各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數集體收漲，納指漲2.03%報13643點，道指漲1.01%報34564點，標普500漲1.12%報4446點。隨着一季度財報季拉開帷幕，目前公佈業績的企業大都表現良好，這帶動市場收復了上一交易日因高通脹數據造成的失地。

大型科技股多數收漲。蘋果漲1.63%，花旗集團分析師稱，預計蘋果將宣佈高達900億美元的股票回購計劃。微軟漲1.97%，英國結束對索尼任天堂微軟的調查：微軟將於4月27日發佈2022財年第三季度財報。谷歌漲1.71%，谷歌2022年將向美國辦公室及數據中心投資95億美元。亞馬遜漲3.15%，亞馬遜將對賣家收取5%的燃料和通脹費用，4月28日生效。特斯拉漲3.59%，特斯拉雙電機全輪驅動標準續航版Model Y已開始向內部員工交付；“木頭姐”堅定看好特斯拉。Meta漲0.4%，Meta測試元宇宙變現工具，助VR用户出售虛擬時尚配飾等。

中概股多數收漲，KWEB漲3.51%。京東漲3.19%，2021年IT基礎設施市場排名出爐，京東雲升至第四。拼多多漲5.88%。蔚來漲4.93%，蔚來宣佈部分車型漲價1萬元；野村表示，蔚來並未完全停產，維持“買入”評級。理想漲4.41%，理想汽車成立創新實驗室，註冊資本3.3億元。霧芯科技漲11.05%，國家市場監督管理總局4月12日批准《電子煙》強制性國家標準，自2022年10月1日起實施。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，兩市主要指數下跌，滬指收跌0.83%報3186點，深成指跌1.6%報11568點，創業板指跌2.25%報2466點。行業板塊普遍下跌，醫藥、科技股成下跌主力，數字貨幣、元宇宙、疫苗、新冠藥等概念大跌靠前，昨日暴漲的旅遊板塊大幅回落，天目湖等股跌停。倉儲物流尾盤炸板，音飛存儲等多股打開漲停，但仍有飛馬國際、中國鐵物等十餘股漲停；礦產資源股大漲，中煤能源等多隻煤炭股漲停，紫金礦業漲7%；稀缺資源、工業母機、鋰礦等概念活躍，券商板塊衝高回落。

港股方面，三大指數震盪收漲，恆指漲0.26%報21374點，國指漲0.69%報7314點，恆生科技指數漲0.45%報4268點。盤面上，美通脹續創40年新高，大宗商品概念大幅上揚，黃金、煤炭、石油等板塊表現最佳，招金礦業勁升超11%，中煤能源再度拉昇創9年新高價，餐飲股、手遊股、電信股、內房股與物管股齊漲；大型科技股多數反彈拉昇，快手漲5.5%，騰訊漲近2%，京東漲1.6%；另一方面，醫美股全天表現萎靡，高鐵基建股、軍工股、體育用品股、半導體股下跌明顯，中國中車重挫7%。

全球主要資產價格方面，在普京稱俄烏談判重回“死胡同”狀態後，市場更加擔心全球市場進一步缺少俄羅斯石油供應。WTI 5月原油期貨結算價收漲3.63%，報104.25美元/桶。布倫特6月原油期貨結算價收漲3.95%，報108.78美元/桶；美國天然氣繼續刷新2008年來高位，十三年多來首次盤中突破7美元關口；供應短缺的擔憂加劇，倫鋅延續本週前三日漲勢，盤中曾漲破4520美元，繼續刷新2006年來收盤高位，且靠近一個月前所創的盤中歷史高位；黃金則在高通脹形勢的刺激下繼續上漲，紐約期金再度刷新一個月來高位，一個月來首次收盤站上1980美元。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：中集車輛、中國有色礦業、中國外運；A股輿情指數排名前三的公司：中國外運、神火股份、山煤集團。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 向實體經濟合理讓利

國務院常務會議確定加大金融支持實體經濟的措施，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，降低綜合融資成本。會議部署促進消費的政策舉措，培育壯大“智慧+”消費，促進醫療健康、養老、托育等消費，鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標；支持新能源汽車消費。會議還決定，進一步加大出口退税等政策支持力度。

2. 俄羅斯宣佈制裁所有美國眾議員

俄羅斯外交部當地時間13日晚發表聲明稱，作為對美國政府今年3月24日對俄羅斯聯邦議會國家杜馬328名代表實施制裁的迴應，俄方決定對美國眾議院的398名議員實施“鏡像”制裁。包括美國國會下院的領導層和委員會主席的398名眾議員被永久列入禁止入境俄羅斯的“禁止名單”中。考慮到此前已被禁止進入俄羅斯的議員，包括議長佩洛西，至此所有美國眾議員都被對等地列入制裁名單。俄外交部強調，鑑於美國不斷推出的制裁，俄羅斯計劃在不久的將來進一步宣佈反制措施，包括擴大 “禁止名單”上的個人數量和其他報復性措施。

