除加息75個基點的可能性。儘管目前將繼續實施美聯儲的被動縮表計劃，但對“反轉”持開放態度，如果通脹沒有如預期下降，加速縮表可能會成為“B計劃”。

02 行業&個股

行業板塊方面，除費城半導體指數SOXX、能源、金融、高科技和原料分別收漲1.73%、1.47%、0.6%、0.33%和0.09%外，其他標普6大板塊悉數收跌：房地產、通訊、工業、公用事業和日常消費均收跌1%以內，醫療收跌1.1%。

概念板塊方面，航空ETF收跌1.15%，旅行服務板塊跌2.25%，高端酒店萬豪收漲1.46%，愛彼迎跌2.91%，挪威郵輪跌1.99%。太陽能板塊跌0.23%。金融科技板塊方面，PayPal跌1.69%，巴菲特概念股NU跌1.99%。網絡安全板塊跌1.52%，SQ收跌1.58%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.9%。阿里跌 0.82%，阿里巴巴國際站推出“海陸運一站式解決方案”；阿里巴巴投資成立新公司，填補鄉村物流。京東漲 1.66%，京東超市預計到4月底前持續供應米麪1600噸，預計本週在上海的履約訂單量總體達到疫情前的80%。拼多多跌 0.05%。蔚來跌 2.44%，蔚來已在全國累計建成900座換電站，用户累計換電超800萬次。理想跌 0.19%，餘承東稱，如果上海不能復工復產，5月之後汽車產業將，全面停產。小鵬跌 1.75%，何小鵬稱，若供應鏈企業無法動態復產，5月中國所有整車廠或面臨停工。滴滴大跌18.29%，將於2022年5月23日召開股東大會，就美國存托股票在紐交所退市進行投票；證監會迴應滴滴發佈自美退市相關公吿：不影響中美審計監管合作進程；滴滴2021年Q4實現總營收407.77億元，同比下滑12.68%。

大型科技股多數收漲。蘋果跌 0.13%，因供應鏈疫情封鎖，蘋果 iPhone 產量預計將減少多達 1000 萬台；iPhone 15有望配備潛望式攝像頭，相關供應商已宣佈投資建廠。微軟漲 0.25%，微軟計劃在Xbox免費遊戲中植入廣吿：收入歸開發商所有；微軟XSX/S全球銷量超1386萬台，比Xbox One更好賣；動視暴雪將配合接受內幕交易調查，遊戲史上最大收購案突生變數。谷歌漲 0.56%，因諸多宏觀不利因素，MKM Partners下調互聯網廣吿巨頭目標價。亞馬遜漲 0.71%，特斯拉漲 1.96%，馬斯克稱特斯拉FSD測試車輛超10萬；埃隆·馬斯克表示，如果收購推特成功，推特董事會的薪水將變為0美元，所以這相當於每年節省300萬美元。Meta漲 0.28%。

03 成交額異動

特斯拉成交171.33億美元，排名第三，收漲1.96%，年初至今累跌4.97%。

英偉達成交113.54億美元，排名第五，收漲2.47%，年初至今累跌25.92%。

AMD成交額排名第六，收漲0.89%，年初至今累跌34.75%。

推特成交額排名第七，收漲7.48%，年初至今累漲12.1%，宣佈採用“毒丸計劃”以抵制惡意收購。

美國銀行成交額排名第十四，收漲3.41%，年初至今累跌12.25%。

西方石油成交額排名第二十二，收漲3.42%，年初至今累漲112.2%。

嘉信理財成交額排名第二十三，收跌9.44%，年初至今累跌10.7%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）04:00 美聯儲布拉德發表講話

（2）20:30 美國3月營建許可總數

（3）20:30 美國3月新屋開工總數年化

（4）21:00 世界銀行/IMF發表世界經濟展望報吿

（5）次日04:30 美國至4月15日當週API原油庫存