3. 國家藥監局再批准3個新冠病毒抗原檢測試劑上市

國家藥監局批准3個新冠病毒抗原檢測試劑上市。新冠病毒抗原檢測試劑適用於《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》（聯防聯控機制綜發〔2022〕21號）規定的人羣。截至4月13日，國家藥監局已批准27個新冠病毒抗原檢測試劑產品。

4. 三協會：堅決遏制NFT金融化證券化傾向

中國互金協會、中銀協、中證協聯合發佈《關於防範NFT相關金融風險的倡議》提出，確保NFT產品的價值有充分支撐，引導消費者理性消費，防止價格虛高背離基本的價值規律。堅決遏制NFT金融化證券化傾向，從嚴防範非法金融活動風險；不在NFT底層商品中包含證券、保險、信貸、貴金屬等金融資產，變相發行交易金融產品；不以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為NFT發行交易的計價和結算工具；不直接或間接投資NFT，不為投資NFT提供融資支持。

5. 央行：設計出台能源保供再貼現專項產品 首批為10家火電企業提供8.9億元票據融資支持

2021年以來，國內電煤供需持續偏緊，電力保供形勢嚴峻，供電產業鏈上下游面臨一定資金壓力。今年《政府工作報吿》要求確保能源安全，做好能源保供穩價工作，保障民生和企業正常生產經營用電。3月30日，人行營業管理部為中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司辦理首批能源保供專項再貼現，為10家火電企業銷售電力收到的8.9億元票據提供融資支持，加權平均貼現利率僅2.85％。

6. 工信部：將支持符合條件的工業互聯網企業首次公開發行證券並上市

工信部印發《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》。拓寬資金來源方面，重點工作包括提升金融服務水平：支持符合條件的工業互聯網企業首次公開發行證券並上市，在全國股轉系統基礎層和創新層掛牌，以及通過增發、配股、可轉債等方式再融資；支持符合條件的企業發行公司信用類債券和資產支持證券融資；拓展製造業企業和工業互聯網企業債券融資渠道；鼓勵工業互聯網企業通過知識產權質押融資方式融資；引導創業投資企業/基金等加大對工業互聯網初創企業投入力度。

7. 孫春蘭在滬調研指導疫情防控：以更堅決更果斷措施 在與病毒賽跑中贏得主動

國務院副總理孫春蘭在上海調研指導疫情防控工作，主持疫情分析會，前往養老院、大型企業、市疫情防控工作指揮部，察看重點場所疫情防控和應急處置情況，視頻調度各區防控工作。孫春蘭強調，要深入貫徹國家主席重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，發揚苦戰實幹、連續作戰的精神，以更堅決更果斷的措施，在與病毒賽跑中贏得主動，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

8. 電子煙交易管理平台何時上線？國家煙草專賣局解答

國家煙草專賣局表示，建設全國統一的電子煙交易管理平台是規範電子煙市場秩序、促進電子煙產業有序運行的重要環節。交易管理平台上線運行後，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體，通過技術審評的電子煙產品等，均應在平台上進行交易。自2022年6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體逐步在平台上進行交易。

9. 煤炭上市公司盈利強勁分紅大方

得益於煤炭行業的供需兩旺、煤價上漲，多數上市煤企2021年業績飄紅，而且今年一季度繼續預增。截至4月13日，已有18家上市煤企披露2021年年報，其中15家淨利潤實現正增長，2家扭虧為盈。除雲煤能源虧損2972萬元外，其餘17家企業淨利潤合計高達1456億元。從分紅規模來看，頭部煤企用高盈利支撐高分紅的特徵明顯。其中，中國神華擬派發現金“紅包”504億元，分紅率（年度現金分紅總額/歸母后淨利潤）達到了100.4%。另外，兗礦能源、平煤股份、ST大有2021年分紅率也超過60%。

10. 工商銀行：6月12日起暫停個人外匯買賣業務新客户簽約及全部交易品種的開倉交易

工商銀行發佈通吿，自4月17日起，關閉個人外匯買賣業務電話銀行和工銀E投資渠道；自6月12日起，暫停個人外匯買賣業務新客户簽約及全部交易品種的開倉交易，持倉客户平倉交易不受影響。本次工行僅調整個人外匯買賣業務，不涉及個人結售匯業務。

12. 隆基股份：M10硅片年內第五次漲價 單片漲0.12元

據隆基股份官網，公司單晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）4月13日更新報價，單片價格6.82元，較前次（3月25日）6.70元漲價0.12元，漲幅約1.79%，其餘尺寸報價未更新。今年以來，隆基股份M10硅片已調價5次，累計漲幅約10.89%。

13. 比亞迪：自去年搭載DM-i超級混動車型上市後 在手訂單飽滿

比亞迪披露投資者關係活動記錄表公吿，自從去年搭載DM-i超級混動車型上市以後，受到了市場廣泛關注及好評，在手訂單飽滿。為進一步豐富公司產品矩陣並向消費者提供更多合適的選擇，公司推出宋proDM-i等搭載DM-i超級混動的車型，並將推出多款搭載DM-i超級混動的軍艦系列車型，助力公司銷量節節攀升。

14. 茅台一瓶降1000元！經銷商稱“價格冰點”

曾熱極一時的茅台新品，近期市場價可謂“冰封”。隨着熱度褪去、供應跟上、春節後銷售淡季，再加上茅台新電商重磅上線幾款平價新品，曾經的“當紅炸子雞”市場價一降再降。根據市場數據，500ml“虎茅”連續多日下跌，每瓶由3900元降至3720元，成為歷屆生肖酒中“身價最低”，珍品茅台最新市場價每瓶4750元，已逼近指導價。有經銷商表示，茅台新電商平台上線後，幾款酒價格明顯下降，珍品茅台跌了近1000元。

15. ST國醫：下屬醫院收到西安市衞生健康委員會複診通知

ST國醫公吿，下屬西安國際醫學中心醫院和西安高新醫院收到西安市衞生健康委員會複診通知，將使公司整體醫療經營活動恢復正常，公司將及時向深圳證券交易所申請撤銷其他風險警示。

16. 康泰生物：預計一季度淨利同比增長893.93%-1092.72%

康泰生物公吿，預計一季度盈利2.5億元-3億元，同比增長893.93%-1092.72%。2022年一季度公司主要產品四聯苗銷售收入較上年同期增長約231.35%，乙肝疫苗銷售收入較上年同期增長約33.24%；此外，較上年同期相比，公司新增銷售產品13價肺炎球菌多糖結合疫苗，致使公司淨利潤較去年同期實現較大幅度增長。

17. 北方華創：預計2022年第一季度淨利同比增170%-200%

北方華創公吿，預計2022年第一季度淨利潤1.97億元-2.19億元，同比增長170%-200%，公司電子工藝裝備及電子元器件業務持續增長。

18. 中國海油中籤號出爐：共約138.26萬個

中國海油披露網上中籤結果，中籤號碼共有1382568個，每個中籤號碼只能認購1000股中國海油股票。

19. 中信證券：第一大股東將公司納入合併範圍

中信證券公吿，由於中信證券董事增補，中信證券董事會過半數成員由第一大股東中信有限提名，綜合其他相關因素，中信證券的經營表現及財務狀況將於中信證券董事獲委任正式生效之日起合併於中信有限之財務報表內。

1. 海關總署：一季度我國進出口同比增長10.7%

今年一季度我國外貿實現開局穩，為實現全年目標打下較好基礎。據海關統計，一季度我國貨物貿易進出口總值9.42萬億元，同比增長10.7%，連續7個季度保持同比正增長。其中，出口5.23萬億元，增長13.4%；進口4.19萬億元，增長7.5%；貿易順差1.04萬億元。其中，3月出口1.75萬億元，同比增長12.9%；進口1.45萬億元，同比下降1.7%；貿易順差3005.8億元。

2. 財政部等三部門：鼓勵連鎖商貿流通企業、電子商務平台等下沉農村

財政部等三部門發佈《支持實施縣域商業建設行動的通知》提出，鼓勵連鎖商貿流通企業、電子商務平台等下沉農村，加強數字賦能，發展連鎖經營和電子商務，拓展消費新業態新場景，打造鄉鎮商業集聚區。整合縣域郵政、供銷、快遞、商貿等物流資源，發揮連鎖商貿流通企業自建物流優勢。

3. 美國3月PPI月率錄得1.4%

美國勞工部數據顯示，美國3月PPI同比上漲11.2%，為2010年11月有記錄以來最大升幅，且高出市場預期值10.6%。環比上漲1.4%，創2012年8月以來新高，且為連續第23個月上漲；預期值1.1%，前值為0.8%。

4. 加拿大央行將關鍵利率上調50個基點至1%

加拿大央行將關鍵利率上調50個基點至1%，符合市場預期。加拿大央行將於4月25日停止購買政府債券。停止對加拿大政府債券的再投資；到期的債券將不再被替換，資產負債表將隨着時間推移而下降。

5. 俄央行：增持人民幣和黃金 減少制裁影響

據俄羅斯媒體，俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，俄羅斯在其外匯儲備中持有足夠的人民幣和黃金，以減少西方對俄製裁所造成的影響。隨着俄羅斯國內不斷推進“去美元化”舉措，從3月初開始，俄羅斯多家銀行開始大規模引入人民幣存款。根據莫斯科交易所交易平台顯示的數據，11日莫斯科交易所“人民幣對盧布”交易結算量達到252億盧布，約合19億元人民幣，創下歷史最高紀錄。

6. IEA月報：預計2022年全球平均原油需求將達9940萬桶/日

國際能源署（IEA）發佈最新月報，將2022年全球石油需求增速預測下調26萬桶/日，同時認為今年全球需求仍有望增長，預計全年全球平均石油需求為9940萬桶/日，同比增長190萬桶/日。IEA最新預計俄羅斯4月石油供應將下滑150萬桶/日，大約是之前預期的一半。IEA預計，需求下降、歐佩克+及其他國家的產量增加，以及國際能源機構成員國的庫存釋放，應該可以防止出現巨大的供不應求。月報還顯示，全球石油庫存已連續14個月下降。

1. 乘聯會：4月第一週總體狹義乘用車市場零售日均2.5萬輛

乘聯會數據顯示，今年4月第一週總體狹義乘用車市場零售達到日均2.5萬輛，同比下降32%，表現嚴重相對不強，相對今年3月第一週均值下降39%，由於3月的最後一週的零售衝刺較猛，因此本週下降幅度較大也是正常特徵。

2. 中下游抵制疊加疫情衝擊 碳酸鋰價格首次跌破50萬元

碳酸鋰價格今年以來首次跌破50萬元關口。業內人士透露，3月初碳酸鋰突破這一關口後，產業鏈上曾出現抵制情緒。而近期價格下滑主要由於需求側走弱。中下游廠商對高價鋰的抵制情緒得到了一定反饋，疊加疫情衝擊供應鏈阻塞物流，導致部分廠商下調排產，碳酸鋰出現價格回調。業內預計今年碳酸鋰供應整體偏緊，但未來2-3年能達到平衡。

3. 研究機構：蘋果Mac一季度出貨量逆勢增長 同比增4.3%

市場研究機構IDC的報吿顯示，在全球PC出貨量由去年同期的8480萬台降至8050萬台的大背景下，蘋果公司實現了逆勢增長，Mac和MacBook出貨720萬台，較去年同期的690萬台增加30萬台，同比增長4.3%。其還表示，一季度蘋果Mac的出貨量逆勢增長，主要是得益於美國市場出貨量的大幅增加。

4. 廣東：推動先進核能產業佈局 在陽江等地集中規劃新建核電產業園區

廣東省政府辦公廳發佈《廣東省能源發展“十四五”規劃》提出，推動先進核能產業佈局。推進南沙、龍崗核電產業園區基地不斷髮展完善，推進三代、四代核電配套裝備研發製造，開展核電焊接材料、核級翅片管國產化研製、鼓勵核級管道、閥門及關鍵配件產業落地。在陽江等地集中規劃新建核電產業園區，建設中廣核先進燃料研製中心、天然鈾儲備庫，推進核電環保配套工程、核燃料循環設施等一批重大項目和科研基礎設施落地。

5. 硅業分會：多晶硅階段性供不應求狀態持續

硅業分會消息，本週國內多晶硅價格延續小幅上漲走勢，其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價漲幅在0.3%左右。國內單晶復投料價格區間在24.9-25.5萬元/噸，成交均價上漲至25.15萬元/噸，周環比漲幅為0.32%；單晶緻密料價格區間在24.7-25.3萬元/噸，成交均價上漲至24.91萬元/噸，周環比漲幅為0.28%。

6. 3月份全國網約車訂單信息超5億單 環比下降2.2%

據全國網約車監管信息交互平台統計，截至2022年3月31日，全國共有267家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，環比增加4家；各地共發放網約車駕駛員證407.3萬本、車輛運輸證163.4萬本，環比分別增長0.5%、0.2%。全國網約車監管信息交互平台3月份共收到訂單信息53859.5萬單，環比下降2.2%。

7. 韓國汽車產業協會：2021年韓系車在中國市場銷量同比減少25%

韓國汽車產業協會發布的一份報吿顯示，韓國汽車2021年在全球市場所佔份額為7.9%，較2020年(7.4%)小幅增長。歐系汽車去年所佔的市場份額最高，為28.6%，日系車以25.6%緊隨其後，中系車為18.2%。在中國市場，韓系車銷量同比減少25%，市佔率也從3.5%降至2.4%，連續四年下滑。